Visão geral
Os filtros personalizados permitem recortar a lista de conversas combinando condições — por status, agente atribuído, equipe, label, inbox, prioridade e outros atributos. Quando um recorte é útil no dia a dia, você pode salvá-lo como uma visão (uma pasta personalizada) e acessá-lo com um clique, sem remontar o filtro toda vez.
Pré-requisitos
- Estar autenticado e ter acesso às inboxes que deseja filtrar.
- Entender os atributos das conversas (status, prioridade, labels, atribuição) para montar boas condições.
Passo a passo
- Na tela de conversas, abra a opção de filtrar.
- Adicione uma ou mais condições (por exemplo: status = aberto e agente = você e label = "vip").
- Aplique o filtro e confira a lista recortada.
- Se o recorte for útil de forma recorrente, escolha salvar como uma visão e dê um nome claro.
- Depois, acesse a visão salva direto na barra lateral, sem precisar remontar as condições.
Configurações & opções
- Condições combináveis: empilhe vários critérios para chegar exatamente ao recorte desejado.
- Atributos disponíveis: status, prioridade, atribuição (agente/equipe), labels, inbox, idioma, país e outros campos da conversa e do contato.
- Visões salvas: dê nomes objetivos ("Meus abertos urgentes", "Sem resposta hoje") para a equipe entender.
- Pastas/visões compartilhadas: visões ajudam a padronizar como cada papel acompanha sua fila.
Abertas e Pendentes
No seletor de status da lista, escolha Abertas e Pendentes para acompanhar os dois estados juntos. A opção é um filtro: não altera o status de nenhuma conversa. Conversas resolvidas ou adiadas ficam fora da lista normal desse recorte.
As abas Minhas, Não atribuídas e Todas, junto com seus contadores, seguem esse mesmo recorte. Filtros de caixa, equipe e label continuam valendo, assim como as permissões de acesso. Ao recarregar a página, o status escolhido é preservado no endereço. Para uma visão salva, use os dois valores de status, Aberta e Pendente, na mesma condição.
A seção de conversas fixadas continua separada: uma conversa fixada pode permanecer visível mesmo depois de sair do recorte, como descrito abaixo.
Conversas fixadas
Assim como no WhatsApp, você pode fixar até 10 conversas no topo da lista — elas aparecem na seção "Fixadas", acima das demais, ordenadas da fixação mais recente para a mais antiga.
- Fixar/desafixar: clique com o botão direito no cartão da conversa e escolha Fixar conversa (ou Desafixar conversa). Um ícone de alfinete aparece no cartão fixado.
- Por agente: as fixadas são suas — cada pessoa da equipe fixa as próprias conversas, sem afetar as dos colegas.
- Por visão: cada visão salva (pasta) tem o seu próprio conjunto de fixadas, e a lista padrão (Minhas/Não atribuídas/Todas) tem outro. Fixe a mesma conversa em quantos contextos quiser.
- Sempre à mão: uma conversa fixada permanece no topo mesmo que seja resolvida ou saia do recorte do filtro — funciona como um marcador.
- Lista recolhida: ao recolher a lista de conversas, as fixadas continuam no topo do trilho de avatares, com um pequeno indicador de alfinete.
- Limite atingido: ao tentar fixar a 11ª conversa em um mesmo contexto, um aviso informa o limite — desafixe alguma antes de fixar outra.
Casos de uso
- Acompanhar apenas as conversas atribuídas a você que ainda estão abertas.
- Monitorar conversas de alta prioridade sem resposta.
- Criar uma visão por equipe ou por campanha/label para focar o time.
Dicas, limites e boas práticas
- Comece com poucas condições e refine — filtros muito complexos ficam difíceis de manter.
- Nomeie as visões de forma que qualquer pessoa entenda o propósito.
- Revise periodicamente as visões salvas e remova as que não são mais usadas.
Solução de problemas
- A visão não mostra o que eu espero: revise cada condição; uma label ou status errado muda tudo.
- Não vejo certas conversas: confirme se você tem acesso à inbox correspondente.
- A visão sumiu: confira se ela foi removida ou renomeada por outra pessoa da equipe.