Visão geral
Dois recursos elevam a maturidade da operação de Tarefas:
- SLA (Service Level Agreement): define metas de tempo para as tarefas — por exemplo, tempo máximo até a primeira ação e tempo máximo até a conclusão. O sistema acompanha cada tarefa e mostra o status do SLA (ativo, em risco, cumprido ou violado) por meio de um selo.
- Templates (modelos): blueprints reutilizáveis que pré-preenchem a criação de uma tarefa (título, descrição, prioridade, lista, etiquetas, atributos e até subtarefas). Padronizam processos repetitivos e poupam tempo.
Pré-requisitos
- O módulo de Tarefas habilitado para a conta.
- Perfil de administrador para criar e gerenciar políticas de SLA e templates.
- Listas e prioridades já em uso, caso queira direcionar o SLA por lista ou por prioridade.
Passo a passo
Configurar uma política de SLA
- Acesse a área de SLA dentro das configurações de Tarefas.
- Dê um nome à política e defina as metas em minutos: tempo até a primeira ação e/ou tempo até a conclusão.
- Opcionalmente, direcione a política por prioridade e/ou por lista (em branco = vale para qualquer uma).
- Ative a política. A partir daí, as tarefas correspondentes passam a ser monitoradas e exibem o selo de SLA.
Criar e usar um template
- Acesse a área de Templates de Tarefas.
- Crie um modelo com os campos que quer pré-preencher (título, descrição, prioridade, lista, etiquetas, atributos, subtarefas).
- Ao criar uma nova tarefa, escolha o template para semear o formulário; ajuste o que precisar e salve.
Configurações & opções
- Bases do SLA: as metas são em minutos e podem combinar primeira ação e conclusão.
- Direcionamento do SLA: por prioridade e/ou por lista; deixar em branco aplica a todas.
- Status do SLA: o selo reflete o pior estado entre as políticas aplicadas (violado é o mais crítico).
- Templates: nada é salvo como tarefa até você enviar o formulário — o template apenas pré-carrega os campos.
- Ativar/desativar: tanto políticas quanto templates podem ficar ativos ou inativos.
Casos de uso
- Garantir que toda solicitação de suporte tenha primeira ação dentro de X minutos.
- Definir conclusão mais rápida para tarefas de prioridade urgente.
- Padronizar o onboarding de clientes com um template que já traz subtarefas e etiquetas.
- Acelerar tarefas rotineiras (abertura de chamado, checklist de qualidade) com modelos prontos.
Dicas, limites e boas práticas
- Comece com uma ou duas políticas de SLA simples e ajuste conforme os dados de cumprimento.
- Direcione SLAs mais agressivos às prioridades altas, não a todas as tarefas.
- Mantenha poucos templates, bem nomeados — modelos demais confundem mais do que ajudam.
- Revise templates periodicamente para que reflitam o processo atual.
Solução de problemas
- A tarefa não mostra selo de SLA: confira se existe uma política ativa que corresponda à prioridade/lista da tarefa.
- O SLA aparece como “em risco/violado” inesperadamente: revise as metas em minutos — elas podem estar curtas demais.
- Não consigo criar SLA/template: essas áreas exigem perfil de administrador.