Visão geral
A linha do tempo de Recuperação de vendas separa dois conceitos:
- Entrega do card informa se a mensagem foi enviada, pulada ou falhou.
- Desfecho operacional informa se a oportunidade terminou como recuperada ou perdida.
Você também pode definir um responsável, registrar uma nota interna e ignorar uma oportunidade que não deve receber novas ações. Esses dados são operacionais: eles não alteram o estágio vindo do gateway, o valor, a liquidação nem o histórico de entrega.
Pré-requisitos
- A funcionalidade Recuperação de vendas habilitada na conta.
- Permissão para gerenciar Comércio na conta.
- Um evento de comércio já registrado na linha do tempo.
Passo a passo
- Abra Comércio → Recuperação de vendas.
- Encontre o evento pelos dados exibidos do cliente, e-mail/telefone, identificador externo, origem, estágio e valor. Esses dados dão contexto mesmo quando ainda não existe uma conversa.
- Se o cliente estiver ausente ou errado, use Corrigir cliente e vínculos da venda. Selecione um contato existente ou proponha um novo, revise cobrança e pedido relacionados e aplique somente após a prévia.
- Selecione Gerenciar.
- Em Responsável, escolha um agente da própria conta ou deixe sem responsável.
- Em Desfecho, escolha Recuperada, Perdida ou deixe sem desfecho enquanto o trabalho continua.
- Escreva uma nota operacional, se necessário, e salve.
- Para retirar o evento das ações automáticas, selecione Ignorar e confirme.
- Para voltar a trabalhar nele, abra-o novamente e selecione Reabrir oportunidade.
- Para agir sobre várias oportunidades de uma vez, marque as caixas das linhas — ou use Selecionar esta página e Selecionar todas destes filtros — e escolha Tirar da recuperação, Devolver à recuperação ou Enviar card na barra de ações. Cada ação confirma antes, e o que for recusado aparece com o motivo e continua selecionado para você tentar de novo.
Configurações & opções
Desfecho
O desfecho é terminal e manual:
| Valor | Uso |
|---|---|
| Sem desfecho | a oportunidade ainda está aberta ou não foi avaliada |
| Recuperada | a equipe confirmou a recuperação operacional |
| Perdida | a equipe encerrou a tentativa sem recuperação |
O desfecho não substitui a métrica financeira, que continua baseada na liquidação correlacionada.
Responsável
Somente usuários que pertencem à mesma conta podem ser escolhidos. Remover o responsável devolve o evento à fila sem atribuição.
Nota operacional
A nota aceita até 2.000 caracteres, remove espaços vazios nas pontas e é interna. Não coloque senhas, tokens, dados de cartão ou outros segredos. A auditoria registra que a nota mudou, nunca copia seu texto.
Cliente e vínculos da venda
A correção alinha contato, cobrança, pedido e recuperação em uma transação única. Ela pode atualizar organização, negócio e conversa, mas nunca altera estágio, valor, liquidação ou identificador externo. Se houver impacto em vendedor ou afiliado, a prévia exige confirmação auditada. Em eventos históricos, a correção cria apenas projeções internas e não envia card, mensagem, automação ou conversão externa.
Ignorar e reabrir
Ignorar é reversível. Enquanto ignorado, o evento:
- continua visível, com o histórico preservado;
- não entra na fila de cards pendentes nem na cadência automática;
- não é usado como a oportunidade acionável mais recente do contato;
- recusa novos envios e registra o motivo operacional quando houver tentativa por integração.
Reabrir remove apenas o bloqueio. Responsável, desfecho, nota, estágio e entregas anteriores permanecem.
Casos de uso
- Distribuir carrinhos abandonados entre agentes sem criar negócios artificiais no CRM.
- Marcar como perdida uma cobrança cuja negociação terminou fora da plataforma.
- Ignorar um evento de teste ou uma oportunidade que o cliente pediu para não receber novamente.
- Reabrir um evento ignorado por engano sem perder a anotação anterior.
Dicas, limites e boas práticas
- Use o desfecho para decisão humana e a métrica de receita para liquidação observada; não misture os dois.
- Escreva notas curtas e factuais. Dados pessoais na nota seguem as regras de exportação e anonimização da conta.
- Ignorar não apaga o evento e não estorna nada. Para corrigir cliente ou associações, use Corrigir cliente e vínculos da venda; para fatos financeiros, use a operação correspondente em Pagamentos.
- Antes de ignorar, confira se a origem não é apenas uma falha de canal que pode ser corrigida e reenviada.
Solução de problemas
- O responsável não aparece: confirme que o usuário ainda pertence à conta.
- Não consigo salvar a nota: reduza o texto para no máximo 2.000 caracteres.
- O card não é enviado: verifique se o evento está ignorado; reabra-o antes de tentar novamente.
- O evento não mostra cliente ou aponta para o contato errado: abra Corrigir cliente e vínculos da venda, resolva o contato e revise a prévia completa. Nada é enviado ao cliente durante esse reparo.
- O desfecho não mudou a receita recuperada: isso é esperado; a receita usa liquidação correlacionada, não o desfecho manual.
- Recebi erro de permissão: o perfil precisa da permissão de gerenciamento de Comércio.