Visão geral
O módulo de Empresas permite agrupar contatos que pertencem à mesma organização. Em vez de tratar cada pessoa isoladamente, você passa a enxergar a conta corporativa: quem são os contatos daquela empresa, quantos atendimentos ela gerou e quais negócios estão em andamento.
É especialmente útil em operações B2B, em que vários contatos (compras, financeiro, suporte) falam com você em nome de uma mesma empresa.
Pré-requisitos
- O módulo de Empresas é opcional e pode depender do seu plano. Se você não o vê, ele pode estar desativado para a sua conta — fale com um administrador.
- Permissão de administração para habilitar e configurar o módulo.
- Tenha os contatos já cadastrados para vinculá-los à empresa.
Passo a passo
- Confirme com um administrador que o módulo de Empresas está habilitado para a conta.
- Crie uma empresa informando ao menos o nome (e, opcionalmente, domínio e descrição).
- Vincule contatos à empresa, associando as pessoas da mesma organização.
- Abra a empresa para ver os contatos relacionados e o contexto agregado.
- Use atributos personalizados de empresa para guardar dados próprios (segmento, porte, etc.).
Configurações & opções
- Campos da empresa: nome, domínio, descrição e contagem de contatos.
- Atributos personalizados de empresa: campos extras criados na área de atributos.
- Vínculo com contatos: um contato pode ser associado à sua empresa para herdar o contexto.
- CRM: um negócio pode ser ligado a uma empresa (organização) além do contato, conectando a oportunidade à conta corporativa.
Casos de uso
- Centralizar todos os contatos de um cliente corporativo em uma única visão.
- Acompanhar, em B2B, quantas oportunidades existem por empresa, não só por pessoa.
- Enriquecer relatórios e segmentos com dados da organização (porte, segmento de mercado).
Dicas, limites e boas práticas
- Use o domínio da empresa para padronizar e evitar empresas duplicadas.
- Vincule os contatos certos: o valor do módulo está na consolidação por organização.
- Combine com atributos personalizados de empresa para análises mais ricas.
Solução de problemas
- Não vejo o módulo de Empresas: ele pode estar desabilitado para a conta ou para o seu plano — fale com um administrador.
- Empresas duplicadas: padronize por domínio e una os registros repetidos.
- Contato sem empresa: confirme se ele foi vinculado à organização correta.