## Visión general

La **gestión de ventas** le da a cada vendedor su propia **cartera de clientes** — sus contactos,
conversaciones y negocios — con **aislamiento por vendedor**, es decir, un vendedor no ve la cartera
del otro. Sobre esa base defines **metas** (cuotas) por período y distribuyes nuevos contactos de
forma justa. El dueño de cada registro (el owner) acompaña al cliente de forma duradera: aunque la
conversación se archive, el vínculo de propiedad permanece.

La propiedad es la columna vertebral del módulo: es la que alimenta los rankings, las metas
individuales y las comisiones. Por eso el módulo gestiona la cartera de punta a punta — asignación,
transferencia (con carry-over del historial) y distribución automática (round-robin).

## Requisitos previos

- El módulo **Ventas y Gamificación** habilitado en la cuenta.
- Un rol de acceso con el permiso de **gestión de ventas** para configurar la cartera, las reglas de
  transferencia/distribución y las metas.
- Vendedores registrados como agentes y asignados a los roles de ventas adecuados (por ejemplo,
  vendedor y gerente de ventas).
- Para la privacidad total entre vendedores, la función de permisos granulares debe estar disponible
  en tu plan; sin ella, la visibilidad recae en las reglas de equipo/bandeja de entrada.

## Paso a paso

1. **Define los roles de ventas.** Crea/ajusta los roles (vendedor, gerente de ventas) y el alcance
   de visibilidad (cuenta, equipos o bandejas de entrada).
2. **Asigna dueños.** Cada contacto, conversación y negocio pasa a tener un vendedor responsable
   (owner).
3. **Configura la distribución.** Activa el round-robin para que los nuevos contactos se repartan
   automáticamente entre el equipo.
4. **Transfiere cuando sea necesario.** Mueve la cartera (o registros específicos) de un vendedor a
   otro; el historial va junto (carry-over).
5. **Crea las metas.** Define la cuota de cada vendedor por período (semana/mes/trimestre) y la
   métrica (por ejemplo, negocios ganados o monto pagado).
6. **Sigue el cumplimiento.** Usa el panel/informes para ver quién está cerca o por encima de la meta.

## Configuración y opciones

- **Owner (dueño del registro)**: vínculo duradero en contactos, conversaciones y negocios.
- **Aislamiento por vendedor**: cada vendedor ve solo su propia cartera; los gerentes tienen una
  visión ampliada según el rol.
- **Transferencia**: manual (uno a uno o en lote) o automatizada por regla, con carry-over del
  historial.
- **Distribución (round-robin)**: reparte los nuevos contactos automáticamente.
- **Metas**: por vendedor y por período, con la métrica que tenga sentido para el negocio.
- **Modo de aislamiento**: ajusta cuán privada es la cartera según la madurez del equipo.

## Casos de uso

- Equipo de ventas inbound: cada lead nuevo cae automáticamente al siguiente vendedor de la fila.
- Reorganización de territorio: transferir la cartera de un vendedor que se fue a otro, sin perder el
  historial.
- Operación con gerentes: el gerente sigue la cartera de todos; cada vendedor ve solo la suya.
- Metas mensuales con seguimiento diario en el panel y en el TELÓN.

## Consejos, límites y buenas prácticas

- Define el owner desde el inicio — los rankings, las metas y las comisiones dependen de él.
- Prefiere la distribución automática para evitar disputas por leads.
- Al transferir carteras, comunica al equipo para mantener la relación con el cliente.
- Empieza con una métrica de meta clara (ej.: negocios ganados) antes de combinar varias.

## Solución de problemas

- **Un vendedor no ve un contacto que debería**: confirma que es el owner y que el rol/alcance de
  acceso es correcto.
- **Los leads no se están distribuyendo**: verifica que la distribución automática (round-robin) esté
  activa y que haya vendedores elegibles.
- **La meta no aparece para el vendedor**: comprueba que haya una meta activa en el período vigente y
  que el vendedor esté en el alcance correcto.

## Ver también

- [Visión general de Ventas y Gamificación](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-overview-es)
- [Meta-sobre-meta y recompensas colectivas de equipo](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-meta-sobre-meta-recompensas-coletivas-es)
- [Gamificación, leaderboard, recompensas y comisiones](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-gamificacao-leaderboard-recompensas-comissoes-es)
- [TELÓN (wallboard) en tiempo real](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-telao-wallboard-es)