Visión general
Esta función identifica al agente al principio de cada mensaje enviado con el formato Nombre del agente:. Funciona en los canales de salida compatibles y mantiene la firma personal configurada en el editor.
Requisitos previos
Esta función se desbloquea en dos pasos, realizados por dos personas distintas:
- El equipo de la plataforma (ConversaLabs) activa Outbound Agent Name Header para la cuenta.
- Una vez desbloqueada, un administrador de la cuenta decide, en Configuración → Cuenta → General, si la identificación debe ser obligatoria para todos los agentes.
Paso a paso
- Solicite a ConversaLabs que active la función Nombre del agente en los mensajes enviados para su cuenta.
- Como administrador de la cuenta, vaya a Configuración → Cuenta → General. Aparece una nueva opción "Exigir el nombre del agente en todos los mensajes enviados" en cuanto la función está desbloqueada.
- Deje esa opción desactivada para permitir que cada agente elija individualmente, o actívela para exigir el nombre a todos los agentes.
- En su propio perfil (Configuración → Perfil), cada agente activa o desactiva la opción cuando el modo es opcional. Cuando el administrador la vuelve obligatoria, aparece bloqueada y activada en el perfil de todos los agentes.
Configuración y opciones
En el modo opcional, cada agente controla la opción en su propio perfil. En el modo obligatorio —definido por el administrador de la cuenta, no por la plataforma—, la opción queda bloqueada y se aplica automáticamente a todos los agentes. Primero se usa el nombre visible del perfil; si está vacío, la plataforma usa el nombre completo. La firma personal sigue siendo independiente y aparece debajo del contenido cuando está activada: ambas funciones pueden estar activas al mismo tiempo.
Regla por bandeja de entrada
Cada bandeja de entrada puede tener una regla distinta a la de la cuenta. En Configuración → Bandejas de entrada → (la bandeja) → Reglas de conversación, en Nombre del agente en los mensajes enviados, elige:
- Seguir la regla de la cuenta (predeterminado) — se aplica lo que el administrador definió para la cuenta.
- Exigir el nombre del agente en esta bandeja — el nombre aparece en todos los mensajes enviados desde esta bandeja, aunque la cuenta deje elegir a cada agente.
- Dejar que cada agente elija en esta bandeja — en esta bandeja se aplica la preferencia del perfil de cada agente, aunque la cuenta exija el nombre.
La pantalla muestra la regla en vigor y de dónde viene, y el botón Restaurar el valor de la cuenta elimina la excepción. En la pantalla de la cuenta, la lista Bandejas de entrada que no siguen la regla de la cuenta muestra todas las excepciones. Cuando la cuenta exige el nombre pero alguna bandeja deja la elección al agente, la opción del perfil se desbloquea para aplicarse en esas bandejas. La regla por bandeja no se aplica a las bandejas de correo, donde el nombre nunca se añade.
Regla por agente y administradores
Quien decide si el nombre de un agente aparece es siempre el administrador. En Configuración → Agentes → (editar el agente), en Nombre del agente en los mensajes enviados, elige:
- Seguir las reglas de la bandeja de entrada y de la cuenta (predeterminado).
- Mostrar siempre el nombre de este agente — el nombre aparece en todos los mensajes que envía, en cualquier bandeja.
- No mostrar nunca el nombre de este agente — el nombre no aparece, aunque la bandeja o la cuenta lo exijan.
En la lista de agentes, quien está en "siempre" o "nunca" aparece marcado en su propia fila; esta marca solo se muestra a los administradores.
El orden de prioridad es: la regla del agente, luego la de la bandeja de entrada y luego la de la cuenta. Solo cuando ninguna obliga ni prohíbe se aplica la preferencia que el propio agente marcó en su perfil; cuando el administrador definió "siempre" o "nunca", la opción del perfil aparece bloqueada con la explicación.
Los administradores no están sujetos a estas reglas: cada administrador decide en su propio perfil si el nombre aparece en los mensajes que envía. Por eso la elección no se ofrece al editar un usuario con rol de administrador.
Cambio de comportamiento: antes de esta versión, la opción "Exigir el nombre del agente en todos los mensajes enviados" también obligaba a los administradores. Ahora se aplica solo a los agentes. Un administrador que quiera mantener el nombre en sus mensajes debe activar la opción en su propio perfil.
Casos de uso
Use esta función para indicar claramente qué persona respondió cuando varios agentes trabajan en canales compartidos.
Consejos, límites y buenas prácticas
Solo se modifican los mensajes enviados; las notas privadas y los mensajes recibidos no cambian. Los canales sin soporte de formato muestran el nombre como texto simple.
Solución de problemas
Si el nombre no aparece, confirme que la función está activa para la cuenta y que el perfil del agente tiene nombre visible o nombre completo.
Ver también
- Primeros pasos Consulte el artículo sobre configuración del perfil y firmas personales de mensajes.