Primeiros Passos
Por Conversa Labs
Por Conversa Labs
Visão geral da plataforma, login, perfil, 2FA, tour da interface, conceitos essenciais e onboarding com o Cérebro Maestro.
Visão geral da plataforma Conversa Labs
Visão geral A Conversa Labs é uma plataforma de atendimento, vendas e automação omnichannel. Em um único lugar você concentra todas as conversas dos seus canais (WhatsApp, site, e-mail, redes sociais e mais), organiza seus contatos, acompanha negócios no CRM, cobra pagamentos, agenda compromissos, dispara cadências de follow-up e automatiza fluxos — com o apoio da inteligência artificial do Maestro. A plataforma combina os recursos nativos de uma central de conversas moderna com dezenas de módulos adicionais Conversa Labs (WhatsApp Web/Hub, Pagamentos, CRM, Agenda, Follow-ups, Catálogo, Vendas e Gamificação, Contratos, Growth, Flow Builder, entre outros). Você ativa apenas o que precisa. Pré-requisitos - Uma conta Conversa Labs ativa e um usuário com acesso. - Um navegador atualizado (Chrome, Edge, Firefox ou Safari). - Para canais e módulos específicos, as permissões e integrações correspondentes (detalhadas em cada categoria desta Central). Passo a passo 1. Faça login na plataforma com seu e-mail e senha. 2. Conheça a barra lateral à esquerda: é por ela que você navega entre Conversas, Contatos, Relatórios e os módulos habilitados. 3. Conecte sua primeira Caixa de Entrada (por exemplo, um número de WhatsApp). 4. Importe ou crie seus Contatos. 5. Ative os módulos que fazem sentido para o seu negócio (CRM, Pagamentos, Agenda, etc.). 6. Use o Maestro para acelerar o onboarding e o dia a dia da operação. Configurações & opções - Conta: dados da empresa, idioma, fuso horário e identidade visual. - Caixas de entrada: um canal por inbox, com regras próprias de atribuição e horário. - Agentes e equipes: quem atende, com quais permissões e em quais equipes. - Módulos: cada módulo tem sua própria área de configuração, descrita na categoria correspondente desta Central. Casos de uso - Centralizar o atendimento de vários números de WhatsApp e do site em uma só tela. - Transformar conversas em negócios no CRM e cobrá-los com Pagamentos. - Agendar reuniões e serviços com a Agenda e recuperar oportunidades com Follow-ups. - Escalar marketing e vendas com Growth, Campanhas e Gamificação. Dicas, limites e boas práticas - Comece simples: conecte um canal e organize os contatos antes de ativar todos os módulos. - Ative módulos de forma incremental para a equipe absorver cada novidade. - Respeite os limites de cada canal (por exemplo, boas práticas anti-ban do WhatsApp). Solução de problemas - Não consigo acessar: confira e-mail/senha e veja o artigo de login, perfil e 2FA. - Não vejo um módulo: ele pode não estar habilitado para sua conta ou para seu perfil de acesso — fale com um administrador. Veja também - Acesso, perfil e segurança (2FA) - Conhecendo a interface - Conceitos essenciais - Onboarding com o Cérebro Maestro
Acesso, perfil e segurança (2FA)
Visão geral Seu acesso à Conversa Labs é feito por e-mail e senha. No seu perfil você ajusta nome, foto, idioma e preferências de notificação, e pode reforçar a segurança ativando a verificação em duas etapas (2FA). Pré-requisitos - Um convite ou conta já criada na plataforma. - Para 2FA: um aplicativo autenticador (Google Authenticator, Authy, 1Password, etc.). Passo a passo 1. Acesse a página de login e informe seu e-mail e senha. 2. Esqueceu a senha? Use Esqueci minha senha para receber um link de redefinição por e-mail. 3. No canto superior, abra o menu do seu perfil e clique em Configurações de perfil. 4. Atualize nome, foto, idioma e preferências de notificação. 5. Para ativar o 2FA, abra a seção de segurança, escaneie o QR Code com seu app autenticador e confirme o código gerado. 