Primeiros Passos
Por Conversa Labs
Por Conversa Labs
Visão geral da plataforma, login, perfil, 2FA, tour da interface, conceitos essenciais e onboarding com o Cérebro Maestro.
Visão geral da plataforma ConversaLabs
Visão geral A ConversaLabs é uma plataforma de atendimento, vendas e automação omnichannel. Em um único lugar você concentra todas as conversas dos seus canais (WhatsApp, site, e-mail, redes sociais e mais), organiza seus contatos, acompanha negócios no CRM, cobra pagamentos, agenda compromissos, dispara cadências de follow-up e automatiza fluxos — com o apoio da inteligência artificial do Maestro. A plataforma combina os recursos nativos de uma central de conversas moderna com dezenas de módulos adicionais ConversaLabs (WhatsApp Web/Hub, Pagamentos, CRM, Agenda, Follow-ups, Catálogo, Vendas e Gamificação, Contratos, Growth, Flow Builder, entre outros). Você ativa apenas o que precisa. Pré-requisitos - Uma conta ConversaLabs ativa e um usuário com acesso. - Um navegador atualizado (Chrome, Edge, Firefox ou Safari). - Para canais e módulos específicos, as permissões e integrações correspondentes (detalhadas em cada categoria desta Central). Passo a passo 1. Faça login na plataforma com seu e-mail e senha. 2. Conheça a barra lateral à esquerda: é por ela que você navega entre Conversas, Contatos, Relatórios e os módulos habilitados. 3. Conecte sua primeira Caixa de Entrada (por exemplo, um número de WhatsApp). 4. Importe ou crie seus Contatos. 5. Ative os módulos que fazem sentido para o seu negócio (CRM, Pagamentos, Agenda, etc.). 6. Use o Maestro para acelerar o onboarding e o dia a dia da operação. Configurações & opções - Conta: dados da empresa, idioma, fuso horário e identidade visual. - Caixas de entrada: um canal por inbox, com regras próprias de atribuição e horário. - Agentes e equipes: quem atende, com quais permissões e em quais equipes. - Módulos: cada módulo tem sua própria área de configuração, descrita na categoria correspondente desta Central. Casos de uso - Centralizar o atendimento de vários números de WhatsApp e do site em uma só tela. - Transformar conversas em negócios no CRM e cobrá-los com Pagamentos. - Agendar reuniões e serviços com a Agenda e recuperar oportunidades com Follow-ups. - Escalar marketing e vendas com Growth, Campanhas e Gamificação. Dicas, limites e boas práticas - Comece simples: conecte um canal e organize os contatos antes de ativar todos os módulos. - Ative módulos de forma incremental para a equipe absorver cada novidade. - Respeite os limites de cada canal (por exemplo, boas práticas anti-ban do WhatsApp). Solução de problemas - Não consigo acessar: confira e-mail/senha e veja o artigo de login, perfil e 2FA. - Não vejo um módulo: ele pode não estar habilitado para sua conta ou para seu perfil de acesso — fale com um administrador. Veja também - Acesso, perfil e segurança (2FA) - Conhecendo a interface - Conceitos essenciais - Onboarding com o Cérebro Maestro
Acesso, perfil e segurança (2FA)
Visão geral Seu acesso à ConversaLabs é feito por e-mail e senha. No seu perfil você ajusta nome, foto, idioma e preferências de notificação, e pode reforçar a segurança ativando a verificação em duas etapas (2FA). Pré-requisitos - Um convite ou conta já criada na plataforma. - Para 2FA: um aplicativo autenticador (Google Authenticator, Authy, 1Password, etc.). Passo a passo 1. Acesse a página de login e informe seu e-mail e senha. 2. Esqueceu a senha? Use Esqueci minha senha para receber um link de redefinição por e-mail. 3. No canto superior, abra o menu do seu perfil e clique em Configurações de perfil. 4. Atualize nome, foto, idioma e preferências de notificação. 5. Para ativar o 2FA, abra a seção de segurança, escaneie o QR Code com seu app autenticador e confirme o código gerado. 6. Guarde os códigos de recuperação em local seguro — eles destravam o acesso se você perder o aparelho. Configurações & opções - Perfil: nome de exibição, avatar, idioma da interface e assinatura. - Senha: troca de senha periódica recomendada. - 2FA: ativar/desativar e regerar códigos de recuperação. - Notificações: e-mail e notificações no navegador/app. Casos de uso - Padronizar nome e foto dos agentes para uma identidade profissional no atendimento. - Exigir 2FA para proteger contas com acesso administrativo. Dicas, limites e boas práticas - Ative o 2FA especialmente para administradores e operadores. - Nunca compartilhe senha ou códigos de recuperação. - Use um e-mail corporativo válido para receber redefinições e alertas. Solução de problemas - Não recebi o e-mail de redefinição: verifique spam e confirme se o e-mail está correto. - Perdi o acesso ao autenticador: use um código de recuperação ou peça a um administrador para redefinir seu 2FA. Veja também - Visão geral da plataforma ConversaLabs - Conhecendo a interface
Conhecendo a interface
