Tudo o que você precisa para dominar a plataforma — guias, passo a passo e respostas.
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Encontre guias, tutoriais e respostas organizados por categoria.
Primeiros Passos
Visão geral da plataforma, login, perfil, 2FA, tour da interface, conceitos essenciais e onboarding com o Cérebro Maestro.
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Caixas de Entrada & Canais
WhatsApp Web e Cloud, Coexistence, Hub de grupos/comunidades, templates/flows/chamadas, site, e-mail, redes sociais, voz e API.
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Conversas & Atendimento
Tela de conversas, respostas, notas, atribuição, status, prioridade, labels, macros, respostas rápidas, busca, filtros e SLA.
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Contatos & CRM
Contatos, importação, segmentos, atributos, empresas, pipelines/kanban/negócios, registro de pedidos e objetos personalizados.
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Catálogo & Comércio
Catálogo nativo, sincronização e WhatsApp Business Catalog, envio de produtos/pedidos na conversa e ciclo de vida de e-commerce.
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Pagamentos
Conectar gateway (Asaas/Mercado Pago), criar cobranças (PIX/boleto/cartão), assinaturas, descontos, agendamento pago e relatórios.
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Agenda & Agendamentos
Conectar Google Calendar, tipos de evento, disponibilidade, página pública de agendamento, reagendar/cancelar, Meet e .ics.
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Tarefas
Listas, board e calendário, subtarefas, dependências, recorrência, lembretes, SLA, templates e painel na conversa.
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Follow-ups & Cadências
Sequências, passos, canais, composição, inscrição (manual/automação/evento/inatividade/IA), funil, saída e IA com aprovação humana.
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Automação & Fluxos
Regras de automação, macros, Flow Builder, roteamento inteligente, bots e Captain.
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Maestro IA & Cérebro da Conta
O que é o Maestro, onboarding por voz, copiloto generativo (propor→confirmar→executar), departamentos, riscos, insights e ferramentas por módulo.
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Growth & Marketing Studio
Page/Form Builder, AI Studio, publicação social, Ads/CTWA/leadgen, lançamentos, turmas de lançamento, automação social e Rede de Colaboração.
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Contratos & Assinatura Eletrônica
Empresas emissoras, certificado A1, templates, variáveis, auto-fill, assinatura interna/externa, página pública e validador.
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Vendas & Gamificação
Gestão de vendas, carteira, metas, meta-sobre-meta, gamificação, leaderboard, recompensas, comissões, TELÃO e lead score.
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Mídia
Biblioteca de mídia, pastas, lixeira, medidor de armazenamento e reutilização de arquivos em qualquer canal.
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Chat Interno
Canais, mensagens diretas, anúncios e compartilhamento de entidades (conversas, contatos, negócios) como cards.
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Relatórios & Análises
Visão geral, conversas, agentes, equipes, labels, inbox, CSAT, SLA e relatórios por módulo.
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Campanhas
Campanhas no site, campanhas de WhatsApp, templates HSM e variáveis.
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Administração & Configurações
Conta, agentes, equipes, papéis e governança (RBAC), horários, labels, atributos, integrações, auditoria, whitelabel, scripts e notificações.
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Plataforma & Operadores
Super Admin (contas, planos, licença), instalador/deploy, tenancy e tópicos de operador. Conteúdo em altitude operador.
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API & Desenvolvedores
API REST, tokens, webhooks, SDK de Custom Scripts e eventos por módulo.
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FAQ & Solução de Problemas
Perguntas frequentes, erros comuns (WhatsApp desconectado, pareamento, pagamento falho), limites e boas práticas anti-ban.
