Regras de pontuação e condições comerciais

Abrir em

Ver como Markdown

Abrir no ChatGPT Abrir no Claude

Conversa Labs

Última atualização em 14 de set de 2026

Visão geral

Na ConversaLabs, pontuação, receita e comissão medem coisas diferentes. Pontos reconhecem resultados segundo as regras da equipe. Receita mede valores dos negócios ou pagamentos, conforme a métrica escolhida. Comissão é a remuneração calculada pelo plano atribuído ao vendedor. Alterar pontos não transforma esse saldo em dinheiro.

As regras são configuráveis por evento, valor, categoria de pagamento e condições da venda. Os nomes dos campos comerciais também podem acompanhar o vocabulário da sua operação.

Pré-requisitos

Vendas habilitado na conta e permissão para configurar o módulo.
CRM habilitado para condições comerciais e aprovação de negócios.
Moeda definida nas regras que usam valores monetários.
Integração de pagamentos e vínculo com o negócio quando o resultado depende de recebimentos.
Um aprovador elegível, diferente do vendedor quando a autoaprovação estiver desabilitada.

Passo a passo

Abra Vendas → Configurações → Pontuação. Escolha se negócios ganhos, pagamentos recebidos ou ambos geram pontos.
Para cada evento, mantenha o peso legado ou crie uma regra de pontos fixos, pontos por valor ou percentual da base. Confira qual regra está ativa antes de alterar o peso.
Nas regras por valor, escolha a base, a moeda, o divisor ou percentual e o arredondamento. Defina o que fazer quando a base estiver ausente: não pontuar, usar zero ou usar o valor bruto.
Em Categorias, organize os meios e condições de pagamento. A categoria de pagamentos não classificados continua disponível.
Em Fechamento, configure a moeda, os pisos gerais e por categoria, as faixas de percentual e a política para negócios abaixo do piso.
Ajuste os rótulos e o modo das condições comerciais: percentual, multiplicador ou quantidade. Se necessário, exija esses campos ao ganhar um negócio.
Revise a prévia disponível e clique em Salvar na aba alterada. A prévia é uma estimativa sobre uma amostra; não altera negócios, pontos ou comissões.
No CRM, preencha as condições ao fechar. Se houver necessidade de aprovação, envie a justificativa e acompanhe o pedido. O recebimento do pedido não significa que o negócio já foi aprovado.

Configurações & opções

Escolha	Efeito
Peso legado	Continua valendo quando não existe regra específica para o evento.
Regra específica desabilitada	Não equivale a remover a regra e voltar ao peso legado. Confira o estado indicado no editor.
Por fonte ou por venda	Define se a pontuação é calculada para cada origem ou sobre o acumulado da venda vinculada.
Base ausente	A ação configurada vale para ausência de valor; um zero informado continua sendo zero.
Piso por categoria	Permite condições diferentes para categorias de pagamento. Sem categoria aplicável, confira o piso de não classificados e o padrão.
Aviso, liberação ou fila	Define como o fechamento abaixo do piso será tratado. Ter acesso à gestão de Vendas não concede aprovação automaticamente.
Retenção de crédito pago	Quando habilitada, pontos e comissão de pagamentos vinculados aguardam a resolução de uma aprovação pendente. Confira os registros após a decisão.
Modelos de configuração	Preenchem o rascunho por mecânica de pontuação. Nada é salvo até confirmar Salvar. São diferentes dos pacotes que criam conteúdo de demonstração.

Conferir a pontuação antes de salvar

Na calculadora, informe o valor, escolha a forma de pagamento e, se houver, as parcelas. O detalhamento mostra a regra, o arredondamento e a categoria usados. Sem categoria identifica vendas que não correspondem às regras configuradas; o nome exibido para a equipe pode ser personalizado. Para escolher outra categoria padrão, pesquise uma existente ou digite um novo nome e selecione a opção.

Em Modelos de configuração, leia a descrição, revise o modelo e aplique ao formulário. Isso prepara um rascunho; a configuração só muda depois de salvar. Use Cancelar para fechar sem aplicar.

Casos de uso

Reconhecer atividades com pontos fixos e pagamentos com pontos proporcionais ao valor recebido.
Usar pisos diferentes para categorias à vista e parceladas definidas pela equipe.
Exigir justificativa e análise de um gestor para uma exceção comercial.
Conferir separadamente resultado financeiro, desempenho no ranking e comissão devida.

Dicas, limites e boas práticas

Modelos por valor ou percentual aparecem quando há uma moeda de relatório válida configurada. O modelo de pontos fixos não depende de moeda.
Defina primeiro a unidade que quer medir. Um ranking em pontos não é um relatório de receita.
Em pagamentos parcelados, o total contratado é diferente do valor já recebido. Não espere crédito integral apenas porque a primeira parcela foi paga.
As regras registradas para um crédito preservam a explicação daquele cálculo; editar a configuração não reescreve automaticamente o histórico.
Uma prévia sem amostra ou indisponível não prova ausência de impacto. Revise a configuração antes de salvar.
Ao sair de uma aba com alterações, escolha salvar, descartar ou continuar editando.
Se produtos ou valores mudarem depois do pedido, revise as condições e o pedido de aprovação. A decisão pode exigir uma nova solicitação.

Solução de problemas

A regra não gerou pontos: confira gatilho, regra habilitada, condições, moeda e base. Não pontuar por condição é diferente de calcular zero.
O peso mudou, mas o resultado não: uma regra específica pode estar substituindo o peso legado.
O pedido foi recebido e o negócio continua aberto: aguarde a decisão do aprovador. Consulte o pedido vinculado ao negócio.
Não consigo aprovar: confira a lista ou permissão de aprovadores, o escopo de acesso e a regra de autoaprovação.
As condições mudaram desde o pedido: reabra o negócio, revise os valores atuais e solicite nova análise quando indicado.
Houve falha ao criar ou anexar dados: abra o negócio já informado pela tela antes de tentar criar outro. Uma resposta incerta não comprova que nada foi salvo.