Vendas & Gamificação
Por Conversa Labs
Por Conversa Labs
Gestão de vendas, carteira, metas, meta-sobre-meta, gamificação, leaderboard, recompensas, comissões, TELÃO e lead score.
Visão geral de Vendas e Gamificação
Visão geral O módulo Vendas & Gamificação da ConversaLabs transforma a sua operação de atendimento em uma máquina de vendas mensurável e motivada. Ele reúne, em um só lugar, a gestão de vendas (carteira de clientes por vendedor, metas e distribuição), a gamificação (leaderboard, pontos, níveis, ligas, badges e troféus), a economia de recompensas (moedas e catálogo de prêmios), as comissões e um TELÃO (wallboard) em tempo real para exibir o ranking ao vivo. O grande diferencial: os números vêm dos eventos reais do produto. Quando um negócio é ganho no CRM, um pagamento é confirmado, uma venda do catálogo acontece, um agendamento é feito ou um follow-up converte, o módulo registra pontos automaticamente — sem digitação manual de planilha. A plataforma também inclui o Engagement & Lead Score, que mede o engajamento de cada contato e calcula uma pontuação de lead configurável. Pré-requisitos - Uma conta ConversaLabs ativa com o módulo Vendas & Gamificação habilitado (recurso opcional, ativado por um administrador/operador). - Para os recursos de engajamento e pontuação de leads, o módulo Engagement & Lead Score também precisa estar habilitado. - Um perfil de acesso com a permissão de gestão de vendas para configurar metas, recompensas e comissões. Vendedores normalmente recebem um perfil com acesso à sua própria carteira e ranking. - Eventos reais fluindo na plataforma (negócios no CRM, pagamentos, agendamentos, etc.) para que o placar tenha o que pontuar. Passo a passo 1. Peça a um administrador para habilitar o módulo na sua conta. 2. Defina os perfis de acesso de vendas (por exemplo, vendedor e gerente de vendas) e atribua-os à equipe. 3. Organize a carteira de clientes: cada vendedor passa a ter seus contatos, conversas e negócios. 4. Crie as primeiras metas (e, se quiser, os níveis de meta-sobre-meta) por período. 5. Ative a gamificação: confirme as fontes de pontos, badges e o leaderboard. 6. Monte a economia de recompensas (moedas e catálogo) e/ou os planos de comissão. 7. Abra o TELÃO em uma TV do escritório ou compartilhe o link de exibição. 8. Acompanhe os Relatórios para medir atingimento, payout e evolução. Configurações & opções - Gestão de vendas: carteira, isolamento por vendedor, transferência, distribuição e metas. - Gamificação: leaderboard, pontos, níveis, ligas, concursos, badges e reconhecimento. - Recompensas: moedas, catálogo de prêmios e fila de resgates. - Comissões: planos com faixas, aceleradores, SPIF, estorno (clawback) e extratos. - TELÃO: cenas, animações, token de exibição somente leitura e personalização visual. - Engagement & Lead Score: catálogo de eventos, grupos de pontos, pesos e linha do tempo. Casos de uso - Dar a cada vendedor uma carteira privada e medir o resultado individual com precisão. - Criar uma competição saudável com ranking ao vivo no TELÃO e premiações de equipe. - Recompensar comportamentos (não só vendas) com moedas trocáveis por prêmios. - Pagar comissões de forma transparente, com extratos auditáveis. - Priorizar os leads mais quentes pela pontuação de engajamento. Dicas, limites e boas práticas - Comece pelas metas e por uma ou duas fontes de pontos; adicione complexidade aos poucos. - Mantenha as regras visíveis para a equipe — gamificação funciona quando é transparente. - Use o TELÃO como ritual diário (manhã/tarde) para manter o engajamento alto. - Lembre-se de que os pontos derivam de eventos reais: garanta que CRM, Pagamentos e Agenda estejam sendo usados corretamente. Solução de problemas - Não vejo o módulo: ele pode não estar habilitado para a sua conta ou para o seu perfil de acesso — fale com um administrador. - O placar está zerado: confirme que existem metas ativas no período e que os eventos (negócios, pagamentos) estão acontecendo na plataforma. - Um vendedor não enxerga a carteira de outro: isso é esperado — o isolamento por vendedor é proposital. Veja também - Gestão de vendas: carteira, isolamento por vendedor e metas - Meta-sobre-meta e recompensas coletivas de equipe - Gamificação, leaderboard, recompensas e comissões - TELÃO (wallboard) em tempo real - Engagement & Lead Score
