Visão geral
O painel de tarefas é um bloco embutido que aparece ao lado de uma conversa, na ficha de um contato ou no detalhe de um negócio do CRM. Por ele você cria e acompanha tarefas vinculadas àquele registro — sem sair do atendimento. Assim, o que precisa ser feito a partir de uma conversa vira tarefa rastreável, com responsável, prazo e prioridade.
O vínculo é flexível: uma tarefa pode estar ligada a uma conversa, a um contato e/ou a um negócio. Se o registro ligado deixar de existir, a tarefa não some nem quebra — apenas perde o vínculo.
Pré-requisitos
- O módulo de Tarefas habilitado para a conta. Com o módulo desativado, o painel simplesmente não aparece (sem impacto no restante da tela).
- Uma conversa, contato ou negócio do CRM aberto, onde o painel será exibido.
- Acesso de usuário à conta.
Passo a passo
- Abra uma conversa (ou a ficha de um contato, ou um negócio no CRM).
- Localize o painel de tarefas na barra lateral/área de detalhes do registro.
- Clique para criar uma tarefa — ela já nasce vinculada àquele registro.
- Defina responsável, prazo, prioridade e demais campos como em qualquer tarefa.
- Acompanhe ali mesmo as tarefas vinculadas e seu status; abra a tarefa para ver detalhes, subtarefas, comentários e anexos.
Configurações & opções
- Contexto único de vínculo: o painel exibe as tarefas daquele registro específico (conversa, contato ou negócio).
- Criação no contexto: tarefas criadas pelo painel já trazem o vínculo automaticamente.
- Vínculo resiliente: se a conversa/contato/negócio for excluído, a tarefa permanece (só fica sem o link).
- Automação: tarefas também podem ser criadas automaticamente por regras de automação a partir de eventos das conversas — combine com o painel para visão completa.
Casos de uso
- Durante um atendimento, abrir uma tarefa de “enviar proposta” já ligada à conversa e ao contato.
- No detalhe de um negócio do CRM, listar tudo que falta para fechar a venda.
- Acompanhar pendências de um contato recorrente direto na ficha dele.
- Padronizar o pós-atendimento criando tarefas de follow-up vinculadas à conversa.
Dicas, limites e boas práticas
- Crie a tarefa no contexto (pelo painel) para garantir o vínculo correto desde o início.
- Use prazos e responsáveis claros — a tarefa vai aparecer também nas visualizações de lista/board/calendário.
- Combine com lembretes para retomar a conversa no momento certo.
- Não dependa do painel para ver TODAS as suas tarefas: a área de Tarefas mostra o panorama completo.
Solução de problemas
- O painel não aparece: o módulo de Tarefas pode estar desativado para a conta — fale com um administrador.
- A tarefa não está vinculada à conversa: provavelmente foi criada fora do painel; crie-a pelo painel ou revise o vínculo.
- O registro ligado sumiu: a tarefa continua existindo na área de Tarefas, apenas sem o link.