6. Guarde os códigos de recuperação em local seguro — eles destravam o acesso se você perder o aparelho. Configurações & opções - Perfil: nome de exibição, avatar, idioma da interface e assinatura. - Senha: troca de senha periódica recomendada. - 2FA: ativar/desativar e regerar códigos de recuperação. - Notificações: e-mail e notificações no navegador/app. Casos de uso - Padronizar nome e foto dos agentes para uma identidade profissional no atendimento. - Exigir 2FA para proteger contas com acesso administrativo. Dicas, limites e boas práticas - Ative o 2FA especialmente para administradores e operadores. - Nunca compartilhe senha ou códigos de recuperação. - Use um e-mail corporativo válido para receber redefinições e alertas. Solução de problemas - Não recebi o e-mail de redefinição: verifique spam e confirme se o e-mail está correto. - Perdi o acesso ao autenticador: use um código de recuperação ou peça a um administrador para redefinir seu 2FA. Veja também - Visão geral da plataforma Conversa Labs - Conhecendo a interface
Conhecendo a interface
Visão geral A interface da Conversa Labs foi pensada para você encontrar tudo rápido. A navegação principal fica na barra lateral à esquerda; o conteúdo aparece à direita, e ações rápidas (busca, notificações e perfil) ficam sempre acessíveis. Pré-requisitos - Estar logado na plataforma. Passo a passo 1. Barra lateral: alterne entre Conversas, Contatos, Relatórios e os módulos habilitados (CRM, Pagamentos, Agenda, etc.). 2. Seletor de conta: se você tem acesso a mais de uma conta, troque por aqui. 3. Busca: encontre conversas, contatos e artigos rapidamente. 4. Notificações: acompanhe novas mensagens, menções e atribuições. 5. Menu do perfil: acesse configurações pessoais, disponibilidade e logout. 6. Área de configurações: gerencie inboxes, agentes, equipes, labels e integrações. Configurações & opções - Tema: claro/escuro conforme suportado. - Idioma: definido no seu perfil. - Atalhos de teclado: agilizam ações comuns no atendimento. - Painéis laterais: na conversa, painéis de contato, CRM, tarefas e mais (conforme módulos). Casos de uso - Alternar rapidamente entre filas de atendimento e o CRM sem perder o contexto. - Usar a busca para localizar uma conversa antiga em segundos. Dicas, limites e boas práticas - Personalize a ordem dos painéis laterais para o seu fluxo de trabalho. - Aprenda os atalhos de teclado para ganhar velocidade. Solução de problemas - Um item não aparece na barra lateral: o módulo pode estar desabilitado ou fora do seu perfil de acesso. - A interface parece desatualizada: recarregue a página para receber a versão mais recente. Veja também - Visão geral da plataforma Conversa Labs - Conceitos essenciais
Conceitos essenciais
Visão geral Para usar bem a Conversa Labs, vale conhecer alguns termos que se repetem em toda a plataforma. Eles formam a base sobre a qual os módulos funcionam. Pré-requisitos - Nenhum. Este é um guia conceitual. Passo a passo Conheça os conceitos centrais: 1. Conta: o espaço da sua empresa na plataforma. Tudo (inboxes, contatos, conversas) pertence a uma conta. 2. Caixa de entrada (Inbox): representa um canal conectado — por exemplo, um número de WhatsApp, um widget de site ou uma conta de e-mail. 3. Canal: o tipo da inbox (WhatsApp, site, e-mail, redes sociais, API, voz). 4. Agente: o usuário que atende as conversas, com permissões definidas pelo seu papel. 5. Equipe: um grupo de agentes para organização e roteamento. 6. Contato: a pessoa do outro lado da conversa, com seus dados e histórico. 7. Conversa: a thread de mensagens entre um contato e a sua operação, com status, prioridade e responsável. 8. Label (etiqueta): marcador para classificar conversas e contatos. Configurações & opções - Atributos personalizados: campos extras em contatos e conversas para o seu negócio. - Status da conversa: aberta, pendente, adiada (snoozed) ou resolvida. - Atribuição: manual ou automática (round-robin/balanceada) por inbox/equipe. Casos de uso - Rotear conversas de um canal para a equipe certa. - Usar labels para separar dúvidas, vendas e suporte. - Enriquecer contatos com atributos personalizados para segmentar campanhas. Dicas, limites e boas práticas - Padronize labels desde o início para manter relatórios consistentes. - Use equipes para refletir a estrutura real do seu atendimento. Solução de problemas - Conversa sem responsável: revise as regras de atribuição da inbox. - Contato duplicado: confira identificadores (telefone/e-mail) para evitar duplicidade. Veja também - Visão geral da plataforma Conversa Labs - Conhecendo a interface - Onboarding com o Cérebro Maestro
