Visão geral
O CRM da ConversaLabs organiza suas oportunidades de venda em pipelines (funis). Cada pipeline tem etapas (por exemplo, Lead, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho, Perdido), e cada oportunidade é um negócio (deal) que avança pelas etapas em um quadro kanban.
Um negócio reúne tudo o que importa sobre a oportunidade: título, valor, etapa atual, prioridade, responsável, contato e empresa relacionados, data prevista de fechamento e o histórico de movimentações. Quando o negócio é ganho ou perdido, você registra a data e, opcionalmente, o motivo.
Pré-requisitos
- O módulo de CRM (pipelines) precisa estar habilitado para a conta — em geral já vem ativo.
- Permissão de gestão de CRM para criar e mover negócios. Sem ela, você pode apenas visualizar.
- Contatos cadastrados para associar aos negócios.
Passo a passo
Criar um pipeline
- Abra o CRM pela barra lateral.
- Crie um novo pipeline. Você pode começar de um modelo pronto (por nicho) ou montar do zero.
- Ajuste as etapas: nome, ordem e probabilidade de fechamento de cada uma.
Criar e mover negócios
- Dentro do pipeline, crie um negócio com título e, se quiser, valor e contato.
- Defina prioridade, responsável e data prevista de fechamento.
- No quadro kanban, arraste o cartão do negócio entre as etapas conforme ele evolui.
- Ao concluir, marque o negócio como Ganho ou Perdido, informando a data e o motivo.
Configurações & opções
- Etapas: cada etapa tem nome, cor e probabilidade (a etapa "Ganho" é 100% e "Perdido" 0%).
- Modelos de pipeline: catálogo de funis prontos por nicho (vendas B2B, imobiliária, e-commerce, pós-venda, onboarding e mais) para começar rápido.
- Campos do negócio: título, valor, moeda, prioridade, responsável, contato, empresa, equipe e data prevista de fechamento.
- Saúde do negócio: a plataforma pode calcular um indicador de saúde para sinalizar negócios parados ou em risco.
- Filtros e visões salvas: salve combinações de pipeline, período e filtros para reusar.
Casos de uso
- Acompanhar um funil de vendas visual, com cada negócio em sua etapa.
- Priorizar a carteira pela data prevista de fechamento e pela saúde do negócio.
- Conectar a conversa do cliente diretamente ao negócio correspondente.
- Medir taxas de conversão por etapa e por pipeline nos relatórios.
Dicas, limites e boas práticas
- Comece com um pipeline simples; etapas demais dificultam a leitura do funil.
- Mantenha a probabilidade das etapas realista — ela alimenta previsões de receita.
- Use a data prevista de fechamento para priorizar e evitar negócios esquecidos.
- Registre sempre o motivo de perda para aprender com as oportunidades não fechadas.
Solução de problemas
- Não consigo mover um negócio: confirme que você tem a permissão de gestão de CRM.
- Não vejo o CRM: o módulo pode estar desabilitado para a conta — fale com um administrador.
- O valor previsto não bate: revise a probabilidade das etapas e o valor de cada negócio.