Visión general
En la Agenda de ConversaLabs una cita puede salir de tu lista de dos maneras distintas, y la elección importa: cancelar y eliminar no son lo mismo.
- Cancelar conserva el registro de la cita en la plataforma y solo cambia su estado a cancelada. El historial sigue en la Agenda, el horario se libera, se avisa a las partes y —cuando hay conexión Google— el evento se quita de Google Calendar (el registro cancelado permanece en la plataforma para el historial).
- Eliminar quita la cita del todo: deja de existir en la plataforma y se borra de Google Calendar. No hay historial después de eliminar.
Regla práctica: usa cancelar cuando quieras mantener un rastro (informes, no-show, seguimiento) y eliminar solo cuando el evento se creó por error o no debe dejar ningún registro.
Requisitos previos
- Módulo Agenda habilitado en la cuenta y una cita existente.
- Un perfil con permiso para editar/quitar citas.
- Para que la cancelación o la eliminación se refleje en Google, una conexión Google activa en el calendario del evento.
Paso a paso
Cancelar una cita:
- Abre la cita en la Agenda (o desde el panel del contacto en la conversación).
- En el formulario del evento, haz clic en Cancelar.
- Mantén o desmarca Avisar al contacto sobre la cancelación. La opción solo aparece cuando la cita tiene un contacto o una conversación vinculados; sin eso, la pantalla informa que no se avisará a nadie.
- Confirma. El estado cambia a cancelada, el horario se libera y —cuando hay conexión Google— el evento se quita de Google Calendar (el registro cancelado permanece en la plataforma).
Eliminar una cita:
- Abre la cita en la Agenda.
- En el formulario del evento, haz clic en Eliminar.
- Confirma la eliminación. El evento se quita de la plataforma y de Google Calendar, sin dejar historial.
Reactivar una cita cancelada:
- Abre la cita cancelada (usa el filtro Canceladas para encontrarla).
- En el formulario del evento, haz clic en Reactivar.
- El estado vuelve a confirmada y la cita reaparece en la vista por defecto.
Ver lo que se canceló:
- En la lista de citas de la Agenda, usa el filtro Canceladas para revisar todo lo cancelado (sin mezclarlo con las activas).
Configuración y opciones
- Cancelar: estado cancelada, conserva el registro en la plataforma, libera el horario, avisa a las partes y quita el evento de Google Calendar (el registro cancelado permanece en la plataforma).
- Eliminar: quita definitivamente el evento nativo y llama a la eliminación en Google Calendar (el evento se borra en ambos lados). Sin historial.
- Filtro "Canceladas": separa las citas canceladas de las activas en la lista de la Agenda.
- Botones: Cancelar y Eliminar están en el formulario del evento (al abrir/editar la cita).
Casos de uso
- Cancelar: el cliente desmarcó, pero quieres mantener el registro para informe y seguimiento.
- Cancelar: registrar oficialmente una cancelación y liberar el horario para otra persona.
- Eliminar: un evento se creó por error (horario equivocado, duplicado) y no debe constar en ningún lado.
- Eliminar: limpiar una prueba que tú mismo creaste y no quieres en el historial ni en Google.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Prefiere cancelar en la mayoría de los casos: conservar el historial ayuda en informes, no-show y análisis de ausencias. Eliminar es irreversible y no deja rastro.
- Al eliminar, el evento también desaparece de Google Calendar — confirma que es eso lo que quieres antes de borrarlo en ambos lados.
- Cancelar avisa al contacto vinculado, salvo que desmarques Avisar al contacto sobre la cancelación. Eliminar nunca avisa al contacto: el evento simplemente se quita.
- El motivo de la cancelación queda registrado en el historial de la cita y no se envía al contacto.
- Usa el filtro Canceladas para auditar cancelaciones sin ensuciar la vista de las citas activas.
Solución de problemas
- Cancelé, pero Google aún muestra el evento: cancelar quita el evento de Google Calendar. Si aún aparece, confirma que la conexión Google sigue activa; la verificación periódica reconcilia diferencias.
- Eliminé, pero el evento volvió: revisa la conexión Google y si fue recreado por una nueva sincronización de un evento aún presente en Google — elimínalo también en Google si hace falta.
- No encuentro una cita cancelada: usa el filtro Canceladas en la lista de la Agenda.
- No veo los botones Cancelar/Eliminar: tu perfil quizá no tenga permiso para quitar citas — habla con un administrador.