## Visión general

Un **negocio (deal)** en el CRM de ConversaLabs es mucho más que un título y una etapa. Cada negocio reúne
los elementos que cuentan la historia completa de la oportunidad:

- **Notas** — registros internos del equipo sobre el avance.
- **Adjuntos** — archivos relacionados (propuestas, contratos, comprobantes).
- **Checklists** — tareas por cumplir, con un contador de completadas/total.
- **Ítems de línea** — las líneas de un presupuesto (producto, cantidad, precio y descuento).
- **Valor** — el monto del negocio, que puede ser **automático** (sumado de los ítems de línea) o
  **manual** (ingresado por ti).

Cuando agregas ítems de línea, la plataforma calcula el **valor del negocio automáticamente**, sumando el
total de cada línea. Así el negocio se convierte en un pequeño **presupuesto** coherente.

## Requisitos previos

- El módulo de **CRM (pipelines)** habilitado y un negocio ya creado.
- Permiso de **gestión de CRM** para editar notas, adjuntos, checklists, ítems y valor.
- Para traer ítems del catálogo, el módulo de **Catálogo** con productos cargados.

## Paso a paso

### Agregar notas y adjuntos

1. Abre el negocio en el CRM.
2. En el panel del negocio, agrega una **nota** con el contexto de la conversación o la decisión.
3. Adjunta **archivos** relevantes al negocio para mantener todo en un solo lugar.

### Crear un checklist

1. En el negocio, abre la sección de **checklist**.
2. Agrega los ítems que se deben completar (p. ej., enviar propuesta, agendar reunión).
3. Marca cada ítem a medida que avanzas; la plataforma muestra el total completado.

### Armar el presupuesto con ítems de línea

1. En la sección de **ítems de línea**, agrega un producto (del catálogo) o un ítem suelto.
2. Define **cantidad**, **precio unitario** y, si quieres, un **descuento** (monto fijo o porcentaje).
3. La plataforma calcula el **total de cada línea** y lo suma todo en el **valor del negocio**.
4. Para volver a un valor manual, **elimina** los ítems de línea.

## Configuración y opciones

- **Valor automático vs manual**: si existe cualquier ítem de línea, el valor pasa a ser **automático**
  (suma de las líneas). Sin ítems de línea, defines el valor **manualmente**.
- **Descuento por línea**: cada ítem acepta descuento **fijo** (deducción directa) o **porcentual** (sobre
  el subtotal de la línea). El total de la línea nunca es negativo.
- **Moneda única por negocio**: todas las líneas usan la moneda del negocio; la primera línea define la moneda.
- **Snapshot del catálogo**: al agregar un ítem del catálogo, el nombre y el precio quedan **congelados** en
  ese momento — editar el producto en el catálogo después **no** cambia un presupuesto ya armado.
- **Contadores**: el negocio muestra el conteo de notas, adjuntos e ítems de checklist (completados/total).

## Casos de uso

- Armar una propuesta dentro del propio negocio, con productos, cantidades y descuentos.
- Seguir un checklist de calificación antes de avanzar la etapa.
- Centralizar la propuesta en PDF y los comprobantes como adjuntos del negocio.
- Mantener el valor del embudo siempre coherente con el presupuesto real del cliente.

## Consejos, límites y buenas prácticas

- Prefiere **ítems de línea** para presupuestos: el valor se mantiene correcto y auditable.
- Como el ítem del catálogo es un **snapshot**, actualiza precios en el catálogo antes de armar nuevos presupuestos.
- Usa **notas** para el historial interno y **adjuntos** para documentos — no mezcles ambos.
- Mantén el checklist breve y accionable; orienta el avance por las etapas.

## Solución de problemas

- **El valor no suma los ítems**: verifica que existan ítems de línea; sin ítems, el valor es manual.
- **No puedo cambiar la moneda**: la moneda es única por negocio y la fija la primera línea — elimina las
  líneas para redefinirla.
- **El precio difiere del catálogo**: el ítem guarda el precio del momento en que se agregó (snapshot).
- **No veo ítems de línea**: confirma que el módulo de Catálogo esté habilitado y tenga productos.

## Ver también

- [CRM: pipelines, kanban y negocios (deals)](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-pipelines-kanban-negocios-es)
- [Registro de pedidos (Orders Registry) en el CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-orders-registry-es)
- [Empresas (companies) y vínculo con contactos](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-empresas-es)
- [Visión general de Contactos y del CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-overview-es)