## Visión general

El **panel de tareas** es un bloque integrado que aparece junto a una **conversación**, en la ficha
de un **contacto** o en el detalle de un **negocio del CRM**. Desde él **creas y sigues tareas
vinculadas** a ese registro — sin salir de la atención. Así, lo que hay que hacer a partir de una
conversación se convierte en una tarea rastreable, con responsable, vencimiento y prioridad.

El vínculo es flexible: una tarea puede estar ligada a una conversación, a un contacto y/o a un
negocio. Si el registro vinculado deja de existir, la tarea **no desaparece ni se rompe** — solo
pierde el vínculo.

## Requisitos previos

- El módulo de Tareas habilitado para la cuenta. Con el módulo desactivado, el panel simplemente no
  aparece (sin impacto en el resto de la pantalla).
- Una conversación, contacto o negocio del CRM abierto, donde se mostrará el panel.
- Acceso de usuario a la cuenta.

## Paso a paso

1. Abre una **conversación** (o la ficha de un **contacto**, o un **negocio** en el CRM).
2. Ubica el **panel de tareas** en la barra lateral/área de detalles del registro.
3. Haz clic para **crear una tarea** — nace ya **vinculada** a ese registro.
4. Define responsable, vencimiento, prioridad y demás campos como en cualquier tarea.
5. Sigue ahí mismo las tareas vinculadas y su estado; abre la tarea para ver detalles, subtareas,
   comentarios y adjuntos.

## Configuración y opciones

- **Contexto único de vínculo**: el panel muestra las tareas de ese registro específico
  (conversación, contacto o negocio).
- **Creación en contexto**: las tareas creadas desde el panel llevan el vínculo automáticamente.
- **Vínculo resiliente**: si la conversación/contacto/negocio se elimina, la tarea permanece (solo
  pierde el enlace).
- **Automatización**: las tareas también pueden **crearse automáticamente** mediante reglas de
  automatización a partir de eventos de las conversaciones — combínalo con el panel para una visión
  completa.

## Casos de uso

- Durante una atención, abrir una tarea de "enviar propuesta" ya ligada a la conversación y al
  contacto.
- En el detalle de un negocio del CRM, listar todo lo que falta para cerrar la venta.
- Seguir los pendientes de un contacto recurrente directamente en su ficha.
- Estandarizar el posventa creando tareas de follow-up vinculadas a la conversación.

## Consejos, límites y buenas prácticas

- Crea la tarea **en contexto** (desde el panel) para garantizar el vínculo correcto desde el
  inicio.
- Usa vencimientos y responsables claros — la tarea también aparecerá en las vistas de
  lista/tablero/calendario.
- Combina con **recordatorios** para retomar la conversación en el momento adecuado.
- No dependas del panel para ver TODAS tus tareas: el área de Tareas muestra el panorama completo.

## Solución de problemas

- **El panel no aparece**: el módulo de Tareas puede estar desactivado para la cuenta — habla con un
  administrador.
- **La tarea no está vinculada a la conversación**: probablemente se creó fuera del panel; créala
  desde el panel o revisa el vínculo.
- **El registro vinculado desapareció**: la tarea sigue existiendo en el área de Tareas, solo sin el
  enlace.

## Ver también

- [Visión general de Tareas](/hc/ajuda/articles/tasks-overview-es)
- [Vistas: listas, tablero y calendario](/hc/ajuda/articles/tasks-listas-board-calendario-es)
- [SLA de tareas y plantillas](/hc/ajuda/articles/tasks-sla-templates-es)