Gestão de vendas: carteira, isolamento por vendedor e metas
Visão geral A gestão de vendas dá a cada vendedor uma carteira de clientes própria — seus contatos, conversas e negócios — com isolamento por vendedor, ou seja, um vendedor não enxerga a carteira do outro. Sobre essa base você define metas (quotas) por período e distribui novos contatos de forma justa. O dono de cada registro (o owner) acompanha o cliente de forma durável: mesmo que a conversa seja arquivada, o vínculo de propriedade permanece. A propriedade é a coluna vertebral do módulo: é ela que alimenta os rankings, as metas individuais e as comissões. Por isso o módulo cuida da carteira de ponta a ponta — atribuição, transferência (com carry-over do histórico) e distribuição automática (round-robin). Pré-requisitos - Módulo Vendas & Gamificação habilitado na conta. - Um perfil de acesso com a permissão de gestão de vendas para configurar a carteira, as regras de transferência/distribuição e as metas. - Vendedores cadastrados como agentes e atribuídos aos perfis de vendas adequados (por exemplo, vendedor e gerente de vendas). - Para a privacidade total entre vendedores, o recurso de permissões granulares precisa estar disponível no seu plano; sem ele, a visibilidade recai sobre as regras de equipe/caixa de entrada. Passo a passo 1. Defina os perfis de vendas. Crie/ajuste os perfis (vendedor, gerente de vendas) e o escopo de visibilidade (conta, equipes ou caixas de entrada). 2. Atribua donos. Cada contato, conversa e negócio passa a ter um vendedor responsável (owner). 3. Configure a distribuição. Ative o round-robin para que novos contatos sejam repartidos automaticamente entre a equipe. 4. Transfira quando necessário. Mova a carteira (ou registros específicos) de um vendedor para outro; o histórico vai junto (carry-over). 5. Crie as metas. Defina a quota de cada vendedor por período (semana/mês/trimestre) e a métrica (por exemplo, negócios ganhos ou valor pago). 6. Acompanhe o atingimento. Use o painel/relatórios para ver quem está perto ou acima da meta. Configurações & opções - Owner (dono do registro): vínculo durável em contatos, conversas e negócios. - Isolamento por vendedor: cada vendedor vê apenas a própria carteira; gerentes têm visão ampliada conforme o perfil. - Transferência: manual (um a um ou em lote) ou automatizada por regra, com carry-over do histórico. - Distribuição (round-robin): reparte novos contatos automaticamente. - Metas: por vendedor e por período, com a métrica que faz sentido para o negócio. - Modo de isolamento: ajuste o quanto a carteira é privada conforme a maturidade da equipe. Casos de uso - Equipe de vendas inbound: cada lead novo cai automaticamente para o próximo vendedor da fila. - Reorganização de território: transferir a carteira de um vendedor que saiu para outro, sem perder histórico. - Operação com gerentes: gerente acompanha a carteira de todos; cada vendedor vê só a sua. - Metas mensais com acompanhamento diário no painel e no TELÃO. Dicas, limites e boas práticas - Defina o owner desde o início — rankings, metas e comissões dependem dele. - Prefira a distribuição automática para evitar disputa por leads. - Ao transferir carteiras, comunique a equipe para manter a relação com o cliente. - Comece com uma métrica de meta clara (ex.: negócios ganhos) antes de combinar várias. Solução de problemas - Um vendedor não vê um contato que deveria: confirme se ele é o owner e se o perfil/escopo de acesso está correto. - Os leads não estão sendo distribuídos: verifique se a distribuição automática (round-robin) está ativa e se há vendedores elegíveis. - A meta não aparece para o vendedor: confira se há meta ativa no período vigente e se o vendedor está no escopo correto. Veja também - Visão geral de Vendas e Gamificação - Meta-sobre-meta e recompensas coletivas de equipe - Gamificação, leaderboard, recompensas e comissões - TELÃO (wallboard) em tempo real
