Visão geral
Os tours guiados (Guided Tours) são tutoriais interativos dentro da própria plataforma. Eles destacam elementos da interface passo a passo (com um foco/“spotlight”) e podem trazer vídeos curtos para explicar cada recurso, acelerando o onboarding da equipe sem sair da tela.
Os tours são modulares e por papel: cada pessoa vê o tour adequado ao seu contexto, e o progresso é lembrado por usuário (você retoma de onde parou).
Pré-requisitos
- Tours guiados é um recurso opcional e precisa estar habilitado para a sua conta. Se você não vê os tours, eles podem não estar ativos — fale com um administrador.
- Para associar ou trocar o vídeo de cada passo, é necessário acesso de administração da plataforma (super admin). A sequência e os controles destacados acompanham a versão instalada do produto.
- Estar logado: o progresso do tour é salvo no seu usuário.
Passo a passo
Para o usuário (fazer um tour):
- Abra Tours guiados no rodapé da barra lateral (ou pesquise um tour na barra de comandos).
- Escolha Iniciar, Continuar ou Repetir. O tour de primeira visita também pode abrir automaticamente quando a reprodução automática estiver habilitada para a conta.
- Siga os passos destacados na tela; avance, volte ou pule conforme necessário. Tours com várias páginas levam você à tela ou aba correta.
- Assista aos vídeos curtos quando disponíveis.
- Ao concluir, o tour é marcado como visto para o seu usuário.
Para o administrador (gerenciar conteúdo):
- Habilite o recurso de tours guiados para a conta.
- No painel de administração da plataforma, gerencie os vídeos por passo pela chave de mídia.
- Publique e valide a experiência do ponto de vista de um agente.
Configurações & opções
- Por papel: o tour exibido se adapta ao contexto do usuário.
- Por permissão: passos de gestão, como gateways e reconciliação, aparecem somente para quem pode abrir essas telas, inclusive papéis personalizados compatíveis.
- Progresso por usuário: cada pessoa retoma de onde parou.
- Passos com vídeo: o administrador pode associar vídeos curtos a cada passo.
- Opt-in por conta: o recurso é ativado pela conta, não vem ligado por padrão.
Catálogo, Pagamentos, Pedidos e Recuperação de vendas têm tours próprios. Juntos, eles cobrem as listas nativas, históricos de importação e sincronização, planos, ofertas, assinaturas, relatórios, conexões de gateway, mensagens e reconciliação disponíveis para o usuário atual.
No tour do Catálogo, o passo de variações abre os detalhes de um produto que já esteja disponível para o usuário atual e destaca o painel nativo de variações. Ele não cria produto nem contata um provedor externo. Quando nenhum produto acessível estiver carregado, o tour permanece na lista de produtos e mostra a mesma orientação em um card centralizado.
Casos de uso
- Acelerar o onboarding de novos agentes sem treinamento presencial.
- Apresentar um módulo novo à equipe com um tour focado.
- Reduzir dúvidas repetidas mostrando “onde clicar” direto na tela.
Dicas, limites e boas práticas
- Mantenha os tours curtos e objetivos — poucos passos por tour funcionam melhor.
- Use vídeos breves; eles complementam, não substituem, os passos destacados.
- Reapresente um tour após grandes mudanças de interface.
Solução de problemas
- Não vejo nenhum tour: o recurso pode não estar habilitado para a conta — fale com um administrador.
- O tour não retoma de onde parei: confirme que você está logado com o mesmo usuário.
- O vídeo de um passo não aparece: o administrador precisa associar o vídeo àquele passo no painel da plataforma.