Visão geral
A área de Contatos & CRM é onde a ConversaLabs guarda quem é o seu público e o que está acontecendo com cada oportunidade de negócio. Tudo gira em torno do contato: a pessoa com quem você conversa. A partir do contato, a plataforma conecta empresas, atributos personalizados, segmentos, históricos de conversa e os negócios (deals) no CRM.
Em resumo, esta categoria reúne quatro blocos que trabalham juntos:
- Contatos: cadastro central de pessoas, com importação por CSV e organização em segmentos.
- Empresas: agrupam contatos que pertencem à mesma organização.
- Atributos personalizados: campos extras que você cria para guardar informações próprias do seu negócio em contatos e conversas.
- CRM: pipelines, kanban e negócios para acompanhar oportunidades do primeiro contato ao fechamento, com notas, anexos, checklists, itens de linha, valor e histórico de pedidos.
Pré-requisitos
- Uma conta ConversaLabs ativa e um usuário com acesso à área de Contatos.
- Para o CRM (pipelines, kanban e negócios), o módulo de CRM precisa estar habilitado para a sua conta — em geral já vem ativo.
- O módulo Empresas é opcional e pode depender do seu plano; se você não o vê, fale com um administrador.
- O Registro de Pedidos (Orders Registry) e os Objetos personalizados são recursos avançados que podem precisar de ativação. Confira cada artigo específico.
Passo a passo
- Abra a área de Contatos pela barra lateral.
- Crie um contato manualmente ou importe sua base por CSV.
- Organize a base em segmentos (filtros salvos) para encontrar grupos com rapidez.
- Defina atributos personalizados para guardar os dados que importam ao seu negócio.
- Abra o CRM e crie ou escolha um pipeline; arraste negócios pelo kanban entre etapas.
- Em cada negócio, registre notas, anexos, checklists e itens de linha, e acompanhe o valor.
- Use o Registro de Pedidos para ver o histórico de compras de cada contato.
Configurações & opções
- Contatos: campos padrão (nome, e-mail, telefone, identificador, cidade, país) e atributos personalizados.
- Segmentos: filtros salvos por critérios combinados (atributos, etiquetas, data, etc.).
- CRM: pipelines com etapas próprias, probabilidade por etapa e regras de cada negócio.
- Permissões: o acesso ao CRM é controlado pela permissão de gestão de CRM; administradores definem quem pode criar e mover negócios.
Casos de uso
- Centralizar todos os clientes e leads em um só cadastro, vindos de vários canais.
- Acompanhar oportunidades de venda em um funil visual, da prospecção ao fechamento.
- Segmentar a base para campanhas, follow-ups e relatórios mais precisos.
- Registrar o histórico de pedidos de cada cliente para um atendimento mais contextual.
Dicas, limites e boas práticas
- Padronize os atributos personalizados antes de importar grandes bases — evita retrabalho.
- Use segmentos em vez de etiquetas soltas para grupos que você consulta com frequência.
- Comece com um pipeline simples e refine as etapas conforme a operação amadurece.
- Mantenha um contato por pessoa: duplicidades poluem relatórios e o histórico.
Solução de problemas
- Não vejo o CRM ou Empresas: o módulo pode não estar habilitado para a conta ou para o seu perfil — fale com um administrador.
- Contatos duplicados após importar: confira a coluna de identificador/e-mail no CSV antes de importar novamente.
- Não consigo mover um negócio: verifique se você tem a permissão de gestão de CRM.