Visão geral
Os templates são modelos reutilizáveis dos seus contratos. Você cria um template uma vez, define
os trechos variáveis com {{ }} (por exemplo, nome do cliente, documento, valor, datas) e a
partir dele gera quantos contratos quiser. Na hora de gerar, as variáveis são preenchidas
automaticamente com os dados que já existem no atendimento — contato, conversa, negócio no CRM,
catálogo e conta — restando a você apenas revisar e ajustar o que faltar.
Você pode montar o template no editor da plataforma ou fazer upload de um modelo pronto. Há também uma biblioteca de cláusulas reutilizáveis para padronizar trechos comuns entre vários templates.
Pré-requisitos
- Módulo de Contratos habilitado e usuário com permissão para gerenciar templates.
- Conteúdo do contrato (texto base) e a lista de campos que mudam de um contrato para outro.
- Para o auto-preenchimento funcionar bem, os dados de origem (contato, negócio, etc.) devem estar preenchidos.
Passo a passo
- Na área de Contratos, abra Templates e crie um novo.
- Escreva o conteúdo no editor ou faça upload de um modelo pronto.
- Onde o texto muda de um contrato para outro, insira uma variável no formato
{{ variavel }}. - Reaproveite trechos comuns a partir da biblioteca de cláusulas.
- Salve o template.
- Para emitir, gere um contrato a partir do template: as variáveis são preenchidas automaticamente com os dados da origem (contato/conversa/negócio/catálogo/conta).
- Revise os valores preenchidos, ajuste manualmente o que faltar e prossiga para a assinatura.
Configurações & opções
- Origem dos dados: as variáveis podem ser preenchidas a partir de contato, conversa, negócio do CRM, catálogo e dados da conta.
- Preenchimento manual: qualquer variável pode ser editada à mão antes do envio.
- Geração agêntica: o Maestro pode ajudar a redigir/preencher o contrato a partir do contexto da conversa.
- Biblioteca de cláusulas: padronize cláusulas e reaproveite em vários templates.
- Upload de modelos: importe um documento já formatado e transforme-o em template.
Casos de uso
- Um contrato de prestação de serviço padrão com nome, documento, escopo e valor variáveis.
- Propostas e termos de adesão que mudam apenas alguns campos por cliente.
- Reuso de cláusulas jurídicas (confidencialidade, rescisão, foro) entre diferentes templates.
Dicas, limites e boas práticas
- Dê nomes claros às variáveis para que o preenchimento automático e manual fique evidente.
- Confira se cada
{{ variavel }}foi substituída antes de enviar — variáveis vazias podem deixar lacunas no documento. - Centralize cláusulas comuns na biblioteca para manter consistência e facilitar atualizações.
- Sempre revise o contrato gerado: o auto-preenchimento agiliza, mas a conferência é sua responsabilidade.
Solução de problemas
- Uma variável não foi preenchida: o dado de origem pode estar vazio (ex.: contato sem documento). Preencha a origem ou edite manualmente.
- O texto saiu com
{{ }}literal: verifique a grafia da variável no template. - O modelo enviado por upload ficou desformatado: ajuste a formatação no editor após o upload.