Visão geral
O Engagement & Lead Score mede o quão engajado está cada contato e calcula uma pontuação de lead configurável. Cada interação relevante vira um evento em uma linha do tempo (timeline) ligada ao contato — e essa linha sobrevive mesmo que a conversa ou o negócio de origem sejam excluídos, porque os eventos são guardados de forma independente.
Você define um catálogo de eventos (uma espécie de "pixel" de comportamento), organiza os eventos em grupos de pontos e atribui pesos a cada um. Eventos reais do produto — mensagens, negócios, follow-ups, pagamentos, agendamentos, vendas do catálogo, e-mails — são mapeados para esse catálogo e somam (ou não) pontos conforme o peso. Com isso, sua equipe prioriza os leads mais quentes.
Esse módulo é o eixo do lead (o contato), complementar ao módulo de Vendas, que é o eixo do ator (o vendedor). Quando faz sentido, um mesmo evento pode dar crédito duplo: pontos de engajamento para o contato e, se o ator for um vendedor, XP para o vendedor no módulo de Vendas.
Pré-requisitos
- Módulo Engagement & Lead Score habilitado na conta (recurso opcional, ativado por um administrador/operador).
- Permissão de gestão de engajamento para configurar o catálogo de eventos, grupos e pesos.
- Eventos reais fluindo na plataforma (conversas, mensagens, CRM, pagamentos, agenda, follow-ups, catálogo) para alimentar a pontuação.
- Para o crédito duplo de XP do vendedor, o módulo de Vendas & Gamificação também precisa estar habilitado.
Passo a passo
- Monte o catálogo de eventos. Cadastre os eventos que você quer acompanhar (cada um com nome, grupo, ícone e pontos padrão).
- Defina os grupos de pontos. Agrupe eventos por tema (por exemplo, atendimento, compra, marketing).
- Ajuste os pesos. Dê mais pontos aos eventos mais importantes; use peso 0 para apenas registrar (acompanhar) sem pontuar.
- Escolha a política de deduplicação por evento: contar sempre, uma vez por contato, ou com intervalo (cooldown).
- Acompanhe a timeline. No painel do contato, veja a linha do tempo de engajamento e o lead score.
- Priorize e segmente. Ordene listas pelo score e crie segmentos dos leads mais quentes.
- (Opcional) Rastreie eventos externos. Use o rastreador (pixel) com token para registrar eventos fora da plataforma.
Configurações & opções
- Catálogo de eventos (definições): chave, nome, grupo, ícone, pontos padrão e se está ativo.
- Grupos de pontos: contadores nomeados que somam pontos por tema.
- Pesos: pontuação por evento (incluindo 0 para registrar sem pontuar).
- Deduplicação: contar sempre, uma vez por contato, ou com cooldown (intervalo configurável).
- Lead score: pontuação geral e por grupo, exibida no contato e usável para ordenar/segmentar.
- Crédito duplo: o mesmo evento pode pontuar o contato (engajamento) e o vendedor (XP em Vendas).
- Rastreador (pixel): endpoint público com token para eventos externos.
- Retenção: período opcional de retenção dos eventos da timeline (sem decaimento de pontos na v1).
Casos de uso
- Priorizar a fila de leads pelos contatos com maior score.
- Criar um segmento de "leads quentes" para uma ação de vendas direcionada.
- Acompanhar a jornada de um contato em uma única linha do tempo, mesmo após arquivar conversas.
- Registrar comportamentos fora da plataforma (visita a uma página, abertura de e-mail) via pixel.
Dicas, limites e boas práticas
- Comece com poucos eventos de alto valor; refine os pesos com o tempo.
- Use peso 0 para experimentar um evento novo antes de decidir quanto ele vale.
- Combine a política de deduplicação certa para evitar inflar o score (ex.: "uma vez por contato" para cadastros).
- Lembre-se: na v1 não há decaimento de pontos — o score é cumulativo.
Solução de problemas
- O lead score não muda: confirme que o evento está ativo no catálogo, com peso maior que 0, e que os eventos reais estão ocorrendo.
- Um evento contou demais: revise a política de deduplicação (talvez precise de "uma vez por contato" ou um cooldown).
- A timeline sumiu após excluir uma conversa: ela não some — os eventos de engajamento são preservados de forma independente da origem.
- O pixel externo não registra: verifique o token do rastreador e os limites de requisição.