Onboarding com o Cérebro Maestro
Visão geral O Cérebro Maestro é a inteligência da sua conta na Conversa Labs. No onboarding, ele acelera a configuração inicial: você descreve seu negócio (por voz ou texto) e o Maestro propõe e provisiona o básico — como departamentos/equipes e ajustes iniciais — para você começar a operar mais rápido. Pré-requisitos - Conta com o Maestro habilitado. - Permissão de administrador para aplicar o provisionamento. Passo a passo 1. Ao abrir a conta pela primeira vez, inicie o assistente de onboarding do Cérebro Maestro. 2. Descreva seu negócio: o que você faz, como atende e quais áreas/departamentos existem. Você pode ditar por voz ou digitar. 3. Revise as sugestões geradas pelo Maestro (por exemplo, departamentos e configurações iniciais). 4. Clique em Aplicar para provisionar o que foi sugerido na sua conta. 5. Ajuste o que for necessário e siga conectando canais e ativando módulos. Configurações & opções - Entrada por voz: dite as informações em vez de digitar. - Revisão antes de aplicar: nada é provisionado sem a sua confirmação. - Provisionamento não destrutivo: o Maestro complementa o que falta sem sobrescrever o que já existe. Casos de uso - Configurar rapidamente uma conta nova com a estrutura básica de departamentos. - Padronizar o onboarding de novas operações com poucas perguntas. Dicas, limites e boas práticas - Quanto mais clara a descrição do negócio, melhores as sugestões. - Revise sempre antes de aplicar; você pode ajustar tudo depois. - O onboarding é um ponto de partida — aprofunde cada módulo nas categorias desta Central. Solução de problemas - O assistente não abre: confirme se o Maestro está habilitado e se você tem permissão de administrador. - A aplicação não provisionou nada: revise as sugestões e tente novamente; verifique mensagens de erro exibidas no assistente. Veja também - Visão geral da plataforma Conversa Labs - Conceitos essenciais
Onboarding com IA: seu workspace pronto em minutos
Visão geral O onboarding generativo faz sua conta nascer pronta para operar: em vez de começar do zero, a plataforma monta o workspace completo e personalizado para o seu segmento — campos personalizados, etiquetas, funis de venda com etapas, automações, respostas rápidas na voz da sua marca, times, follow-ups, tarefas, catálogo e o robô de IA. Existem três formas de chegar lá: 1. Automático — a conta é criada já com seu cadastro completo e o workspace é preparado em segundo plano. No primeiro acesso você vê o resumo "Seu workspace foi preparado", com tudo o que foi criado e a opção de manter ou desfazer. 2. Assistente guiado (wizard) — no primeiro login você passa por etapas simples: contexto do negócio (com ditado por voz em todos os campos), entrevista opcional com a IA, revisão do que será criado e aplicação ao vivo, item por item. 3. Por API — para integradores: uma única chamada cria a conta com usuário administrador e o setup completo (veja a categoria API & Desenvolvedores). Pré-requisitos - O modo de onboarding é definido pelo operador da plataforma (automático, guiado ou desligado). - Para personalização máxima por IA, o Cérebro Maestro precisa estar configurado pelo operador. Sem ele, o onboarding usa modelos verticais prontos por segmento — nunca fica bloqueado. - Apenas administradores da conta podem gerar, aplicar ou desfazer o setup. Passo a passo (assistente guiado) 1. Contexto: confirme os dados do seu negócio (nome, site, segmento, porte, canais principais, objetivos, tom de voz). Todos os campos de texto aceitam ditado por voz. 2. Entrevista (opcional): converse com a IA por voz ou texto para detalhar sua operação. 3. Geração: a IA monta a proposta de workspace para o seu segmento. 4. Revisão: cada seção aparece em um cartão editável — etiquetas com cor, etapas do funil, automações com resumo de condição e ação, times, respostas rápidas e atributos. Desligue seções inteiras ou edite itens antes de aprovar. 5. Aplicação: acompanhe ao vivo cada item sendo criado. Itens com erro não impedem os demais. 