Visão geral
Além dos relatórios centrais de atendimento, cada módulo ConversaLabs traz suas próprias análises, geralmente dentro da área do próprio módulo (e, em alguns casos, também consolidadas em Relatórios). Assim você acompanha não só as conversas, mas todo o ciclo de negócio: pipeline, faturamento, metas, cadências, agendamentos e produtos.
Os módulos com análises mais relevantes são:
- CRM: evolução dos negócios pelo pipeline/kanban, valores e conversão por etapa.
- Pagamentos: cobranças por status (pendente, pago, vencido), receita e assinaturas.
- Vendas & Gamificação: metas, comissões, ranking/leaderboard e o painel ao vivo (TELÃO).
- Follow-ups: funil das cadências, inscrições, avanço e saída.
- Agenda: agendamentos realizados, cancelados e remarcados.
- Catálogo & Comércio: produtos e pedidos gerados nas conversas.
Pré-requisitos
- Permissão para acessar relatórios e o módulo correspondente.
- O módulo precisa estar habilitado para a conta (muitos são opcionais/por plano ou dependem de uma permissão/feature).
- Em módulos com isolamento por responsável (por exemplo, Vendas), você verá apenas os dados a que tem acesso conforme o seu perfil.
Passo a passo
- Abra o módulo desejado no menu lateral (CRM, Pagamentos, Vendas, Follow-ups, Agenda ou Catálogo).
- Localize a área de relatórios/painéis dentro do módulo (visões de resumo, gráficos ou listas filtráveis).
- Defina o período e os filtros próprios do módulo (por exemplo, status da cobrança, etapa do pipeline, vendedor, sequência).
- Leia os indicadores consolidados e, quando disponível, abra os detalhes por item.
- Exporte os dados (quando o módulo oferecer) para análises externas.
Configurações & opções
- CRM: filtros por pipeline, etapa, responsável e período; valores e contagem de negócios.
- Pagamentos: recortes por status, gateway e período; receita e cobranças/assinaturas.
- Vendas & Gamificação: metas e meta-sobre-meta, comissões, ranking e o TELÃO em tempo real.
- Follow-ups: funil de inscrições, passos concluídos e motivos de saída.
- Agenda: agendamentos por tipo de evento e status.
- Catálogo & Comércio: produtos enviados e pedidos registrados nas conversas.
Casos de uso
- Prever receita acompanhando o pipeline do CRM e as cobranças em Pagamentos.
- Motivar o time de vendas com ranking, metas e o TELÃO ao vivo.
- Medir a eficácia das cadências de Follow-up para recuperar oportunidades.
- Avaliar a ocupação da Agenda e o desempenho do Catálogo nas conversas.
Dicas, limites e boas práticas
- Cada módulo tem suas próprias métricas e filtros — padronize o período ao comparar com os relatórios centrais de atendimento.
- Em Vendas, lembre-se do isolamento por responsável: gestores e vendedores podem ver recortes diferentes.
- Combine os números do módulo com os relatórios de conversas/agentes para entender causa e efeito (volume de atendimento × resultado de negócio).
- Exporte CSV quando precisar consolidar dados de vários módulos em um único relatório.
Solução de problemas
- Não vejo o módulo: ele pode não estar habilitado para a conta ou para o seu perfil — fale com um administrador.
- Os números não batem com o esperado: confira período, filtros e o isolamento por responsável.
- Falta exportação: nem todo módulo oferece CSV; use os filtros e visões disponíveis na tela.
- Dados vazios: pode não haver atividade no período (cobranças, negócios, agendamentos) ou os filtros estão muito restritos.