Meta-sobre-meta e recompensas coletivas de equipe
Visão geral A meta-sobre-meta permite empilhar objetivos em camadas: além da meta base, você cria uma super meta e uma mega meta. Quem ultrapassa um nível desbloqueia o próximo, com aceleradores de superação (recompensas crescentes para quem vai além) e encadeamento de metas (uma meta liberando a seguinte). Isso mantém a equipe motivada mesmo depois de bater o objetivo inicial. Em paralelo, as recompensas coletivas de equipe premiam o time inteiro quando ele atinge (ou ultrapassa) uma meta combinada. A liberação é idempotente por meta, nível e período — ou seja, a premiação é concedida uma única vez para cada combinação, sem risco de duplicidade. Pré-requisitos - Módulo Vendas & Gamificação habilitado. - Permissão de gestão de vendas para criar metas, níveis e recompensas. - Metas individuais e/ou de equipe já estruturadas (ver o artigo de gestão de vendas). - Recompensas configuradas (pontos, badges, moedas ou prêmios) para vincular aos níveis. Passo a passo 1. Crie a meta base do período (por vendedor ou por equipe). 2. Adicione os níveis super e mega sobre a base, definindo o gatilho de cada um (por exemplo, 110% e 130% da base). 3. Configure os aceleradores de superação: defina o que cresce conforme o atingimento avança. 4. Encadeie metas, se desejar: ao concluir uma meta, a próxima é liberada automaticamente. 5. Defina a recompensa coletiva: escolha o que o time ganha quando bate a meta combinada. 6. Acompanhe a liberação: quando o gatilho é atingido, a premiação coletiva é concedida uma única vez (idempotente) para aquele período/nível. Configurações & opções - Camadas de meta: base, super e mega, cada uma com seu gatilho. - Aceleradores de superação: recompensas que aumentam conforme o vendedor passa da meta. - Encadeamento (goal-chaining): a conclusão de uma meta libera a próxima. - Recompensa coletiva: premiação concedida ao time quando o objetivo combinado é alcançado ou superado. - Idempotência: cada combinação (meta + nível + período) gera no máximo uma concessão. Casos de uso - Campanha de fim de mês com base, super e mega para esticar o resultado. - Bônus de equipe quando todos juntos batem o número combinado (não só os top performers). - Sequência de desafios encadeados ao longo de um trimestre. - Acelerador para quem ultrapassa 100% — quanto mais vende, mais ganha. Dicas, limites e boas práticas - Calibre os gatilhos para que super e mega sejam ambiciosos, mas alcançáveis. - Combine recompensa individual (acelerador) com coletiva para equilibrar competição e colaboração. - Comunique claramente os níveis e prêmios — a transparência multiplica o efeito. - Confie na idempotência: a premiação coletiva não é concedida em duplicidade, mesmo com reprocessos. Solução de problemas - A premiação coletiva não foi liberada: confirme que a equipe atingiu o gatilho no período e que a recompensa coletiva está vinculada àquele nível. - Um nível super/mega não desbloqueou: verifique se o gatilho está acima do nível anterior e dentro do período correto. - Acelerador não aplicou: cheque se o vendedor de fato ultrapassou o limite configurado. Veja também - Gestão de vendas: carteira, isolamento por vendedor e metas - Gamificação, leaderboard, recompensas e comissões - TELÃO (wallboard) em tempo real - Visão geral de Vendas e Gamificação
Gamificação, leaderboard, recompensas e comissões
