Visão geral
A área de Automação e Fluxos reúne as ferramentas que fazem a ConversaLabs trabalhar por você: atribuir conversas, responder na hora certa, mover negócios no CRM, disparar webhooks e conduzir diálogos inteiros sem intervenção manual. Em vez de repetir tarefas, você descreve o que deve acontecer e a plataforma executa.
Existem cinco recursos complementares, do mais simples ao mais avançado:
- Regras de automação — "quando X acontecer, faça Y" (gatilho → condições → ações).
- Macros — sequências de ações reutilizáveis que o agente dispara com um clique na conversa.
- Flow Builder — construtor visual de fluxos conversacionais (menus, perguntas, integrações).
- Roteamento inteligente (Smart Routing) — distribui conversas entre agentes por política.
- Bots e Captain — automação de respostas com IA e bots de atendimento.
Pré-requisitos
- Uma conta ConversaLabs ativa e um usuário com permissão de administrador para configurar automações.
- Pelo menos uma caixa de entrada conectada, para que haja conversas a serem automatizadas.
- Alguns recursos são opcionais (ativados por plano ou por flag): Flow Builder, Roteamento inteligente e Captain podem precisar ser habilitados para a sua conta. Se não aparecerem no menu, fale com um administrador.
Passo a passo
- Comece pelo básico: crie uma regra de automação para a tarefa repetitiva mais frequente da equipe (por exemplo, atribuir conversas novas a um time).
- Padronize respostas e procedimentos do dia a dia com macros.
- Quando precisar de um diálogo com várias etapas (menu, coleta de dados, integração), use o Flow Builder.
- Defina como as conversas chegam aos agentes com o Roteamento inteligente.
- Adicione bots e Captain para responder dúvidas comuns e qualificar contatos automaticamente.
Configurações & opções
- Regras de automação: ficam em Configurações, em Automação. Cada regra tem um gatilho, condições e uma ou mais ações.
- Macros: também em Configurações; ficam disponíveis dentro da conversa para o agente executar.
- Flow Builder: módulo próprio, com construtor visual de nós (mensagens, opções, condições, requisições HTTP e mais).
- Roteamento inteligente: políticas de roteamento e de capacidade, vinculadas a caixas de entrada.
- Captain: assistentes de IA, base de documentos e respostas, e o copiloto para agentes.
Casos de uso
- Atribuir automaticamente conversas novas ao time certo e adicionar etiquetas por palavra-chave.
- Enviar uma saudação fora do horário comercial e resolver a conversa após inatividade.
- Conduzir um autoatendimento por menu no WhatsApp com o Flow Builder.
- Equilibrar a carga entre agentes com uma política de roteamento balanceada.
- Deixar o Captain responder perguntas frequentes e só escalar para humano quando necessário.
Dicas, limites e boas práticas
- Comece com poucas regras e observe o resultado antes de criar dezenas de automações.
- Dê nomes claros às regras e macros — facilita a manutenção quando a operação crescer.
- Cuidado com regras que se sobrepõem (duas regras agindo na mesma conversa). Teste em uma caixa de entrada de testes antes de aplicar em produção.
- Respeite os limites dos canais (por exemplo, boas práticas anti-ban do WhatsApp ao enviar mensagens automáticas).
Solução de problemas
- Minha regra não disparou: confira o gatilho e as condições — todas as condições precisam ser verdadeiras. Verifique também se a regra está ativa.
- Não vejo Flow Builder / Roteamento / Captain: o recurso pode não estar habilitado para sua conta ou para o seu perfil de acesso. Fale com um administrador.
- A ação não aconteceu: confirme se o agente/equipe/etiqueta referido na ação ainda existe.