Visão geral
Os Relatórios do CRM são o painel de análise da sua operação de vendas na Conversa Labs. Em uma única tela você acompanha conversão, valor em aberto e ganho, previsão ponderada, o funil por etapa, o cumprimento de SLA, a saúde e a prioridade dos negócios e o ranking de responsáveis — tudo filtrável por pipeline e por período.
É uma superfície administrativa: o acesso é restrito a usuários com perfil de administrador.
Você abre o painel pela barra lateral em CRM > Relatórios (rota crm_reports_index).
Pré-requisitos
- Perfil de administrador na conta. Agentes não têm acesso a esta tela.
- O módulo de CRM (pipelines) habilitado para a conta.
- Pelo menos um pipeline com negócios cadastrados, para que os painéis tenham dados para exibir.
Passo a passo
- Abra o CRM pela barra lateral e selecione Relatórios.
- No filtro de pipeline, escolha Todos os pipelines (relatório por conta) ou um pipeline específico.
- No filtro de período, escolha uma janela pronta (7, 30 ou 90 dias), Todo o período ou Personalizado para informar uma data inicial e final.
- Leia cada painel de cima para baixo: KPIs de resumo, distribuições (SLA, saúde, prioridade), funil por etapa (quando há um pipeline selecionado) e principais responsáveis.
- Para reaproveitar uma combinação de pipeline + período, salve uma visão (veja "Configurações & opções").
Configurações & opções
Painéis e métricas
- Resumo (KPIs) — visão geral da carteira:
- Negócios abertos, e a contagem de ganhos / perdidos.
- Taxa de conversão = ganhos ÷ (ganhos + perdidos).
- Taxa de ganho = ganhos ÷ total de negócios do período.
- Tempo médio de ciclo — média do tempo entre a data de abertura e o fechamento dos negócios encerrados (a data de abertura é editável no negócio; por padrão é a data de criação).
- Valor em aberto, valor ganho e previsão ponderada, sempre agrupados por moeda.
- Funil por etapa — por etapa do pipeline: contagem de negócios, valor em aberto e previsão por moeda e o SLA da etapa. Exige um pipeline específico selecionado.
- SLA dos negócios abertos — distribui os negócios abertos em no prazo, vencendo (perto do limite), estourado (acima do SLA) e sem prazo (etapa sem SLA definido).
- Distribuição por saúde — saudável, em risco e crítico.
- Distribuição por prioridade — baixa, média, alta e urgente.
- Principais responsáveis — ranking dos donos de negócios pelo número de negócios abertos e pelo valor em aberto por moeda.
Previsão ponderada
A previsão soma, para cada negócio aberto, o seu valor multiplicado pela probabilidade da etapa em que ele está. Etapas mais avançadas pesam mais na previsão; por isso, manter a probabilidade das etapas realista deixa a previsão mais confiável.
Filtros e visões salvas
- Pipeline: Todos os pipelines ou um pipeline específico.
- Período: janelas de 7 / 30 / 90 dias, Todo o período ou Personalizado (data inicial/final).
- Visões salvas: salve a combinação atual de pipeline + período como uma predefinição nomeada e aplique-a depois com um clique. As visões usam o mecanismo de filtros salvos (tipo de filtro de relatório).
Multimoeda
Os valores são agrupados por moeda, sem conversão automática. Se a carteira tem negócios em moedas diferentes (por exemplo, BRL e USD), cada moeda aparece com seu próprio total, lado a lado.
Casos de uso
- Acompanhar a conversão por etapa e identificar onde os negócios travam no funil.
- Priorizar o esforço da equipe pela previsão ponderada e pelo valor em aberto.
- Monitorar o SLA e a saúde da carteira para agir antes que negócios estourem o prazo ou virem risco.
- Comparar o desempenho dos responsáveis por volume e por valor em aberto.
Dicas, limites e boas práticas
- O funil só aparece com um pipeline específico selecionado. Com Todos os pipelines, o relatório por conta omite o funil (as etapas pertencem a cada pipeline, então um funil consolidado não faria sentido).
- O período filtra pela data de abertura do negócio (por padrão, a data de criação — corrigível no próprio negócio), não pela data de fechamento. Ajuste a janela conforme o que você quer medir.
- Mantenha a probabilidade das etapas realista — ela alimenta diretamente a previsão ponderada.
- O ranking de responsáveis mostra os principais donos por negócios abertos; donos sem negócios abertos no período não aparecem.
Solução de problemas
- O funil está vazio: selecione um pipeline específico no filtro — o relatório por conta não exibe funil.
- Acesso negado / não vejo Relatórios: a tela é somente para administradores. Peça acesso a um administrador da conta.
- Os valores aparecem em moedas diferentes: isso é esperado — não há conversão automática; cada moeda tem seu próprio total.
- Os números parecem baixos: confira o período (ele filtra pela data de abertura) e o pipeline selecionados antes de comparar.