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Artigos populares
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Acesso, perfil e segurança (2FA)
Visão geral Seu acesso à ConversaLabs é feito por e-mail e senha. No seu perfil você ajusta nome, foto, idioma e preferências de notificação, e pode reforçar a segurança ativando a verificação em duas etapas (2FA). Pré-requisitos - Um convite ou conta já criada na plataforma. - Para 2FA: um aplicativo autenticador (Google Authenticator, Authy, 1Password, etc.). Passo a passo 1. Acesse a página de login e informe seu e-mail e senha. 2. Esqueceu a senha? Use Esqueci minha senha para receber um link de redefinição por e-mail. 3. No canto superior, abra o menu do seu perfil e clique em Configurações de perfil. 4. Atualize nome, foto, idioma e preferências de notificação. 5. Para ativar o 2FA, abra a seção de segurança, escaneie o QR Code com seu app autenticador e confirme o código gerado. 6. Guarde os códigos de recuperação em local seguro — eles destravam o acesso se você perder o aparelho. Configurações & opções - Perfil: nome de exibição, avatar, idioma da interface e assinatura. - Senha: troca de senha periódica recomendada. - 2FA: ativar/desativar e regerar códigos de recuperação. - Notificações: e-mail e notificações no navegador/app. Casos de uso - Padronizar nome e foto dos agentes para uma identidade profissional no atendimento. - Exigir 2FA para proteger contas com acesso administrativo. Dicas, limites e boas práticas - Ative o 2FA especialmente para administradores e operadores. - Nunca compartilhe senha ou códigos de recuperação. - Use um e-mail corporativo válido para receber redefinições e alertas. Solução de problemas - Não recebi o e-mail de redefinição: verifique spam e confirme se o e-mail está correto. - Perdi o acesso ao autenticador: use um código de recuperação ou peça a um administrador para redefinir seu 2FA. Veja também - Visão geral da plataforma ConversaLabs - Conhecendo a interface
🏆 Vendas & GamificaçãoTELÃO (wallboard) em tempo real
Visão geral O TELÃO (wallboard) é a vitrine ao vivo da operação de vendas. Em uma tela grande — uma TV no escritório ou um navegador em tela cheia — ele mostra o ranking em tempo real com reordenação animada, pódio com movimento, termômetro de equipe (progresso rumo à meta) e celebrações quando alguém bate a meta base, super ou mega. É a ferramenta perfeita para criar energia e foco na equipe. O TELÃO suporta múltiplas cenas (alternando, por exemplo, entre ranking individual, ranking de equipe e concursos), pode ser aberto com um token de exibição somente leitura (sem expor a conta) e aceita personalização visual (whitelabel) para combinar com a sua marca. Pré-requisitos - Módulo Vendas & Gamificação habilitado, com gamificação configurada (pontos/leaderboard). - Permissão de gestão de vendas para gerar o link/token de exibição e ajustar as cenas. - Metas ativas no período para alimentar o termômetro e as celebrações. - Uma tela para exibição (TV, monitor ou navegador em tela cheia) com acesso à internet. Passo a passo 1. Abra a configuração do TELÃO no módulo de Vendas & Gamificação. 2. Escolha as cenas que deseja exibir (ranking individual, equipe, concursos) e a ordem de rotação. 3. Ajuste a aparência (cores, logo e identidade visual) conforme a sua marca. 4. Gere o token de exibição somente leitura para abrir o TELÃO em telas públicas com segurança. 5. Abra em tela cheia na TV/monitor do escritório usando o link de exibição. 