## Visión general

El área de **Contactos y CRM** es donde ConversaLabs guarda quién es tu público y qué está pasando
con cada oportunidad de negocio. Todo gira en torno al **contacto**: la persona con quien hablas. A
partir del contacto, la plataforma conecta empresas, atributos personalizados, segmentos, historial
de conversaciones y los **negocios (deals)** del CRM.

En resumen, esta categoría reúne cuatro bloques que funcionan como uno solo:

- **Contactos**: registro central de personas, con importación por CSV y organización en segmentos.
- **Empresas**: agrupan contactos que pertenecen a la misma organización.
- **Atributos personalizados**: campos extra que creas para guardar información propia de tu negocio
  en contactos y conversaciones.
- **CRM**: pipelines, kanban y negocios para seguir oportunidades desde el primer contacto hasta el
  cierre, con notas, adjuntos, listas de tareas, ítems de línea, valor e historial de pedidos.

## Requisitos previos

- Una cuenta ConversaLabs activa y un usuario con acceso al área de Contactos.
- Para el **CRM (pipelines, kanban y negocios)**, el módulo de CRM debe estar habilitado en tu cuenta
  — normalmente ya viene activo.
- El módulo **Empresas** es opcional y puede depender de tu plan; si no lo ves, consulta a un
  administrador.
- El **Registro de Pedidos (Orders Registry)** y los **Objetos personalizados** son funciones
  avanzadas que pueden requerir activación. Revisa cada artículo específico.

## Paso a paso

1. Abre el área de **Contactos** desde la barra lateral.
2. Crea un contacto manualmente o **importa** tu base por CSV.
3. Organiza la base en **segmentos** (filtros guardados) para encontrar grupos rápidamente.
4. Define **atributos personalizados** para guardar los datos que importan a tu negocio.
5. Abre el **CRM** y crea o elige un **pipeline**; arrastra negocios entre etapas en el **kanban**.
6. En cada negocio, registra **notas, adjuntos, listas de tareas e ítems de línea**, y sigue su
   **valor**.
7. Usa el **Registro de Pedidos** para ver el historial de compras de cada contacto.

## Configuración y opciones

- **Contactos**: campos estándar (nombre, correo, teléfono, identificador, ciudad, país) y atributos
  personalizados.
- **Segmentos**: filtros guardados por criterios combinados (atributos, etiquetas, fecha, etc.).
- **CRM**: pipelines con etapas propias, probabilidad por etapa y reglas por negocio.
- **Permisos**: el acceso al CRM se controla con el permiso de gestión de CRM; los administradores
  definen quién puede crear y mover negocios.

## Casos de uso

- Centralizar todos los clientes y leads en un solo registro, llegados de varios canales.
- Seguir oportunidades de venta en un embudo visual, desde la prospección hasta el cierre.
- Segmentar la base para campañas, follow-ups e informes más precisos.
- Registrar el historial de pedidos de cada cliente para una atención más contextual.

## Consejos, límites y buenas prácticas

- Estandariza los atributos personalizados antes de importar bases grandes — evita retrabajo.
- Usa segmentos en lugar de etiquetas sueltas para grupos que consultas con frecuencia.
- Empieza con un pipeline simple y refina las etapas a medida que madura la operación.
- Mantén un contacto por persona: los duplicados ensucian los informes y el historial.

## Solución de problemas

- **No veo el CRM o Empresas**: el módulo puede no estar habilitado para la cuenta o para tu rol —
  consulta a un administrador.
- **Contactos duplicados tras importar**: revisa la columna de identificador/correo en el CSV antes
  de importar de nuevo.
- **No puedo mover un negocio**: verifica que tengas el permiso de gestión de CRM.

## Ver también

- [Contactos: crear, importar (CSV) y segmentos](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-contatos-import-segmentos-es)
- [Atributos personalizados de contacto y conversación](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-atributos-personalizados-es)
- [Empresas y vínculo con contactos](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-empresas-es)
- [CRM: pipelines, kanban y negocios](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-pipelines-kanban-negocios-es)
- [Registro de pedidos (Orders Registry) en el CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-orders-registry-es)