Visión general
El registro de vendedores responde una pregunta que la plataforma no podía responder: ¿quién vende en esta cuenta? Hasta ahora, el dueño de un contacto, de una conversación o de un negocio era simplemente algún usuario de la cuenta — el selector de transferencia ofrecía todos los agentes, la distribución podía entregar un cliente a cualquiera, y quien dejaba el equipo comercial seguía apareciendo como si nada hubiera cambiado.
Con el registro, el equipo comercial se vuelve explícito: quien está en él se ofrece en los selectores y recibe clientes de la distribución automática; quien sale deja de recibirlos sin perder nada de lo que ya es suyo.
El registro no es un permiso. El permiso de gestión de ventas sigue significando "administra el módulo" (metas, recompensas, comisiones, reglas). Estar en el registro significa "es vendedor". Son independientes — es común que un gerente administre el módulo sin ser vendedor.
Requisitos previos
- El módulo Ventas y Gamificación habilitado en la cuenta.
- El permiso de gestión de ventas (o administrador) para agregar, sacar y traer vendedores de vuelta. Ver la lista está abierto a cualquier participante del módulo.
- Los vendedores deben ser miembros de esta cuenta (agentes). Un usuario de otra cuenta nunca puede ser registrado ni recibir cartera.
Paso a paso
- Abre Ventas → Cartera y ve a la pestaña Vendedores.
- En Agregar vendedor, elige un agente y confirma. Solo aparecen agentes que aún no están en el registro.
- Para sacar a alguien del equipo, usa Sacar del equipo y confirma. Deja de recibir clientes nuevos.
- Para traerlo de vuelta, usa Traer de vuelta en su fila.
- Usa los filtros de búsqueda y situación para revisar vendedores activos o quienes salieron.
- En un registro inactivo sin cartera, objetivos, transferencias o historial financiero, usa Eliminar definitivamente y confirma. El usuario de la cuenta nunca se elimina.
Configuración y opciones
- Situación — Activo (recibe clientes nuevos) o Salió del equipo (ya no).
- Ingresó el — la fecha en que se registró al vendedor, guardada automáticamente.
- El registro es un conjunto: cada agente aparece una sola vez. Agregar de nuevo a un vendedor inactivo reactiva el registro existente en lugar de crear un duplicado.
Casos de uso
- Equipo comercial separado del de soporte. Solo los comerciales entran en el registro, así la distribución automática nunca manda un lead a quien hace soporte.
- Vendedor de vacaciones o desvinculado. Sácalo del equipo: deja de recibir clientes nuevos, mientras su cartera, comisiones y metas quedan intactas para cerrar el período.
- Cuenta que todavía no organizó el equipo. Deja el registro vacío: todo funciona como antes, con todos los agentes disponibles. Lo organizas cuando quieras.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Mientras el registro esté vacío, los selectores y la distribución siguen ofreciendo todos los agentes. Es a propósito: completarlo es una decisión tuya, no una obligación.
- Sacar a alguien no redistribuye su cartera. Usa Transferir cartera (en la misma página) para pasarle los clientes a otro vendedor — el historial va con ellos.
- La salida se registra, no se borra. La persona sigue en el ranking histórico, en las comisiones ya provisionadas y en los ingresos ya atribuidos.
- Un vendedor sacado del equipo que todavía tenga clientes sigue apareciendo en la pestaña Todos los vendedores, marcado como Fuera del equipo — para que su cartera nunca quede invisible.
Solución de problemas
- El agente no aparece en la lista para agregar: ya está en el registro (revisa la tabla debajo del selector) o no es miembro de esta cuenta.
- "No se pudo guardar la lista de vendedores": tu perfil no tiene gestión de ventas, o el usuario elegido no es miembro de la cuenta.
- La pestaña Vendedores no aparece: el módulo está apagado en la cuenta, o tu perfil no tiene gestión de ventas (las pestañas de gestión solo aparecen para quien puede usarlas).
- La distribución dejó de asignar: con el registro completo, solo entrega a vendedores activos. Si una regla apunta a alguien que salió del equipo, ya no asigna — actualiza la regla o trae de vuelta a la persona.
- Se rechazó la eliminación definitiva: el vendedor tiene cartera, objetivo, transferencia o historial financiero. Mantén el registro inactivo para que ese historial siga siendo auditable.