6. Acompanhe ao vivo: o ranking reordena, o pódio se anima e as metas batidas são celebradas automaticamente. Configurações & opções - Cenas (multi-scene): alterna entre diferentes painéis em rotação. - Reordenação animada: o ranking se reorganiza em tempo real a cada nova pontuação. - Pódio com movimento: destaque animado para os primeiros colocados. - Termômetro de equipe: barra de progresso coletiva rumo à meta do período. - Celebrações: efeitos visuais ao atingir metas base, super e mega. - Token de exibição (somente leitura): link seguro para telas públicas, sem login na conta. - Personalização visual (whitelabel): cores, logo e tema próprios. Casos de uso - TV na sala de vendas mostrando o ranking do dia o tempo todo. - Cena dedicada a um concurso relâmpago durante uma campanha. - Celebração imediata quando um vendedor fecha um negócio (efeito no telão). - Telão em eventos/kickoffs para reconhecer a equipe publicamente. Dicas, limites e boas práticas - Use o token somente leitura para telas públicas — evite deixar uma sessão logada exposta. - Faça rodízio de cenas para manter o telão interessante ao longo do dia. - Combine o TELÃO com rituais (abertura/fechamento do dia) para reforçar o hábito. - Em telas de longa exposição, prefira o modo tela cheia e mantenha o navegador atualizado. Solução de problemas - O telão não atualiza em tempo real: verifique a conexão de internet e recarregue a página de exibição. - O link de exibição não abre: confirme se o token de exibição foi gerado e ainda está válido. - As celebrações não aparecem: confira se há metas ativas no período e se a gamificação está configurada. - A marca não aparece personalizada: revise as opções de personalização visual do TELÃO. Veja também - Gamificação, leaderboard, recompensas e comissões - Meta-sobre-meta e recompensas coletivas de equipe - Gestão de vendas: carteira, isolamento por vendedor e metas - Visão geral de Vendas e Gamificação
📥 Caixas de Entrada & CanaisCoexistence do WhatsApp Cloud: histórico, contatos e echoes
Visão geral O Coexistence permite que um número conectado pela WhatsApp Cloud API continue sendo usado também no app oficial do WhatsApp Business no celular, ao mesmo tempo em que a plataforma atende. É a "coexistência" entre o aplicativo e a API: o que acontece em um lado aparece no outro. Na prática, o Coexistence faz três coisas: - Sincroniza o histórico de conversas existentes do app para a plataforma. - Sincroniza os contatos do app para a plataforma. - Reflete os echoes — mensagens que um atendente enviou pelo app oficial aparecem também na conversa da plataforma, mantendo o histórico completo e único. Pré-requisitos - Uma caixa de entrada de WhatsApp Cloud já conectada (via Embedded Signup). - O número precisa estar em modo de coexistência habilitado na Meta para esse número. - Coexistence é um recurso do WhatsApp Cloud — não se aplica ao WhatsApp Web (QR). - Em alguns ambientes, a sincronização precisa ser habilitada pela operação. Passo a passo 1. Conecte (ou confirme) a caixa de entrada de WhatsApp Cloud pelo Embedded Signup. 2. Garanta que o número esteja com a coexistência habilitada na Meta. 3. Após a conexão, a plataforma inicia a sincronização do histórico das conversas recentes. 4. Os contatos do app oficial são importados para a base de contatos. 5. A partir daí, mensagens enviadas pelo app oficial aparecem automaticamente nas conversas (echoes), e tudo o que a equipe envia pela plataforma também chega ao app. Configurações & opções - Histórico: a sincronização traz as conversas recentes disponíveis no app; mensagens muito antigas podem não vir, conforme o que a Meta disponibiliza. - Contatos: a importação cria/atualiza contatos a partir da agenda da conta no WhatsApp. - Echoes: mensagens enviadas pelo celular ficam marcadas como saídas na conversa, preservando a autoria da operação. - Mídia: anexos sincronizados também ficam disponíveis na conversa. Casos de uso - Continuar atendendo casos urgentes pelo celular sem perder o registro na plataforma. - Migrar de uma operação 100% no app oficial para a plataforma sem perder o histórico. - Manter um time híbrido (alguns no app, outros na plataforma) com histórico unificado. Dicas, limites e boas práticas - A sincronização de histórico é pontual (ocorre na conexão/ativação) — mensagens novas chegam em tempo real depois disso. - Prefira, no dia a dia, atender pela plataforma para aproveitar atribuição, automações e relatórios. - Como o histórico depende do que a Meta disponibiliza, trate-o como melhor esforço, não como backup completo. Solução de problemas - O histórico não apareceu: confirme que a coexistência está habilitada na Meta para o número e aguarde a sincronização concluir. - Mensagens do app não aparecem (echoes): verifique se o número está realmente em coexistência e se a caixa Cloud está conectada. - Contatos faltando: a importação reflete a agenda disponível no momento da sincronização; novos contatos passam a aparecer conforme conversam. Veja também - WhatsApp Cloud com Embedded Signup - WhatsApp Inbox Suite: Templates, Flows e Chamadas - WhatsApp Hub: grupos, comunidades, canais e status - Visão geral de caixas de entrada e canais