Visão geral A interface da ConversaLabs foi pensada para você encontrar tudo rápido. A navegação principal fica na barra lateral à esquerda; o conteúdo aparece à direita, e ações rápidas (busca, notificações e perfil) ficam sempre acessíveis. Pré-requisitos - Estar logado na plataforma. Passo a passo 1. Barra lateral: alterne entre Conversas, Contatos, Relatórios e os módulos habilitados (CRM, Pagamentos, Agenda, etc.). 2. Seletor de conta: se você tem acesso a mais de uma conta, troque por aqui. 3. Busca: encontre conversas, contatos e artigos rapidamente. 4. Notificações: acompanhe novas mensagens, menções e atribuições. 5. Menu do perfil: acesse configurações pessoais, disponibilidade e logout. 6. Área de configurações: gerencie inboxes, agentes, equipes, labels e integrações. Configurações & opções - Tema: claro/escuro conforme suportado. - Idioma: definido no seu perfil. - Atalhos de teclado: agilizam ações comuns no atendimento. - Painéis laterais: na conversa, painéis de contato, CRM, tarefas e mais (conforme módulos). Casos de uso - Alternar rapidamente entre filas de atendimento e o CRM sem perder o contexto. - Usar a busca para localizar uma conversa antiga em segundos. Dicas, limites e boas práticas - Personalize a ordem dos painéis laterais para o seu fluxo de trabalho. - Aprenda os atalhos de teclado para ganhar velocidade. Solução de problemas - Um item não aparece na barra lateral: o módulo pode estar desabilitado ou fora do seu perfil de acesso. - A interface parece desatualizada: recarregue a página para receber a versão mais recente. Veja também - Visão geral da plataforma ConversaLabs - Conceitos essenciais
Conceitos essenciais
Visão geral Para usar bem a ConversaLabs, vale conhecer alguns termos que se repetem em toda a plataforma. Eles formam a base sobre a qual os módulos funcionam. Pré-requisitos - Nenhum. Este é um guia conceitual. Passo a passo Conheça os conceitos centrais: 1. Conta: o espaço da sua empresa na plataforma. Tudo (inboxes, contatos, conversas) pertence a uma conta. 2. Caixa de entrada (Inbox): representa um canal conectado — por exemplo, um número de WhatsApp, um widget de site ou uma conta de e-mail. 3. Canal: o tipo da inbox (WhatsApp, site, e-mail, redes sociais, API, voz). 4. Agente: o usuário que atende as conversas, com permissões definidas pelo seu papel. 5. Equipe: um grupo de agentes para organização e roteamento. 6. Contato: a pessoa do outro lado da conversa, com seus dados e histórico. 7. Conversa: a thread de mensagens entre um contato e a sua operação, com status, prioridade e responsável. 8. Label (etiqueta): marcador para classificar conversas e contatos. Configurações & opções - Atributos personalizados: campos extras em contatos e conversas para o seu negócio. - Status da conversa: aberta, pendente, adiada (snoozed) ou resolvida. - Atribuição: manual ou automática (round-robin/balanceada) por inbox/equipe. Casos de uso - Rotear conversas de um canal para a equipe certa. - Usar labels para separar dúvidas, vendas e suporte. - Enriquecer contatos com atributos personalizados para segmentar campanhas. Dicas, limites e boas práticas - Padronize labels desde o início para manter relatórios consistentes. - Use equipes para refletir a estrutura real do seu atendimento. Solução de problemas - Conversa sem responsável: revise as regras de atribuição da inbox. - Contato duplicado: confira identificadores (telefone/e-mail) para evitar duplicidade. Veja também - Visão geral da plataforma ConversaLabs - Conhecendo a interface - Onboarding com o Cérebro Maestro
Onboarding com o Cérebro Maestro
Visão geral O Cérebro Maestro é a inteligência da sua conta na ConversaLabs. No onboarding, ele acelera a configuração inicial: você descreve seu negócio (por voz ou texto) e o Maestro propõe e provisiona o básico — como departamentos/equipes e ajustes iniciais — para você começar a operar mais rápido. Pré-requisitos - Conta com o Maestro habilitado. - Permissão de administrador para aplicar o provisionamento. Passo a passo 1. Ao abrir a conta pela primeira vez, inicie o assistente de onboarding do Cérebro Maestro. 2. Descreva seu negócio: o que você faz, como atende e quais áreas/departamentos existem. Você pode ditar por voz ou digitar. 3. Revise as sugestões geradas pelo Maestro (por exemplo, departamentos e configurações iniciais). 4. Clique em Aplicar para provisionar o que foi sugerido na sua conta. 5. Ajuste o que for necessário e siga conectando canais e ativando módulos. Configurações & opções - Entrada por voz: dite as informações em vez de digitar. - Revisão antes de aplicar: nada é provisionado sem a sua confirmação. - Provisionamento não destrutivo: o Maestro complementa o que falta sem sobrescrever o que já existe. Casos de uso - Configurar rapidamente uma conta nova com a estrutura básica de departamentos. - Padronizar o onboarding de novas operações com poucas perguntas. Dicas, limites e boas práticas - Quanto mais clara a descrição do negócio, melhores as sugestões. - Revise sempre antes de aplicar; você pode ajustar tudo depois. - O onboarding é um ponto de partida — aprofunde cada módulo nas categorias desta Central. Solução de problemas - O assistente não abre: confirme se o Maestro está habilitado e se você tem permissão de administrador. - A aplicação não provisionou nada: revise as sugestões e tente novamente; verifique mensagens de erro exibidas no assistente. Veja também - Visão geral da plataforma ConversaLabs - Conceitos essenciais