Visão geral A gamificação dá vida ao desempenho da equipe. Os pontos são derivados de eventos reais do produto — negócio ganho no CRM, pagamento confirmado, venda do catálogo, agendamento ou conversão de follow-up — e alimentam um leaderboard ao vivo com pódio, níveis, ligas, concursos (individuais e de equipe), badges/medalhas (de Bronze a Diamante), certificações, reconhecimento público e a análise de Pareto. Sobre essa camada, a plataforma traz uma economia de recompensas (moedas trocáveis por prêmios em um catálogo) e os módulos de comissão, com planos por faixas, aceleradores, SPIF, estorno (clawback) e extratos auditáveis. As comissões são apuradas a partir de eventos reais — por padrão no pagamento confirmado, com opção de apurar no negócio ganho. Pré-requisitos - Módulo Vendas & Gamificação habilitado. - Permissão de gestão de vendas para configurar pontos, recompensas e comissões. - Eventos reais fluindo (CRM, Pagamentos, Catálogo, Agenda, Follow-ups) para gerar pontos e apurar comissões. - Catálogo de prêmios e/ou plano de comissão definidos, conforme o que você for usar. Passo a passo 1. Confirme as fontes de pontos. Decida quais eventos pontuam e com qual peso. 2. Configure níveis e ligas. Defina a progressão (níveis) e os grupos de competição (ligas). 3. Crie concursos. Lance desafios por período, individuais ou de equipe. 4. Ative badges e reconhecimento. Escolha os troféus (Bronze→Diamante) e como celebrar conquistas. 5. Monte a economia de moedas. Defina como o time ganha moedas e cadastre o catálogo de prêmios. 6. Gerencie os resgates. Aprove e acompanhe a fila de resgates dos prêmios. 7. Crie o plano de comissão. Defina faixas, aceleradores, SPIF e regras de estorno. 8. Acompanhe os extratos. Verifique a apuração (accrued → aprovado → pago) e use o simulador. Configurações & opções - Leaderboard: ranking ao vivo com pódio e atualização em tempo real. - Pontos: derivados de eventos reais, com pesos configuráveis. - Níveis e ligas: progressão individual e grupos de competição. - Concursos: desafios por período, individuais e de equipe. - Badges/medalhas e reconhecimento: troféus de Bronze a Diamante, certificações e broadcast. - Moedas e catálogo: ganho de moedas + prêmios resgatáveis + fila de resgates. - Comissões: planos por faixa, aceleradores, SPIF, clawback, extratos e simulador (apuração no pagamento confirmado por padrão; negócio ganho como opção). - Pacotes por nicho (Program Packs): modelos prontos para começar rápido (SaaS, varejo, imóveis, infoproduto, agência e B2B). Casos de uso - Ranking diário no TELÃO com pódio dos três primeiros. - Concurso relâmpago (SPIF) de fim de semana para um produto específico. - Loja de prêmios onde o time troca moedas por benefícios. - Comissão transparente, com extrato que o vendedor consulta a qualquer momento. Dicas, limites e boas práticas - Comece com poucas fontes de pontos e um catálogo enxuto; evolua com o tempo. - Use os pacotes por nicho para acelerar a configuração inicial. - Garanta que crediar a comissão (apurar) é diferente de rankear: defina cada regra com clareza. - Revise os resgates com frequência para manter a confiança na economia de moedas. Solução de problemas - Os pontos não aparecem: confirme que os eventos reais estão ocorrendo e que a fonte de pontos está ativa. - O saldo de moedas parece errado: lembre que o saldo é a soma do histórico de movimentações (créditos e resgates). - A comissão não foi apurada: verifique a regra de gatilho (pagamento confirmado ou negócio ganho) e o período do plano. - Um resgate ficou preso: cheque a fila de resgates e as aprovações pendentes. Veja também - TELÃO (wallboard) em tempo real - Meta-sobre-meta e recompensas coletivas de equipe - Gestão de vendas: carteira, isolamento por vendedor e metas - Visão geral de Vendas e Gamificação
TELÃO (wallboard) em tempo real