6. Conclusão: convide sua equipe (os convites são enviados na hora), veja os primeiros passos e siga o tour guiado pelos módulos ativados. O botão "Pular configuração" está sempre visível — ele leva ao fluxo padrão de criação de conta. Configurações & opções - Modelos verticais: clínica & saúde, e-commerce, imobiliária, educação, serviços e um modelo geral. O segmento informado no cadastro seleciona o modelo automaticamente. - Desfazer setup: no resumo pós-provisionamento, "Desfazer setup" remove apenas o que o onboarding criou — nada do que você criou depois é tocado. Digite undo para confirmar. - Tentar novamente: se algum item falhar, reaplique somente os itens com erro. Casos de uso - Uma clínica entra com funil de pacientes, etiquetas de agendamento, lembrete de consulta e respostas rápidas com o nome da clínica — sem configurar nada manualmente. - Um e-commerce nasce com funil de pedidos, etiquetas de troca/devolução e automações citando WhatsApp e Instagram, os canais reais informados no cadastro. Dicas, limites e boas práticas - Quanto mais completo o contexto do negócio, melhor a personalização (nomes, vocabulário e tom). - O setup respeita limites de segurança por seção (ex.: até 30 etiquetas, 10 funis, 25 automações). - Reaplicar o setup nunca duplica: itens já existentes são pulados automaticamente. - O workspace gerado é um ponto de partida — ajuste tudo depois nos módulos normalmente. Solução de problemas - "Geramos com o modelo padrão do seu segmento": a IA estava indisponível; o modelo vertical foi aplicado. Você pode regenerar depois com a IA ativa. - Item com erro na aplicação: use "Tentar novamente" para reprocessar apenas os itens com falha. - Não vejo o assistente: o modo pode estar desligado pelo operador ou sua conta já concluiu o onboarding. Veja também - Onboarding com o Cérebro Maestro - Tours guiados - Central do administrador: Maestro & IA
Como reportar um problema (bug, melhoria ou ideia)
Visão geral Você pode relatar um problema, sugerir uma melhoria ou enviar uma ideia sem sair da plataforma. O botão Relatar um problema (ícone de inseto 🐞) fica na barra lateral, na parte inferior. Ao enviar, o relato chega direto à nossa equipe de produto e você acompanha o andamento na aba Meus relatos. Pré-requisitos - Estar logado na plataforma. Qualquer membro da conta pode enviar um relato. - O recurso precisa estar habilitado para a sua conta (já vem ligado por padrão). Passo a passo 1. Na barra lateral, clique em Relatar um problema (🐞). 2. Escolha o tipo: Bug, Melhoria ou Ideia. 3. Escreva um título curto e uma descrição (o que você esperava e o que aconteceu; passos para reproduzir ajudam muito). 4. Selecione a severidade (Baixa, Média, Alta, Urgente). 5. (Opcional) Use as ferramentas de captura — veja abaixo. 6. (Opcional) Revise o Diagnóstico avançado e marque o consentimento. 7. Clique em Enviar relato. Ferramentas de captura - 📷 Captura de tela — captura a aba atual em alta fidelidade (o navegador pede para compartilhar esta aba — confirme) e abre o editor, onde você pode desenhar retângulos e setas de destaque e ocultar dados sensíveis (tarja sólida — a informação é removida de forma definitiva). - 🎯 Selecionar componente — destaque e clique no elemento com problema; capturamos qual componente é e um recorte nítido da tela, que você ainda pode anotar e ocultar. - ⏺️ Gravar tela — grave um vídeo curto reproduzindo o problema (até 2 minutos). Ao parar, abre o revisor: você pode rever a gravação, aparar o início/fim e ocultar áreas sensíveis antes de anexar. - 📎 Anexar arquivo — anexe imagens, vídeos ou arquivos de log. Toque em qualquer miniatura para reabrir o editor (imagens) ou o revisor (vídeos) e ajustar de novo antes de enviar. Diagnóstico avançado Para acelerar a correção, o relato sempre inclui detalhes técnicos: navegador, dispositivo, desempenho, logs do console e falhas de rede recentes. Sua conta, plano, licença e versão do app são adicionados no servidor. O painel Diagnóstico avançado mostra exatamente o que é coletado — você pode inspecionar os logs — para total transparência. Privacidade e dados coletados (LGPD) Os dados de diagnóstico são tratados com base no seu consentimento (art. 7º, I da LGPD) e usados exclusivamente para diagnosticar e corrigir o problema relatado. Antes