Visão geral
Um negócio (deal) no CRM da ConversaLabs vai muito além do título e da etapa. Cada negócio reúne recursos que contam a história completa da oportunidade:
- Notas — registros internos da equipe sobre o andamento.
- Anexos — arquivos relacionados (propostas, contratos, comprovantes).
- Checklists — tarefas a cumprir, com contagem de itens concluídos.
- Itens de linha — as linhas de um orçamento (produto, quantidade, preço e desconto).
- Valor — o montante do negócio, que pode ser automático (somado dos itens de linha) ou manual (digitado por você).
Quando você adiciona itens de linha, a plataforma calcula o valor do negócio automaticamente, somando o total de cada linha. Isso transforma o negócio em um pequeno orçamento consistente.
Pré-requisitos
- O módulo de CRM (pipelines) habilitado e um negócio já criado.
- Permissão de gestão de CRM para editar notas, anexos, checklists, itens e valor.
- Para puxar itens do catálogo, o módulo de Catálogo com produtos cadastrados.
Passo a passo
Adicionar notas e anexos
- Abra o negócio no CRM.
- No painel do negócio, adicione uma nota com o contexto da conversa ou decisão.
- Anexe arquivos relevantes ao negócio para manter tudo em um só lugar.
Criar um checklist
- No negócio, abra a seção de checklist.
- Adicione os itens que precisam ser concluídos (ex.: enviar proposta, agendar reunião).
- Marque cada item conforme avança; a plataforma mostra o total concluído.
Montar o orçamento com itens de linha
- Na seção de itens de linha, adicione um produto (do catálogo) ou um item avulso.
- Defina quantidade, preço unitário e, se quiser, um desconto (valor fixo ou percentual).
- A plataforma calcula o total de cada linha e soma tudo no valor do negócio.
- Para voltar a um valor manual, remova os itens de linha.
Configurações & opções
- Valor automático vs manual: havendo qualquer item de linha, o valor passa a ser automático (soma das linhas). Sem itens de linha, você define o valor manualmente.
- Desconto por linha: cada item aceita desconto fixo (abatimento direto) ou percentual (sobre o subtotal da linha). O total da linha nunca fica negativo.
- Moeda única por negócio: todas as linhas usam a mesma moeda do negócio; a primeira linha define a moeda.
- Snapshot do catálogo: ao adicionar um item do catálogo, o nome e o preço são congelados naquele momento — editar o produto no catálogo depois não altera o orçamento já montado.
- Contadores: o negócio exibe contagens de notas, anexos e itens de checklist (concluídos/total).
Casos de uso
- Montar uma proposta dentro do próprio negócio, com produtos, quantidades e descontos.
- Acompanhar um checklist de qualificação antes de avançar a etapa.
- Centralizar a proposta em PDF e os comprovantes como anexos do negócio.
- Manter o valor do funil sempre coerente com o orçamento real do cliente.
Dicas, limites e boas práticas
- Prefira itens de linha para orçamentos: o valor fica sempre correto e auditável.
- Como o item do catálogo é um snapshot, atualize preços no catálogo antes de montar novos orçamentos.
- Use notas para o histórico interno e anexos para documentos — não misture os dois.
- Mantenha o checklist enxuto e acionável; ele orienta o avanço pelas etapas.
Solução de problemas
- O valor não soma os itens: confira se há itens de linha; sem itens, o valor é manual.
- Não consigo trocar a moeda: a moeda é única por negócio e definida pela primeira linha — remova as linhas para redefinir.
- O preço veio diferente do catálogo: o item guarda o preço do momento em que foi adicionado (snapshot).
- Não vejo itens de linha: verifique se o módulo de Catálogo está habilitado e tem produtos.