Visão geral
Os filtros personalizados permitem recortar a lista de conversas combinando condições — por status, agente atribuído, equipe, label, inbox, prioridade e outros atributos. Quando um recorte é útil no dia a dia, você pode salvá-lo como uma visão (uma pasta personalizada) e acessá-lo com um clique, sem remontar o filtro toda vez.
Pré-requisitos
- Estar autenticado e ter acesso às inboxes que deseja filtrar.
- Entender os atributos das conversas (status, prioridade, labels, atribuição) para montar boas condições.
Passo a passo
- Na tela de conversas, abra a opção de filtrar.
- Adicione uma ou mais condições (por exemplo: status = aberto e agente = você e label = "vip").
- Aplique o filtro e confira a lista recortada.
- Se o recorte for útil de forma recorrente, escolha salvar como uma visão e dê um nome claro.
- Depois, acesse a visão salva direto na barra lateral, sem precisar remontar as condições.
Configurações & opções
- Condições combináveis: empilhe vários critérios para chegar exatamente ao recorte desejado.
- Atributos disponíveis: status, prioridade, atribuição (agente/equipe), labels, inbox, idioma, país e outros campos da conversa e do contato.
- Visões salvas: dê nomes objetivos ("Meus abertos urgentes", "Sem resposta hoje") para a equipe entender.
- Pastas/visões compartilhadas: visões ajudam a padronizar como cada papel acompanha sua fila.
Conversas fixadas
Assim como no WhatsApp, você pode fixar até 10 conversas no topo da lista — elas aparecem na seção "Fixadas", acima das demais, ordenadas da fixação mais recente para a mais antiga.
- Fixar/desafixar: clique com o botão direito no cartão da conversa e escolha Fixar conversa (ou Desafixar conversa). Um ícone de alfinete aparece no cartão fixado.
- Por agente: as fixadas são suas — cada pessoa da equipe fixa as próprias conversas, sem afetar as dos colegas.
- Por visão: cada visão salva (pasta) tem o seu próprio conjunto de fixadas, e a lista padrão (Minhas/Não atribuídas/Todas) tem outro. Fixe a mesma conversa em quantos contextos quiser.
- Sempre à mão: uma conversa fixada permanece no topo mesmo que seja resolvida ou saia do recorte do filtro — funciona como um marcador.
- Lista recolhida: ao recolher a lista de conversas, as fixadas continuam no topo do trilho de avatares, com um pequeno indicador de alfinete.
- Limite atingido: ao tentar fixar a 11ª conversa em um mesmo contexto, um aviso informa o limite — desafixe alguma antes de fixar outra.
Casos de uso
- Acompanhar apenas as conversas atribuídas a você que ainda estão abertas.
- Monitorar conversas de alta prioridade sem resposta.
- Criar uma visão por equipe ou por campanha/label para focar o time.
Dicas, limites e boas práticas
- Comece com poucas condições e refine — filtros muito complexos ficam difíceis de manter.
- Nomeie as visões de forma que qualquer pessoa entenda o propósito.
- Revise periodicamente as visões salvas e remova as que não são mais usadas.
Solução de problemas
- A visão não mostra o que eu espero: revise cada condição; uma label ou status errado muda tudo.
- Não vejo certas conversas: confirme se você tem acesso à inbox correspondente.
- A visão sumiu: confira se ela foi removida ou renomeada por outra pessoa da equipe.