Visão geral
Os tours guiados (Guided Tours) são tutoriais interativos dentro da própria plataforma. Eles destacam elementos da interface passo a passo (com um foco/“spotlight”) e podem trazer vídeos curtos para explicar cada recurso, acelerando o onboarding da equipe sem sair da tela.
Os tours são modulares e por papel: cada pessoa vê o tour adequado ao seu contexto, e o progresso é lembrado por conta e usuário (você retoma de onde parou).
Pré-requisitos
- Tours guiados é um recurso opcional e precisa estar habilitado para a sua conta. Se você não vê os tours, eles podem não estar ativos — fale com um administrador.
- Para associar ou trocar o vídeo de cada passo, é necessário acesso de administração da plataforma (super admin). A sequência e os controles destacados acompanham a versão instalada do produto.
- Estar logado: o progresso do tour é salvo no seu usuário.
Passo a passo
Para o usuário (fazer um tour):
- Abra Tours guiados no rodapé da barra lateral (ou pesquise um tour na barra de comandos).
- Escolha Iniciar, Continuar ou Repetir. O tour de primeira visita também pode abrir automaticamente quando a reprodução automática estiver habilitada para a conta.
- Siga os passos destacados na tela; avance, volte ou pule conforme necessário. Tours com várias páginas levam você à tela ou aba correta.
- Assista aos vídeos curtos quando disponíveis.
- Ao concluir, o tour é marcado como visto para o seu usuário.
Para o administrador (gerenciar conteúdo):
- Habilite o recurso de tours guiados para a conta.
- No painel de administração da plataforma, gerencie os vídeos por passo pela chave de mídia.
- Publique e valide a experiência do ponto de vista de um agente.
Encontre o tour certo
O lançador organiza os tours em Primeiros passos, Atendimento, Relacionamento, Operações, Crescimento e vendas e Configurações. Busque por nome ou categoria e role a lista para escolher um tour. A busca ignora acentos e letras maiúsculas. Feche e reabra o lançador para limpar a busca.
Agendamento de mensagens tem um tour próprio: apresenta a lista, os filtros, as mensagens recorrentes, onde começar um agendamento pela conversa e as configurações de gestão quando você tem permissão. Áreas administrativas também têm tours específicos, incluindo agentes, equipes, caixas de entrada, automações, integrações, segurança e perfil. A lista disponível depende da sua conta e do seu acesso.
Configurações & opções
-
Isolamento por conta e usuário: o progresso pertence ao seu usuário na conta atual. Trocar de conta encerra o tour aberto; o progresso de outra conta não é reutilizado. O progresso antigo sem conta é preservado, mas não é copiado automaticamente para cada conta.
-
Somente recursos ativos: o tour de um módulo e seus passos exigem que o módulo esteja ativo e que o usuário tenha acesso. Início direto e repetição seguem as mesmas regras. Se o acesso mudar durante o tour, os passos indisponíveis são removidos ou o tour é encerrado.
-
Vídeos opcionais: o catálogo de passos do Super Admin inclui passos sem vídeo. O operador pode filtrar vídeos por módulo, idioma e ativação. Um vídeo ativo não habilita um módulo para a conta; a orientação textual continua disponível sem vídeo. A mídia é atualizada para a conta e o idioma atuais quando você troca de contexto.
-
Por papel: o tour exibido se adapta ao contexto do usuário.
-
Por permissão: passos de gestão, como gateways e reconciliação, aparecem somente para quem pode abrir essas telas, inclusive papéis personalizados compatíveis.
-
Progresso por conta e usuário: cada pessoa retoma de onde parou.
-
Passos com vídeo: o administrador pode associar vídeos curtos a cada passo.
-
Opt-in por conta: o recurso é ativado pela conta, não vem ligado por padrão.
Catálogo, Pagamentos, Pedidos e Recuperação de vendas têm tours próprios. Juntos, eles cobrem as listas nativas, históricos de importação e sincronização, planos, ofertas, assinaturas, relatórios, conexões de gateway, mensagens e reconciliação disponíveis para o usuário atual.
No tour do Catálogo, o passo de variações abre os detalhes de um produto que já esteja disponível para o usuário atual e destaca o painel nativo de variações. Ele não cria produto nem contata um provedor externo. Quando nenhum produto acessível estiver carregado, o tour permanece na lista de produtos e mostra a mesma orientação em um card centralizado.
Casos de uso
- Acelerar o onboarding de novos agentes sem treinamento presencial.
- Apresentar um módulo novo à equipe com um tour focado.
- Reduzir dúvidas repetidas mostrando “onde clicar” direto na tela.
Dicas, limites e boas práticas
- Mantenha os tours curtos e objetivos — poucos passos por tour funcionam melhor.
- Use vídeos breves; eles complementam, não substituem, os passos destacados.
- Reapresente um tour após grandes mudanças de interface.
Solução de problemas
-
A busca não encontrou nada: limpe a busca ou tente o nome de uma categoria. Um módulo desativado ou uma tela fora das suas permissões não aparece, mesmo com vídeo no Super Admin.
-
O progresso mudou ao trocar de conta: isso é esperado; use a mesma conta e o mesmo usuário para retomar um tour salvo.
-
Não vejo nenhum tour: o recurso pode não estar habilitado para a conta — fale com um administrador.
-
O tour não retoma de onde parei: confirme que você está logado com o mesmo usuário.
-
O vídeo de um passo não aparece: o administrador precisa associar o vídeo àquele passo no painel da plataforma.