Visão geral
O módulo de Tarefas da ConversaLabs é um gerenciador de trabalho completo, no estilo Asana/ClickUp/Linear, integrado ao seu atendimento. Ele permite criar tarefas com título, descrição, responsáveis, prazo, prioridade e status, organizá-las em listas, acompanhá-las em board (kanban) ou calendário, quebrá-las em subtarefas, conectá-las com dependências, repeti-las por recorrência e nunca esquecer prazos com lembretes.
Além do básico, Tarefas traz recursos avançados: SLA (metas de tempo de resposta e conclusão), templates (modelos reutilizáveis), checklists, comentários, observadores (watchers), anexos, etiquetas e atributos personalizados. Você também pode abrir e acompanhar tarefas dentro de uma conversa, ligando o atendimento ao que precisa ser feito.
Pré-requisitos
- O módulo de Tarefas é opcional e precisa estar habilitado para a sua conta. Se você não encontra Tarefas na barra lateral, peça a um administrador para ativar o recurso.
- Um usuário com acesso à conta. Algumas ações (como criar políticas de SLA e templates) são reservadas a administradores.
- Para usar tarefas dentro de conversas, é necessário ter ao menos uma Caixa de Entrada com conversas ativas.
Passo a passo
- Abra Tarefas na barra lateral à esquerda.
- Crie sua primeira tarefa informando, no mínimo, um título.
- Defina responsável(is), prazo, prioridade e a lista onde a tarefa vive.
- Acompanhe o andamento mudando o status (backlog, a fazer, em andamento, em revisão, concluída, cancelada).
- Alterne entre as visualizações de lista, board e calendário conforme a sua rotina.
- Conclua a tarefa quando o trabalho terminar — o sistema registra a data de conclusão.
Configurações & opções
- Listas: agrupam tarefas por projeto, equipe ou fluxo de trabalho.
- Status e prioridade: status descreve o estágio do trabalho; prioridade ajuda a ordenar o que é mais urgente.
- Responsáveis e observadores: quem executa a tarefa e quem deve acompanhar as atualizações.
- Prazos: data/hora de vencimento (
due) e data de início, usados no calendário e nos avisos de atraso. - Etiquetas e atributos personalizados: classificação livre e campos próprios do seu negócio.
Casos de uso
- Distribuir e acompanhar o trabalho operacional da equipe de atendimento.
- Transformar uma solicitação recebida numa conversa em uma tarefa com responsável e prazo.
- Planejar rotinas recorrentes (relatórios semanais, conciliações mensais) com recorrência.
- Garantir tempos de resposta/conclusão com políticas de SLA.
Dicas, limites e boas práticas
- Comece com poucas listas claras e só depois adote board, SLA e templates.
- Use prioridade com critério: se tudo é urgente, nada é urgente.
- Prazos no passado em tarefas não concluídas são marcados como atrasados — revise-os com frequência.
- Tarefas e subtarefas sobrevivem à exclusão da tarefa-pai (ficam órfãs, não somem) — organize antes de excluir.
Solução de problemas
- Não vejo Tarefas no menu: o módulo pode não estar habilitado para a sua conta — fale com um administrador.
- Não consigo criar política de SLA ou template: essas ações exigem perfil de administrador.
- Minha tarefa não aparece na lista esperada: confira o filtro de visualização e se ela não está arquivada.