💬 Conversas & AtendimentoAtribuição, status, prioridade e labels
Visão geral Classificar uma conversa é o que mantém o atendimento organizado e os relatórios confiáveis. São quatro dimensões: atribuição (quem é responsável), status (em que etapa está), prioridade (quão urgente é) e labels (etiquetas temáticas). Todas ficam acessíveis no painel de contexto da conversa. Pré-requisitos - Uma conversa aberta em uma inbox à qual você tem acesso. - Labels e equipes criadas pelo administrador (em Administração & Configurações), para aproveitar tudo. Passo a passo 1. Abra a conversa e localize o painel de contexto (coluna da direita). 2. Em Atribuição, defina o agente responsável e, se aplicável, a equipe. 3. Em Status, escolha entre aberta, pendente, adiada (snooze) ou resolvida. 4. Em Prioridade, selecione o nível (por exemplo, urgente, alta, média, baixa, ou nenhuma). 5. Em Labels, aplique uma ou mais etiquetas para classificar o assunto (ex.: "vendas", "suporte"). 6. As mudanças valem na hora e aparecem nas filas, nos filtros e nos relatórios. Configurações & opções - Atribuição manual ou automática: a inbox pode distribuir conversas automaticamente (round-robin/ balanceada) ou deixar a cargo dos agentes. - Status: aberta (em andamento), pendente (aguardando algo), adiada (volta no horário definido) e resolvida (concluída). - Prioridade: ajuda a ordenar a fila e a destacar urgências. - Labels: criadas e gerenciadas pelo administrador; usadas para relatórios e filtros. Casos de uso - Encaminhar uma conversa para a equipe correta e atribuir um responsável. - Marcar como pendente enquanto aguarda uma informação do cliente. - Subir a prioridade de um caso crítico para que apareça no topo da fila. - Etiquetar conversas por tema para medir volume por assunto. Dicas, limites e boas práticas - Padronize um conjunto enxuto de labels — muitas etiquetas pouco usadas atrapalham os relatórios. - Combine status + prioridade para uma fila sempre clara (o que é urgente e o que está aberto). - Aproveite macros e automações para aplicar atribuição/labels em massa de forma consistente. Solução de problemas - Não consigo escolher uma equipe/label: ela pode não ter sido criada — fale com um administrador. - A conversa não foi atribuída automaticamente: verifique a regra de atribuição da inbox. Veja também - Adiar (snooze), resolver e reabrir conversas - Macros: automatizar sequências de ações - Filtros personalizados e visões salvas
💬 Conversas & AtendimentoBusca avançada de conversas e mensagens
Visão geral A busca ajuda você a localizar rapidamente uma conversa, um contato ou uma mensagem específica dentro da plataforma. Em vez de rolar a lista de conversas, você digita um termo e a ConversaLabs mostra os resultados mais relevantes, organizados por tipo (conversas, contatos e mensagens). Pré-requisitos - Estar autenticado e ter acesso às inboxes onde a conversa que você procura está. - Lembrar de pelo menos um termo: nome ou telefone do contato, parte do texto da mensagem ou o número da conversa. Passo a passo 1. Abra a busca a partir do topo da tela de conversas (ou pelo atalho de busca). 2. Digite o termo que você procura — pode ser o nome do contato, um trecho da mensagem ou o identificador da conversa. 3. Acompanhe os resultados sendo agrupados por tipo: conversas, contatos e mensagens. 4. Clique no resultado desejado para abrir a conversa correspondente já no ponto certo. 