Visão geral
Depois que um contato entra em uma cadência, a inscrição (enrollment) é o que você acompanha e opera no dia a dia. A Conversa Labs deixa essa operação em dois lugares:
- No atendimento, pelo painel de Follow-up que aparece na conversa, na ficha do contato e no negócio do CRM — para agir sobre as inscrições daquele contato sem sair da tela.
- No painel de inscrições do módulo Follow-up — para ver tudo, filtrar por estado e operar várias inscrições de uma vez.
Em ambos os lugares você inscreve, vê o próximo passo, abre a linha do tempo, e usa as ações de pausar, retomar, pular passo e cancelar. No painel de inscrições há também a fila de rascunhos de IA para aprovar ou rejeitar, e a barra de ação em lote.
Pré-requisitos
- Módulo de Follow-up habilitado na conta.
- Uma sequência publicada e ativa (necessária para inscrever pelo painel).
- Para operar uma inscrição: o contato precisa ter uma inscrição ativa ou pausada.
- Operações em lote de pausar/retomar/cancelar são para agentes; excluir em lote é só para administradores.
Passo a passo
No atendimento (painel lateral)
- Abra a conversa (ou a ficha do contato, ou o negócio no CRM).
- Localize o painel Follow-up na barra lateral.
- Para iniciar: escolha uma sequência publicada no seletor e clique em Inscrever.
- Para cada inscrição ativa, veja o estado e o próximo passo e use pausar, retomar ou cancelar.
- Clique em abrir para ir à página completa da sequência quando quiser ver tudo.
No painel de inscrições
- Acesse Follow-up → Inscrições.
- Use o filtro de estado (todas, ativa, pausada, concluída, saiu, falhou).
- Em cada linha, abra a linha do tempo (ícone de histórico) ou use pausar, retomar, pular passo e cancelar.
- Selecione várias linhas (ou selecionar tudo) para liberar a barra de ação em lote.
- Se houver rascunhos de IA pendentes, eles aparecem no topo para aprovar ou rejeitar.
Configurações & opções
Ações do painel e o que cada uma faz
| Ação | Onde aparece | O que faz |
|---|---|---|
| Inscrever | Painel lateral | Cria uma inscrição para o contato na sequência escolhida (create). |
| Próximo passo | Painel lateral / lista | Mostra o estado e a posição do passo atual da cadência. |
| Linha do tempo / eventos | Painel de inscrições | Abre os passos executados e o histórico de eventos (events). |
| Pausar | Ambos | Suspende a cadência sem cancelá-la (pause). |
| Retomar | Ambos | Volta a cadência de onde parou (resume). |
| Pular passo | Painel de inscrições | Avança para o próximo passo sem enviar o atual (skip). |
| Cancelar | Ambos | Encerra a inscrição de vez (confirmação obrigatória) (cancel). |
Aprovação de rascunhos de IA (HITL)
Quando um passo gera um rascunho de IA, ele entra na fila de aprovação do painel de inscrições.
Você pode editar o texto ali mesmo e aprovar (approve_draft) — o texto é enviado e a
cadência avança — ou rejeitar (reject_draft), que pula o passo do rascunho e segue em frente.
Pré-visualizar um passo (preview)
Use a pré-visualização (preview) para ver como o texto fica com as variáveis preenchidas
para um contato de exemplo, sem enviar nada e sem criar inscrição. É a forma segura de conferir
o resultado antes de publicar o passo.
Enviar um teste (test_send)
O enviar teste (test_send) manda uma mensagem avulsa dentro de uma conversa, usando o
texto e as variáveis já renderizadas, para você conferir como chega na prática — sem criar
inscrição.
Operações em lote no painel
A barra de ação em lote aparece ao selecionar linhas e processa até 500 inscrições por vez:
| Operação em lote | Quem pode | Observação |
|---|---|---|
| Pausar várias | Agente | Aplica pause a todas as selecionadas. |
| Retomar várias | Agente | Aplica resume a todas as selecionadas. |
| Cancelar várias | Agente | Aplica cancel (pede confirmação). |
| Excluir várias | Administrador | Remoção permanente e irreversível (pede confirmação). |
Casos de uso
- Pausar a pedido do contato: alguém pede uma pausa — você pausa a inscrição na própria conversa e retoma depois.
- Pular um passo redundante: o contato já respondeu o que aquele passo iria perguntar — use pular passo para não enviar uma mensagem desnecessária.
- Testar um texto antes de publicar: pré-visualize o passo e envie um teste em uma conversa para conferir o tom e as variáveis.
- Limpeza em massa: filtre por pausada e cancele em lote as inscrições que não fazem mais sentido.
Dicas, limites e boas práticas
- Existe, no máximo, uma inscrição ativa (ou pausada) por contato em cada sequência — não dá para inscrever de novo enquanto a anterior estiver ativa ou pausada.
- Pausar não encerra: a cadência fica suspensa e pode ser retomada. Cancelar encerra.
- O lote processa até 500 inscrições por operação; selecione com o filtro para não pegar o que não quer.
- A exclusão em lote é permanente e exclusiva de administradores — prefira cancelar quando só quiser parar a cadência.
- Use a pré-visualização e o envio de teste antes de publicar um passo novo.
Solução de problemas
- O contato ainda recebe mensagens: a cadência só para com pausar ou cancelar; confira o estado da inscrição. Se a sequência tiver regra de saída por resposta, revise o funil e as regras de saída.
- Não consigo inscrever: provavelmente já existe uma inscrição ativa ou pausada para aquele contato naquela sequência (limite de uma por alvo). Verifique também se a sequência está publicada.
- Não vejo o botão de inscrever: confirme que existe ao menos uma sequência publicada e ativa.
- Rascunho de IA parado: ele aguarda aprovação humana na fila do painel de inscrições — aprove (com ou sem edição) ou rejeite para a cadência seguir.
- Não consigo excluir em lote: a exclusão permanente é só para administradores; agentes podem pausar, retomar e cancelar.