Visão geral
Um negócio (deal) no CRM da Conversa Labs vai muito além do título e da etapa. Cada negócio reúne recursos que contam a história completa da oportunidade:
- Notas — registros internos da equipe sobre o andamento.
- Anexos — arquivos relacionados (propostas, contratos, comprovantes).
- Checklists — tarefas a cumprir, com contagem de itens concluídos.
- Itens de linha — produtos do catálogo e suas quantidades, com o preço capturado no momento da inclusão.
- Valor — o montante do negócio, que pode ser automático (somado dos itens de linha) ou manual (digitado por você).
Quando você adiciona itens de linha, a plataforma calcula o valor do negócio automaticamente, somando o total de cada linha. Isso transforma o negócio em um pequeno orçamento consistente.
Pré-requisitos
- O módulo de CRM (pipelines) habilitado e um negócio já criado.
- Permissão para editar o CRM para alterar notas, anexos, checklists, itens e valor.
- Para puxar itens do catálogo, o módulo de Catálogo com produtos cadastrados.
Passo a passo
Adicionar notas e anexos
- Abra o negócio no CRM.
- Na área de trabalho, selecione Adicionar nota. O compositor fica disponível tanto no Histórico quanto em Notas salvas, sem duplicar o rascunho.
- Escreva o contexto da conversa ou decisão e selecione Salvar. Com o editor em foco, você
também pode usar
⌘/Ctrl + Enter. - Use Histórico para acompanhar mudanças do negócio e filtre por etapa, agentes, vínculos, notas ou edições. Use Notas salvas para consultar, editar, excluir ou carregar notas antigas.
- Ao excluir uma nota, confirme a ação com atenção: a exclusão é permanente e não pode ser desfeita.
- Anexe arquivos relevantes ao negócio para manter tudo em um só lugar.
A aba e o filtro ativos ficam no endereço da página. Ao recarregar ou compartilhar o link, a área de trabalho abre no mesmo contexto.
Criar um checklist
- No negócio, abra a seção de checklist.
- Adicione os itens que precisam ser concluídos (ex.: enviar proposta, agendar reunião).
- Marque cada item conforme avança; a plataforma mostra o total concluído.
Montar o orçamento com itens de linha
- Na seção de itens de linha, selecione um produto disponível no catálogo.
- Defina a quantidade e adicione a linha. O preço unitário é capturado do catálogo.
- A plataforma calcula o total de cada linha e soma tudo no valor do negócio.
- Para voltar a um valor manual, remova os itens de linha.
Configurações & opções
- Valor automático vs manual: havendo qualquer item de linha, o valor passa a ser automático (soma das linhas). Sem itens de linha, você define o valor manualmente.
- Edição do orçamento: nesta tela, produto e preço vêm do catálogo; para corrigir uma linha, remova-a e adicione novamente com o produto e a quantidade desejados.
- Moeda única por negócio: todas as linhas usam a mesma moeda do negócio; a primeira linha define a moeda.
- Snapshot do catálogo: ao adicionar um item do catálogo, o nome e o preço são congelados naquele momento — editar o produto no catálogo depois não altera o orçamento já montado.
- Contadores: o negócio exibe contagens de notas, anexos e itens de checklist (concluídos/total).
- Rascunho por negócio: trocar entre Histórico e Notas salvas preserva o texto; navegar para outro negócio usa um rascunho separado para evitar registrar conteúdo no lugar errado.
- Histórico no fuso da conta: datas e agrupamentos do histórico seguem o fuso horário definido para a conta.
Casos de uso
- Montar uma proposta dentro do próprio negócio, com produtos e quantidades do catálogo.
- Acompanhar um checklist de qualificação antes de avançar a etapa.
- Centralizar a proposta em PDF e os comprovantes como anexos do negócio.
- Manter o valor do funil sempre coerente com o orçamento real do cliente.
Dicas, limites e boas práticas
- Prefira itens de linha para orçamentos: o valor fica sempre correto e auditável.
- Como o item do catálogo é um snapshot, atualize preços no catálogo antes de montar novos orçamentos.
- Use notas para o histórico interno e anexos para documentos — não misture os dois.
- Mantenha o checklist enxuto e acionável; ele orienta o avanço pelas etapas.
Solução de problemas
- O valor não soma os itens: confira se há itens de linha; sem itens, o valor é manual.
- Não consigo trocar a moeda: a moeda é única por negócio e definida pela primeira linha — remova as linhas para redefinir.
- O preço veio diferente do catálogo: o item guarda o preço do momento em que foi adicionado (snapshot).
- Não vejo itens de linha: verifique se o módulo de Catálogo está habilitado e tem produtos.
- Não encontro uma nota antiga: abra Notas salvas e use Carregar mais notas até chegar ao registro desejado.
- O Histórico está vazio após aplicar um filtro: selecione Limpar filtro; pode não haver eventos correspondentes entre as páginas já carregadas.
- Uma nota não foi salva: mantenha o editor aberto e tente novamente. O rascunho permanece no negócio enquanto a página estiver aberta.