de enviar qualquer dado de diagnóstico, você precisa aceitar os termos — o aceite é registrado (data, versão dos termos) para fins de transparência. Mascaramos automaticamente informações sensíveis (tokens, senhas, e-mails, CPF, telefone) nos logs, e você pode ocultar áreas dos prints. Detalhes completos nos Termos de Uso e na Política de Privacidade da plataforma. Acompanhando o status Abra o botão de novo e vá na aba Meus relatos. Cada relato mostra o status atualizado (Enviado → Recebido → Aceito → Em andamento → Resolvido) e, quando disponível, o link da issue. O que cada status quer dizer: | Status | O que aconteceu | |---|---| | Enviado | O relato saiu da sua tela e está a caminho da equipe. | | Recebido | Chegou à equipe e entrou na fila de triagem. | | Aceito | A equipe leu, reconheceu o problema e colocou na fila de trabalho. Ainda não começou. | | Em andamento | Alguém está trabalhando nele agora. | | Resolvido | A correção foi concluída. | | Fechado | O relato foi encerrado sem correção (duplicado, não reproduzível ou fora de escopo). | O status se atualiza sozinho: quando a equipe de suporte conclui o relato, ele passa a Resolvido na sua tela em poucos minutos, sem você precisar perguntar. Ao lado, um selo Fornecedor (somente leitura) mostra em que etapa a equipe da Conversa Labs está na triagem. Conversando sobre o relato Clique no relato para abrir o detalhe. É ali que fica a conversa: as respostas da equipe de suporte e as suas. - Ler a resposta da equipe. Quando o suporte responde, a mensagem aparece na conversa do relato. - Responder de volta. Escreva no campo ao final da conversa e envie — a sua resposta chega à equipe junto do relato original, com todo o diagnóstico já anexado. - Se o envio falhar, a mensagem fica marcada e você pode reenviar com um clique. Nada se perde. Nem todo comentário interno da equipe vira mensagem para você — só o que a equipe escolhe publicar. Avisos Você é avisado no sino da plataforma (e por push, se estiver ativado no seu aparelho) quando: - o seu relato é resolvido; - a equipe responde no relato. Clicar no aviso abre o relato certo, já na conversa. Para ligar ou desligar esses avisos, vá em Perfil → Notificações. Solução de problemas - O botão não aparece: o recurso pode estar desabilitado para a sua conta — fale com o administrador. - A captura/gravação não abre: o navegador pede para compartilhar esta aba — confirme para capturar em alta fidelidade. Alguns navegadores (ou o modo privado) bloqueiam a captura; nesse caso o botão some e você pode anexar um arquivo. - Não consigo enviar: verifique se preencheu o título e marcou o consentimento (obrigatório, pois o relato inclui os dados de diagnóstico). Veja também - Conceitos essenciais da plataforma - Login, perfil e 2FA
Tours guiados interativos
Visão geral Os tours guiados interativos são um passo a passo sobreposto à própria tela da Conversa Labs: a plataforma escurece o fundo, ilumina o item em foco (a barra lateral, um botão) e mostra um balão explicando o que fazer ali. Diferente do artigo estático "Conhecendo a interface", aqui você é conduzido pela interface real, clicando e avançando etapa a etapa. Os tours são sensíveis ao papel do usuário: existem tours de primeira execução diferentes para agentes e para administradores, cada um destacando o que importa para aquele perfil. Além disso, há tours por módulo — CRM, Agenda, Pagamentos, WhatsApp Hub, Contatos, Relatórios e outros — para você conhecer cada área no seu ritmo. Pré-requisitos - Recurso Tours guiados (guided_tours) habilitado para a conta. Sem ele, nenhum tour aparece. - Usuário autenticado na plataforma. - O conjunto de tours por módulo segue os módulos habilitados na conta e o seu perfil de acesso. Passo a passo 1. Primeiro acesso: se o início automático estiver ligado, ao entrar pela primeira vez o tour de boas-vindas inicia sozinho — o de administrador se você for admin, ou o de agente nos demais casos. 2. Avance pelas etapas: cada etapa fica ancorada a um ponto real da tela (itens da barra lateral, como Conversas e Notificações) ou centralizada (telas de boas-vindas e de conclusão). Use os botões para ir para a próxima/anterior. 