Visão geral O TELÃO (wallboard) é a vitrine ao vivo da operação de vendas. Em uma tela grande — uma TV no escritório ou um navegador em tela cheia — ele mostra o ranking em tempo real com reordenação animada, pódio com movimento, termômetro de equipe (progresso rumo à meta) e celebrações quando alguém bate a meta base, super ou mega. É a ferramenta perfeita para criar energia e foco na equipe. O TELÃO suporta múltiplas cenas (alternando, por exemplo, entre ranking individual, ranking de equipe e concursos), pode ser aberto com um token de exibição somente leitura (sem expor a conta) e aceita personalização visual (whitelabel) para combinar com a sua marca. Pré-requisitos - Módulo Vendas & Gamificação habilitado, com gamificação configurada (pontos/leaderboard). - Permissão de gestão de vendas para gerar o link/token de exibição e ajustar as cenas. - Metas ativas no período para alimentar o termômetro e as celebrações. - Uma tela para exibição (TV, monitor ou navegador em tela cheia) com acesso à internet. Passo a passo 1. Abra a configuração do TELÃO no módulo de Vendas & Gamificação. 2. Escolha as cenas que deseja exibir (ranking individual, equipe, concursos) e a ordem de rotação. 3. Ajuste a aparência (cores, logo e identidade visual) conforme a sua marca. 4. Gere o token de exibição somente leitura para abrir o TELÃO em telas públicas com segurança. 5. Abra em tela cheia na TV/monitor do escritório usando o link de exibição. 6. Acompanhe ao vivo: o ranking reordena, o pódio se anima e as metas batidas são celebradas automaticamente. Configurações & opções - Cenas (multi-scene): alterna entre diferentes painéis em rotação. - Reordenação animada: o ranking se reorganiza em tempo real a cada nova pontuação. - Pódio com movimento: destaque animado para os primeiros colocados. - Termômetro de equipe: barra de progresso coletiva rumo à meta do período. - Celebrações: efeitos visuais ao atingir metas base, super e mega. - Token de exibição (somente leitura): link seguro para telas públicas, sem login na conta. - Personalização visual (whitelabel): cores, logo e tema próprios. Casos de uso - TV na sala de vendas mostrando o ranking do dia o tempo todo. - Cena dedicada a um concurso relâmpago durante uma campanha. - Celebração imediata quando um vendedor fecha um negócio (efeito no telão). - Telão em eventos/kickoffs para reconhecer a equipe publicamente. Dicas, limites e boas práticas - Use o token somente leitura para telas públicas — evite deixar uma sessão logada exposta. - Faça rodízio de cenas para manter o telão interessante ao longo do dia. - Combine o TELÃO com rituais (abertura/fechamento do dia) para reforçar o hábito. - Em telas de longa exposição, prefira o modo tela cheia e mantenha o navegador atualizado. Solução de problemas - O telão não atualiza em tempo real: verifique a conexão de internet e recarregue a página de exibição. - O link de exibição não abre: confirme se o token de exibição foi gerado e ainda está válido. - As celebrações não aparecem: confira se há metas ativas no período e se a gamificação está configurada. - A marca não aparece personalizada: revise as opções de personalização visual do TELÃO. Veja também - Gamificação, leaderboard, recompensas e comissões - Meta-sobre-meta e recompensas coletivas de equipe - Gestão de vendas: carteira, isolamento por vendedor e metas - Visão geral de Vendas e Gamificação
Engagement & Lead Score: timeline de engajamento e pontuação configurável
