Visão geral
O módulo Contratos & Assinatura Eletrônica da ConversaLabs permite criar, enviar, assinar e validar contratos sem sair da plataforma. Você monta documentos a partir de templates com variáveis, preenche os dados automaticamente com as informações que já existem no seu atendimento (contato, conversa, negócio no CRM, catálogo e conta), envia o link de assinatura pelos canais nativos (WhatsApp e e-mail) e acompanha o status em tempo real.
O processo de assinatura é totalmente eletrônico e oferece diferentes níveis legais — desde a assinatura simples (consentimento com registro de IP e dispositivo) até a qualificada com certificado digital ICP-Brasil A1. Cada contrato gera uma trilha de auditoria imutável, um PDF final assinado e uma página pública de validação para qualquer pessoa conferir a autenticidade do documento.
Pré-requisitos
- O módulo de Contratos é opcional e precisa estar habilitado para a sua conta. Se você não encontra a área de Contratos, fale com um administrador.
- Seu usuário precisa ter permissão para acessar e gerenciar Contratos.
- Para emitir contratos é necessário cadastrar pelo menos uma empresa emissora (a parte "contratada"). Para assinatura qualificada, essa empresa precisa de um certificado digital A1.
- Para enviar o link de assinatura pelos canais, tenha uma Caixa de Entrada de WhatsApp ou e-mail configurada.
Passo a passo
- Acesse a área de Contratos pela barra lateral (seção comercial, junto a Pagamentos).
- Cadastre a sua empresa emissora e, se for usar assinatura qualificada, faça o upload do certificado A1.
- Crie um template de contrato no editor ou faça upload de um modelo pronto, usando variáveis
{{ }}nos pontos que mudam de um contrato para outro. - Gere um contrato a partir do template: as variáveis são preenchidas automaticamente com os dados do contato/conversa/negócio; ajuste o que faltar.
- Defina os signatários e o nível de assinatura desejado.
- Envie o link pelos canais nativos. A parte contratada pode assinar automaticamente; os demais signatários assinam pela página pública.
- Acompanhe o status até a conclusão e baixe o PDF assinado. Compartilhe a página de validação quando precisar comprovar a autenticidade.
Configurações & opções
- Empresas emissoras: cadastre quantas precisar, cada uma com seus dados, identidade visual e certificado A1 próprio.
- Templates e cláusulas: biblioteca reutilizável de modelos e cláusulas.
- Níveis de assinatura: simples, avançado (com OTP) e qualificado (A1).
- Configurações do módulo: retenção de documentos, carimbo de tempo (TSA) e demais ajustes.
- Automação: contratos podem ser criados/enviados por Automações, Macros e Flow Builder.
Casos de uso
- Fechar uma venda no CRM e enviar o contrato para assinatura na mesma conversa.
- Emitir contratos de prestação de serviço, propostas e termos de adesão com modelo padronizado.
- Coletar assinatura por WhatsApp com OTP para maior segurança jurídica.
- Gerar uma cobrança no módulo de Pagamentos logo após o contrato assinado.
Dicas, limites e boas práticas
- Padronize seus contratos em templates para ganhar velocidade e reduzir erros.
- Escolha o nível de assinatura conforme o risco do documento — quanto maior o valor, mais forte a assinatura recomendada.
- Para validade jurídica plena da assinatura qualificada, mantenha o certificado A1 vigente e, quando aplicável, configure um carimbo de tempo (TSA) credenciado.
- Confira sempre se os dados auto-preenchidos estão corretos antes de enviar para assinatura.
Solução de problemas
- Não vejo o módulo de Contratos: ele pode não estar habilitado para a conta ou para o seu perfil — fale com um administrador.
- Não consigo emitir um contrato qualificado: verifique se a empresa emissora tem um certificado A1 válido e dentro da validade.
- O signatário não recebeu o link: confirme o canal (WhatsApp/e-mail) e os dados de contato do signatário.