3. Assista aos vídeos: algumas etapas trazem um vídeo tutorial curto para complementar o texto. 4. Saia quando quiser: você pode pular ou fechar o tour a qualquer momento. 5. Reabra um tour: use a barra de comandos (⌘K) e busque o tour desejado, ou clique no botão lançador de tours (ícone de capelo) na barra lateral. Se o tour já foi concluído, ele é reproduzido novamente (replay). 6. Administre a conta: com a permissão de configurações da conta, acesse Configurações → Onboarding e tours para ligar ou desligar o início automático e, após confirmação, reapresentar os tours para todos. Configurações & opções - Progresso por usuário: o estado de cada tour (concluído, dispensado ou em andamento) fica salvo nas suas preferências (ui_settings.product_tours). Um tour em andamento retoma de onde parou. - Retomar de onde parou: se você fechou no meio, o tour volta na última etapa vista. - Vídeos tutoriais por idioma: são gerenciados pelo operador em Super Admin → Vídeos de tour. Cada combinação de etapa e idioma (en, pt_BR ou es) pode ter seu próprio vídeo. A plataforma pede o idioma atual do painel; sem uma versão exata, usa inglês e depois outra versão disponível de forma determinística. Registros legados sem idioma também continuam funcionando até a migração. - Início automático por conta: em Configurações → Onboarding e tours, o administrador decide se tours ainda não vistos podem começar sozinhos (custom_attributes.guided_tours.autoplay). Desligar não esconde nem apaga tours: o lançador, a barra de comandos e o replay continuam disponíveis. - Reiniciar para toda a conta (admin): um administrador pode reapresentar os tours de primeira execução para todos os usuários da conta em Configurações → Onboarding e tours. Após confirmação, o servidor grava um marcador de data (custom_attributes.guided_tours.reset_at): qualquer progresso anterior a essa data passa a ser tratado como "não visto", sem excluir o histórico individual. Os tours só iniciam automaticamente se a opção de início automático estiver ligada. - Nova versão de um tour: quando um tour é atualizado, ele volta a ser tratado como novo. Casos de uso - Onboarding de novos agentes: o tour de agente apresenta a caixa de entrada e as conversas logo no primeiro acesso, sem treinamento manual. - Atualizar a equipe após uma novidade grande: o administrador reinicia os tours para a conta inteira e todos voltam a ver a apresentação atualizada. - Aprender um módulo específico: abra o tour de CRM, Agenda ou Pagamentos pelo lançador quando for usar aquela área pela primeira vez. - Operar o histórico comercial com segurança (admin): o tour de Catálogo mostra onde visualizar e selecionar explicitamente vendas anteriores da Hotmart ou da Kiwify, inspecionar ou desfazer uma importação elegível e revisar ou repetir entregas de webhooks do catálogo. O tour de Configurações aponta o histórico de entregas dos webhooks da conta; cada etapa preserva os controles de papel, permissão e recurso habilitado. Dicas, limites e boas práticas - Você pode pular ou dispensar o tour a qualquer momento — ele não trava o seu trabalho. - Agentes e administradores veem tours diferentes; é normal um colega ver outra sequência. - Os tours só aparecem com o recurso Tours guiados ligado na conta. - Para revisitar um conteúdo, prefira o replay pelo ⌘K ou pelo lançador em vez de procurar o artigo — o tour mostra a tela real. Solução de problemas - O tour não apareceu no primeiro acesso: verifique se o recurso Tours guiados está habilitado, se o início automático está ligado, se você já não o concluiu/dispensou antes, e se o tour corresponde ao seu papel (agente x administrador). - Quero ver de novo: abra a barra de comandos (⌘K) e busque o tour, ou use o lançador de tours (ícone de capelo) na barra lateral — tours concluídos são reproduzidos em replay. - Um tour de módulo não está na lista: o módulo pode estar desabilitado na conta ou fora do seu perfil de acesso. - Quero reapresentar para todo mundo: um administrador pode reiniciar os tours de primeira execução para a conta inteira em Configurações → Onboarding e tours. A ação pede confirmação. Veja também - Conhecendo a interface - Onboarding com o Cérebro Maestro