5. Refine o termo se houver muitos resultados (use palavras mais específicas). Configurações & opções - Busca por contato: encontre pelo nome, e-mail ou telefone associado. - Busca por mensagem: localize por um trecho do conteúdo trocado na conversa. - Busca por conversa: use o identificador da conversa quando você já o conhece. - Combinação com filtros: para recortes recorrentes (por status, agente, label etc.), use os filtros personalizados e visões salvas em vez de buscar repetidamente. Casos de uso - Retomar um atendimento antigo do qual você só lembra o nome do cliente. - Encontrar a mensagem em que um valor ou prazo foi combinado. - Localizar todas as conversas de um mesmo contato para entender o histórico. Dicas, limites e boas práticas - Quanto mais específico o termo, melhores os resultados — evite palavras muito genéricas. - A busca por mensagem cobre o conteúdo das conversas às quais você tem acesso. - Para análises e recortes recorrentes, prefira filtros e visões; a busca é para localização pontual. Solução de problemas - Não encontro uma conversa: confira a grafia do termo e se você tem acesso à inbox dela. - Muitos resultados: acrescente palavras mais específicas ou use um filtro. - O contato não aparece: verifique se o nome/telefone foi cadastrado exatamente como você digitou. Veja também - A tela de conversas - Filtros personalizados e visões salvas - Atribuição, status, prioridade e labels
💬 Conversas & AtendimentoVisão geral do atendimento e do fluxo da conversa
Visão geral O atendimento é o coração da ConversaLabs: é onde toda mensagem que chega de qualquer canal (WhatsApp, site, e-mail, redes sociais e mais) vira uma conversa que sua equipe pode responder, organizar e resolver em um só lugar. Cada conversa reúne o histórico completo, o contexto do contato e as ações disponíveis (responder, atribuir, classificar, adiar, resolver). Este artigo dá a visão geral do fluxo. Os demais artigos desta categoria detalham cada parte: a tela de conversas, as formas de responder, atribuição e classificação, macros, respostas rápidas, busca, filtros e SLA. Pré-requisitos - Uma conta ConversaLabs ativa e um usuário com perfil de agente ou administrador. - Pelo menos uma caixa de entrada conectada (um canal), para que existam conversas a atender. Passo a passo 1. Abra Conversas na barra lateral à esquerda. 2. Escolha a fila desejada (todas, atribuídas a você, não atribuídas, menções etc.). 3. Selecione uma conversa na lista para abri-la no painel central. 4. Leia o histórico, confira o contexto do contato no painel à direita e responda. 5. Classifique a conversa (atribuição, status, prioridade, labels) conforme seu processo. 6. Ao concluir o atendimento, resolva a conversa. Se for retomar depois, adie (snooze). Configurações & opções - Filas e painéis: a lista de conversas, o painel da conversa e o painel de contexto do contato. - Resposta vs. nota privada: responda ao contato ou escreva uma nota interna visível só à equipe. - Classificação: atribuição a agente/equipe, status, prioridade e labels. - Aceleradores: macros (sequências de ações), respostas rápidas (atalhos) e anexos. Casos de uso - Centralizar o atendimento de vários canais numa única tela, com um padrão de trabalho para todos. - Distribuir conversas entre agentes e equipes e acompanhar o que está aberto, pendente ou resolvido. - Padronizar respostas e ações repetitivas com macros e respostas rápidas. Dicas, limites e boas práticas - Defina desde o início um padrão de status, prioridade e labels para manter os relatórios coerentes. - Use notas privadas e menções para alinhar com colegas sem expor nada ao contato. - Resolva ao concluir: isso mantém as filas limpas e os indicadores confiáveis. Solução de problemas - Não vejo conversas: confira se há uma caixa de entrada conectada e se você tem acesso a ela. - A conversa não atualiza em tempo real: recarregue a página e verifique sua conexão de rede. Veja também - A tela de conversas: filas, painéis e contexto - Responder, notas privadas e menções - Atribuição, status, prioridade e labels