Visión general
La disponibilidad de la Agenda funciona en cascada, en tres niveles, del más general al más específico:
- Cuenta — la disponibilidad predeterminada de toda la operación. Defínela una vez aquí y vale para todo.
- Agenda (calendario) — puede heredar el valor de la cuenta o definir horarios propios para ese calendario/agente.
- Tipo de evento — puede heredar lo que viene de la agenda (o de la cuenta) o tener horarios propios solo para ese servicio (por ejemplo, "Demostración" solo los martes por la mañana).
Cada nivel hereda el de arriba hasta que decides sobrescribirlo. Así no repites la misma grilla en todas partes: ajustas el valor predeterminado una vez y solo creas excepciones donde realmente hacen falta. Los horarios ofrecidos al cliente son siempre el cruce entre la disponibilidad efectiva (tras la cascada), los horarios ya ocupados y los buffers.
Requisitos previos
- Módulo Agenda habilitado y al menos un calendario creado o conectado.
- Un perfil con permiso para configurar disponibilidad.
- (Opcional) Una bandeja de entrada con horario de atención definido, si quieres copiarlo.
Paso a paso
1) Definir el valor predeterminado de la cuenta:
- Abre la configuración de la Agenda y ve a Disponibilidad.
- Define las franjas horarias semanales predeterminadas y la zona horaria.
- (Opcional) Añade festivos y fechas de excepción que valen para toda la cuenta.
2) Refinar por agenda:
- Abre el calendario/agenda deseado.
- Déjalo en Heredar de la cuenta o elige Personalizar y ajusta las franjas solo de esa agenda.
3) Refinar por tipo de evento:
- Abre el tipo de evento.
- Déjalo en Heredar (de la agenda/cuenta) o define horarios propios para ese servicio.
Copiar el horario de la bandeja de entrada (atajo):
- En la pantalla de disponibilidad, usa Copiar horario de la bandeja de entrada.
- Las franjas del horario de atención de la bandeja entran como punto de partida — ajústalas si hace falta.
Copiar sustituye la grilla entera. Una bandeja guarda una sola franja por día, así que un día que tenía dos (mañana y tarde separadas por la comida) vuelve con una. Si ya separaste los turnos, arma las franjas a mano en vez de copiar — o copia primero y recrea los huecos después.
Configuración y opciones
- Herencia (cascada): cada nivel hereda el de arriba (cuenta → agenda → tipo de evento) hasta sobrescribirse.
- Franjas semanales: los intervalos recurrentes por día de la semana en que aceptas citas.
- Zona horaria: definida por nivel; afecta directamente los horarios ofrecidos al cliente.
- Festivos / excepciones: fechas específicas que bloquean (o abren) horarios, sin tocar la grilla semanal.
- Copiar horario de la bandeja de entrada: importa las franjas del horario de atención de una bandeja como base de la disponibilidad.
Casos de uso
- Definir un horario predeterminado para toda la cuenta y no repetirlo en cada agenda.
- La agenda de un agente específico con horarios distintos del predeterminado.
- Un tipo de evento "Demostración" solo en horarios reducidos, aunque la agenda acepte más.
- Bloquear un festivo para toda la cuenta de una vez.
- Aprovechar el horario de atención ya configurado en la bandeja como punto de partida.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Configura primero el valor predeterminado de la cuenta y personaliza solo donde haya una diferencia real — menos grillas que mantener.
- Deja los niveles en Heredar siempre que puedas: si cambias el valor de la cuenta, cambia para todos los que heredan.
- Revisa la zona horaria de cada calendario; una zona equivocada desplaza todos los horarios ofrecidos. (Los tipos de evento no tienen zona propia — usan la del calendario.)
- Usa festivos/excepciones en lugar de borrar franjas de la grilla semanal — es reversible y más claro.
- Tras copiar el horario de la bandeja, revísalo: el horario de atención no siempre es igual al de agendamiento.
Solución de problemas
- Cambié el valor de la cuenta y una agenda no cambió: probablemente esté Personalizada (no hereda). Vuelve a Heredar o ajústala directamente.
- No aparecen horarios libres: la cascada pudo reducir demasiado la disponibilidad efectiva; revisa cuenta, agenda y tipo de evento. Revisa también buffers y antelaciones: tienen su propio valor predeterminado de cuenta en Configuración de la agenda → Valores de agendamiento, y un tipo de evento solo se aparta de él cuando rellenas su campo. Dejar el campo del tipo vacío es lo que hace que siga a la cuenta. Consulta Valores de agendamiento de la cuenta y herencia.
- Un festivo no bloqueó: confirma en qué nivel lo añadiste — los festivos de la cuenta valen para todo; los de una agenda, solo para ella.
- El horario de la bandeja no vino: la bandeja necesita un horario de atención definido para poder copiarlo.