Visión general
El Centro de conciliación reúne registros históricos con vínculos ausentes o divergentes entre cobros, pedidos del CRM y eventos de comercio. La verificación automática solo sugiere relaciones con identidad exacta; nombres, importes o fechas parecidos nunca unen ventas.
Además de confirmar la contraparte de una venta, Corregir el cliente y los vínculos de la venta alinea el contacto, la organización, el negocio y, cuando se solicita, la conversación, el vendedor y el afiliado en todo el grafo. No importa dinero ni cambia importe, estado, liquidación, fechas o identificadores de la pasarela. Un contacto nuevo solo se propone en la vista previa y se crea tras la confirmación final.
Requisitos previos
- El módulo Recuperación de ventas debe estar habilitado para la cuenta.
- Necesita permiso de gestión de Comercio.
- Las integraciones y las importaciones históricas ya deben haber traído los registros a revisar.
Paso a paso
- Abra Recuperación de ventas en el menú comercial y elija Conciliación.
- Seleccione Ejecutar verificación. El análisis se pone en cola y puede tardar unos instantes en una cuenta con mucho historial.
- Actualice la lista y filtre por estado, tipo de origen, motivo o ID de origen. Cada fila reúne cliente, correo/teléfono, organización, negocio, responsable o creador, afiliado, conversación y los principales datos disponibles del origen. Los campos protegidos pueden aparecer enmascarados u omitidos según su perfil.
- Abra un elemento pendiente. Use Vincular solo cuando la sugerencia tenga la misma fuente de gateway y el mismo ID externo.
- Cuando el cliente falte o sea divergente, elija Corregir el cliente y los vínculos de la venta desde la fila de la cola, el cobro, el pedido o el evento. Seleccione un contacto existente o proponga uno nuevo con nombre y correo, teléfono o documento. Decida también cómo tratar una conversación incompatible.
- Revise la vista previa completa: registros alcanzados, cambios, conflictos, proyecciones históricas e impacto en crédito/comisión. Confirme el impacto de atribución cuando exista y aplique. Si algún registro cambia entre la vista previa y la confirmación, se rechaza toda la operación y debe revisarla de nuevo.
- Confirme el vínculo. La cola registra la decisión, el operador y la fecha.
- Si el registro no es una venta de la cuenta, elija Ignorar y agregue un motivo cuando sea útil.
- Use Deshacer si debe revertir la decisión. La plataforma solo revierte si el vínculo sigue exactamente como fue registrado, para no sobrescribir un cambio posterior.
Configuraciones y opciones
- Pendiente: requiere revisión humana.
- Vinculado: se confirmó la relación entre registros existentes.
- Ignorado: la cuenta decidió que el elemento no debe volver a la cola. Para cobros, también se respeta en importaciones y webhooks futuros.
- Duplicado: reservado para consolidar registros equivalentes.
- Acciones masivas: puede ignorar o deshacer elementos accionables seleccionados. Seleccionar todos los elementos accionables de estos filtros recorre todas las páginas, omite decisiones que no admiten una acción masiva y respeta el límite de 500 elementos. Se informa cada error; una selección mixta nunca se presenta como éxito total.
- Filtros y ordenación: permanecen en la URL de la página para retomar o compartir la misma vista.
- Corrección del grafo de venta: se ejecuta en una sola transacción. O cobro, pedido y recuperación quedan alineados, o nada cambia. Las proyecciones históricas ausentes son internas y no envían mensajes, automatizaciones ni conversiones externas. Al finalizar, se cierran todas las filas aún pendientes de los registros alcanzados; una verificación posterior también cierra un aviso que ya fue corregido.
Casos de uso
- Un cobro importado de Asaas ya tiene un pedido antiguo con el mismo ID de pago.
- Un evento histórico de Hotmart o Kiwify llegó antes que su pedido correspondiente.
- Un cobro de prueba, de otra empresa o que no representa una venta debe quedar fuera de futuras verificaciones.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Confirme siempre gateway + ID externo. Nombres, correos, fechas o importes parecidos no prueban que dos ventas sean la misma.
- La corrección automática nunca asocia contactos u organizaciones por aproximación. Si no existe una coincidencia exacta del cliente, haga una elección manual explícita en la vista previa.
- Use Corregir cliente y vínculos para asociaciones. Para importe, estado, liquidación o identidad de la pasarela, corrija la operación financiera o el sistema de origen; esos hechos siguen inmutables aquí.
- Revise los elementos pendientes antes de ignorarlos en masa. Los cobros ignorados no vuelven hasta un deshacer explícito.
- La conciliación no crea ingresos ni comisiones. Usa las claves canónicas existentes para que los informes y los créditos no se cuenten dos veces.
Solución de problemas
- La cola está vacía: ejecute una verificación, espere a que termine y revise los filtros activos.
- No hay sugerencia para vincular: no existe una contraparte exacta. Mantenga el elemento pendiente o corrija/sincronice su origen.
- No puedo deshacer: un operador o una integración modificó el vínculo después de su decisión. Revise el historial en vez de sobrescribir ese cambio posterior.
- La corrección fue bloqueada por un conflicto: la misma identidad externa apunta a varios cobros o pedidos, o una conversación es incompatible. Resuelva el duplicado indicado y genere otra vista previa; nada cambió.
- La vista previa quedó desactualizada: un registro cambió antes de confirmar. Abra la corrección otra vez y revise el nuevo impacto.
- Un cobro ignorado no vuelve: es esperado. Deshaga la decisión en la cola antes de una nueva importación o verificación.
- No veo Conciliación: confirme la habilitación del módulo y el permiso de gestión de Comercio.