Visão geral
A gestão de vendas dá a cada vendedor uma carteira de clientes própria — seus contatos,
conversas e negócios — com isolamento por vendedor, ou seja, um vendedor não enxerga a carteira
do outro. Sobre essa base você define metas (quotas) por período e distribui novos contatos de
forma justa. O dono de cada registro (o owner) acompanha o cliente de forma durável: mesmo que a
conversa seja arquivada, o vínculo de propriedade permanece.
A propriedade é a coluna vertebral do módulo: é ela que alimenta os rankings, as metas individuais e as comissões. Por isso o módulo cuida da carteira de ponta a ponta — atribuição, transferência (com carry-over do histórico) e distribuição automática (round-robin).
Pré-requisitos
- Módulo Vendas & Gamificação habilitado na conta.
- Um perfil de acesso com a permissão de gestão de vendas para configurar a carteira, as regras de transferência/distribuição e as metas.
- Vendedores cadastrados como agentes e atribuídos aos perfis de vendas adequados (por exemplo, vendedor e gerente de vendas).
- Para a privacidade total entre vendedores, o recurso de permissões granulares precisa estar disponível no seu plano; sem ele, a visibilidade recai sobre as regras de equipe/caixa de entrada.
Passo a passo
- Defina os perfis de vendas. Crie/ajuste os perfis (vendedor, gerente de vendas) e o escopo de visibilidade (conta, equipes ou caixas de entrada).
- Atribua donos. Cada contato, conversa e negócio passa a ter um vendedor responsável (owner).
- Configure a distribuição. Ative o round-robin para que novos contatos sejam repartidos automaticamente entre a equipe.
- Transfira quando necessário. Mova a carteira (ou registros específicos) de um vendedor para outro; o histórico vai junto (carry-over).
- Crie as metas. Defina a quota de cada vendedor por período (semana/mês/trimestre) e a métrica (por exemplo, Receita ganha para negócios vencidos ou Receita liquidada para pedidos pagos). Receita liquidada lê o ledger de pedidos, portanto inclui vendas externas que já foram registradas e não conta uma cobrança bruta separadamente.
- Acompanhe o atingimento. Use o painel/relatórios para ver quem está perto ou acima da meta.
Quem é vendedor, e quem é o vendedor de cada registro
Em Vendas → Carteira há quatro abas:
- Minha carteira — os registros que são seus.
- Todos os vendedores — a visão consolidada: cada vendedor com o tamanho da carteira (contatos, conversas em aberto, negócios em aberto) e a receita atribuída a ele. É onde o gestor compara o time em um lugar só.
- Vendedores — o cadastro de quem vende nesta conta.
- Não atribuídos — as vendas pagas que não foram creditadas a ninguém.
O cadastro de vendedores não é permissão: a permissão de gestão continua sendo "administra o módulo"; estar no cadastro significa "é vendedor". Enquanto o cadastro estiver vazio, todos os agentes continuam sendo oferecidos nos seletores e na distribuição — exatamente como antes.
Para definir o vendedor de um registro:
- Contato — no painel do contato.
- Conversa — no painel lateral de Vendas, em Vendedor (carteira), que fica ao lado de Atendente agora. São coisas diferentes: o atendente muda a cada passagem de bastão; o vendedor é quem detém a relação e recebe pontos, meta e comissão.
- Negócio — no detalhe do negócio, ao lado do responsável pelo atendimento.
- Vários contatos de uma vez — pela ação em massa da lista de contatos.
Quem pode trocar: administrador, quem tem gestão de vendas, ou o próprio dono passando o cliente adiante. Um vendedor não pega para si o cliente de outro. Toda troca fica registrada no histórico de transferências de carteira.
Atenção ao isolamento. O isolamento por vendedor (um vendedor não enxerga a carteira do outro) só entra em vigor com permissões granulares disponíveis e o modo de isolamento configurado. Sem isso, a gestão é por administrador e a visibilidade segue as regras de equipe/caixa de entrada.
Configurações & opções
- Owner (dono do registro): vínculo durável em contatos, conversas e negócios.
- Isolamento por vendedor: cada vendedor vê apenas a própria carteira; gerentes têm visão ampliada conforme o perfil.
- Transferência: manual (um a um ou em lote) ou automatizada por regra, com carry-over do histórico.
- Distribuição (round-robin): reparte novos contatos automaticamente.
- Metas: por vendedor e por período, com a métrica que faz sentido para o negócio.
- Modo de isolamento: ajuste o quanto a carteira é privada conforme a maturidade da equipe.
Casos de uso
- Equipe de vendas inbound: cada lead novo cai automaticamente para o próximo vendedor da fila.
- Reorganização de território: transferir a carteira de um vendedor que saiu para outro, sem perder histórico.
- Operação com gerentes: gerente acompanha a carteira de todos; cada vendedor vê só a sua.
- Metas mensais com acompanhamento diário no painel e no TELÃO.
Dicas, limites e boas práticas
- Defina o owner desde o início — rankings, metas e comissões dependem dele.
- Prefira a distribuição automática para evitar disputa por leads.
- Ao transferir carteiras, comunique a equipe para manter a relação com o cliente.
- Comece com uma métrica de meta clara (ex.: negócios ganhos) antes de combinar várias.
Solução de problemas
- Um vendedor não vê um contato que deveria: confirme se ele é o owner e se o perfil/escopo de acesso está correto.
- Os leads não estão sendo distribuídos: verifique se a distribuição automática (round-robin) está ativa e se há vendedores elegíveis.
- A meta não aparece para o vendedor: confira se há meta ativa no período vigente e se o vendedor está no escopo correto.