Visão geral O Engagement & Lead Score mede o quão engajado está cada contato e calcula uma pontuação de lead configurável. Cada interação relevante vira um evento em uma linha do tempo (timeline) ligada ao contato — e essa linha sobrevive mesmo que a conversa ou o negócio de origem sejam excluídos, porque os eventos são guardados de forma independente. Você define um catálogo de eventos (uma espécie de "pixel" de comportamento), organiza os eventos em grupos de pontos e atribui pesos a cada um. Eventos reais do produto — mensagens, negócios, follow-ups, pagamentos, agendamentos, vendas do catálogo, e-mails — são mapeados para esse catálogo e somam (ou não) pontos conforme o peso. Com isso, sua equipe prioriza os leads mais quentes. Esse módulo é o eixo do lead (o contato), complementar ao módulo de Vendas, que é o eixo do ator (o vendedor). Quando faz sentido, um mesmo evento pode dar crédito duplo: pontos de engajamento para o contato e, se o ator for um vendedor, XP para o vendedor no módulo de Vendas. Pré-requisitos - Módulo Engagement & Lead Score habilitado na conta (recurso opcional, ativado por um administrador/operador). - Permissão de gestão de engajamento para configurar o catálogo de eventos, grupos e pesos. - Eventos reais fluindo na plataforma (conversas, mensagens, CRM, pagamentos, agenda, follow-ups, catálogo) para alimentar a pontuação. - Para o crédito duplo de XP do vendedor, o módulo de Vendas & Gamificação também precisa estar habilitado. Passo a passo 1. Monte o catálogo de eventos. Cadastre os eventos que você quer acompanhar (cada um com nome, grupo, ícone e pontos padrão). 2. Defina os grupos de pontos. Agrupe eventos por tema (por exemplo, atendimento, compra, marketing). 3. Ajuste os pesos. Dê mais pontos aos eventos mais importantes; use peso 0 para apenas registrar (acompanhar) sem pontuar. 4. Escolha a política de deduplicação por evento: contar sempre, uma vez por contato, ou com intervalo (cooldown). 5. Acompanhe a timeline. No painel do contato, veja a linha do tempo de engajamento e o lead score. 6. Priorize e segmente. Ordene listas pelo score e crie segmentos dos leads mais quentes. 7. (Opcional) Rastreie eventos externos. Use o rastreador (pixel) com token para registrar eventos fora da plataforma. Configurações & opções - Catálogo de eventos (definições): chave, nome, grupo, ícone, pontos padrão e se está ativo. - Grupos de pontos: contadores nomeados que somam pontos por tema. - Pesos: pontuação por evento (incluindo 0 para registrar sem pontuar). - Deduplicação: contar sempre, uma vez por contato, ou com cooldown (intervalo configurável). - Lead score: pontuação geral e por grupo, exibida no contato e usável para ordenar/segmentar. - Crédito duplo: o mesmo evento pode pontuar o contato (engajamento) e o vendedor (XP em Vendas). - Rastreador (pixel): endpoint público com token para eventos externos. - Retenção: período opcional de retenção dos eventos da timeline (sem decaimento de pontos na v1). Casos de uso - Priorizar a fila de leads pelos contatos com maior score. - Criar um segmento de "leads quentes" para uma ação de vendas direcionada. - Acompanhar a jornada de um contato em uma única linha do tempo, mesmo após arquivar conversas. - Registrar comportamentos fora da plataforma (visita a uma página, abertura de e-mail) via pixel. Dicas, limites e boas práticas - Comece com poucos eventos de alto valor; refine os pesos com o tempo. - Use peso 0 para experimentar um evento novo antes de decidir quanto ele vale. - Combine a política de deduplicação certa para evitar inflar o score (ex.: "uma vez por contato" para cadastros). - Lembre-se: na v1 não há decaimento de pontos — o score é cumulativo. Solução de problemas - O lead score não muda: confirme que o evento está ativo no catálogo, com peso maior que 0, e que os eventos reais estão ocorrendo. - Um evento contou demais: revise a política de deduplicação (talvez precise de "uma vez por contato" ou um cooldown). - A timeline sumiu após excluir uma conversa: ela não some — os eventos de engajamento são preservados de forma independente da origem. - O pixel externo não registra: verifique o token do rastreador e os limites de requisição. Veja também - Visão geral de Vendas e Gamificação - Gestão de vendas: carteira, isolamento por vendedor e metas - Gamificação, leaderboard, recompensas e comissões - TELÃO (wallboard) em tempo real