Visão geral
O contato é o registro central de cada pessoa com quem você se comunica. Cada contato guarda dados de identificação (nome, e-mail, telefone, identificador), informações adicionais e os atributos personalizados que você definir. A partir do contato você abre conversas, cria negócios no CRM e acompanha o histórico.
Você pode alimentar sua base de três formas: criando contatos manualmente, importando um arquivo CSV e deixando que novas conversas criem contatos automaticamente. Para encontrar grupos com rapidez, organize a base em segmentos — filtros salvos por critérios combinados.
Pré-requisitos
- Uma conta ConversaLabs ativa e um usuário com acesso à área de Contatos.
- Para importar, um arquivo CSV com cabeçalho na primeira linha.
- Defina antes os atributos personalizados que você quer preencher na importação (veja o artigo de atributos personalizados).
Passo a passo
Criar um contato manualmente
- Abra a área de Contatos pela barra lateral.
- Use a ação de novo contato e preencha pelo menos um dado de identificação (nome, e-mail ou telefone).
- Salve. O contato fica disponível para conversas e para o CRM.
Importar por CSV
- Na área de Contatos, abra a opção de importar contatos.
- Baixe o modelo de CSV de exemplo, se oferecido, para conhecer as colunas esperadas.
- Preencha o arquivo: uma linha por contato, com cabeçalho de colunas na primeira linha.
- Envie o arquivo. A importação roda em segundo plano.
- Ao terminar, você recebe uma notificação por e-mail informando o resultado (sucesso ou falha).
Criar e usar segmentos
- Na lista de Contatos, monte um filtro combinando critérios (atributos, etiquetas, datas, etc.).
- Salve o filtro como segmento, dando um nome claro.
- Acesse o segmento sempre que precisar daquele grupo, sem refazer o filtro.
Configurações & opções
- Campos padrão: nome, e-mail, telefone, identificador, cidade, país, empresa e status de bloqueio.
- Atributos personalizados: colunas extras que você cria para o seu negócio.
- Segmentos: salvos por usuário e reutilizáveis; cada usuário tem um limite de filtros salvos.
- Deduplicação: e-mail, telefone e identificador ajudam a evitar contatos repetidos.
Casos de uso
- Subir uma base existente de outra ferramenta via CSV em poucos minutos.
- Criar um segmento de "leads sem resposta nos últimos 7 dias" para um follow-up.
- Separar clientes por cidade ou por atributo personalizado para campanhas regionais.
Dicas, limites e boas práticas
- Garanta que o CSV está em UTF-8 para preservar acentos e caracteres especiais.
- Use uma coluna de identificador único (ou e-mail/telefone) para evitar duplicidades.
- Importe primeiro um lote pequeno de teste antes da base completa.
- Padronize formatos (telefone em formato internacional, datas no mesmo padrão).
Solução de problemas
- A importação falhou: confira o e-mail de notificação; normalmente há erro de cabeçalho, codificação ou formato de coluna.
- Contatos duplicados: verifique se a coluna de identificador/e-mail está preenchida e consistente.
- Acentos quebrados: salve o CSV novamente em UTF-8 e importe de novo.
- Não encontro um segmento: segmentos são salvos por usuário; confirme que está no usuário certo.