## Visão geral

O **CRM** da ConversaLabs organiza suas oportunidades de venda em **pipelines** (funis). Cada
pipeline tem **etapas** (por exemplo, Lead, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho, Perdido), e
cada oportunidade é um **negócio (deal)** que avança pelas etapas em um quadro **kanban**.

Um negócio reúne tudo o que importa sobre a oportunidade: título, valor, etapa atual, prioridade,
responsável, contato e empresa relacionados, data prevista de fechamento e o histórico de
movimentações. Quando o negócio é ganho ou perdido, você registra a data e, opcionalmente, o motivo.

## Pré-requisitos

- O módulo de **CRM (pipelines)** precisa estar habilitado para a conta — em geral já vem ativo.
- Permissão de **gestão de CRM** para criar e mover negócios. Sem ela, você pode apenas visualizar.
- Contatos cadastrados para associar aos negócios.

## Passo a passo

### Criar um pipeline

1. Abra o **CRM** pela barra lateral.
2. Crie um novo pipeline. Você pode começar de um **modelo** pronto (por nicho) ou montar do zero.
3. Ajuste as **etapas**: nome, ordem e probabilidade de fechamento de cada uma.

### Criar e mover negócios

1. Dentro do pipeline, crie um **negócio** com título e, se quiser, valor e contato.
2. Defina **prioridade**, **responsável** e **data prevista de fechamento**.
3. No quadro **kanban**, **arraste** o cartão do negócio entre as etapas conforme ele evolui.
4. Ao concluir, marque o negócio como **Ganho** ou **Perdido**, informando a data e o motivo.

## Configurações & opções

- **Etapas**: cada etapa tem nome, cor e **probabilidade** (a etapa "Ganho" é 100% e "Perdido" 0%).
- **Modelos de pipeline**: catálogo de funis prontos por nicho (vendas B2B, imobiliária, e-commerce,
  pós-venda, onboarding e mais) para começar rápido.
- **Campos do negócio**: título, valor, moeda, prioridade, responsável, contato, empresa, equipe e
  data prevista de fechamento.
- **Saúde do negócio**: a plataforma pode calcular um indicador de saúde para sinalizar negócios
  parados ou em risco.
- **Filtros e visões salvas**: salve combinações de pipeline, período e filtros para reusar.

## Casos de uso

- Acompanhar um funil de vendas visual, com cada negócio em sua etapa.
- Priorizar a carteira pela data prevista de fechamento e pela saúde do negócio.
- Conectar a conversa do cliente diretamente ao negócio correspondente.
- Medir taxas de conversão por etapa e por pipeline nos relatórios.

## Dicas, limites e boas práticas

- Comece com um pipeline simples; etapas demais dificultam a leitura do funil.
- Mantenha a **probabilidade** das etapas realista — ela alimenta previsões de receita.
- Use a data prevista de fechamento para priorizar e evitar negócios esquecidos.
- Registre sempre o **motivo de perda** para aprender com as oportunidades não fechadas.

## Solução de problemas

- **Não consigo mover um negócio**: confirme que você tem a permissão de gestão de CRM.
- **Não vejo o CRM**: o módulo pode estar desabilitado para a conta — fale com um administrador.
- **O valor previsto não bate**: revise a probabilidade das etapas e o valor de cada negócio.

## Veja também

- [Visão geral de Contatos e do CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-overview-pt-br)
- [Negócios: notas, anexos, checklists, itens de linha e valor automático](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-notas-anexos-checklists-line-items-valor-pt-br)
- [Registro de pedidos (Orders Registry) no CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-orders-registry-pt-br)
- [Empresas (companies) e vínculo com contatos](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-empresas-pt-br)