Visão geral
O cadastro de vendedores responde a uma pergunta que a plataforma não conseguia responder: quem vende nesta conta? Antes, o dono de um contato, de uma conversa ou de um negócio era simplesmente um usuário qualquer da conta — o seletor de transferência oferecia todos os agentes, a distribuição podia entregar um cliente a qualquer um, e quem saía do time de vendas continuava aparecendo como se nada tivesse mudado.
Com o cadastro, o time comercial passa a ser explícito: quem está nele é oferecido nos seletores e recebe clientes da distribuição automática; quem sai deixa de receber, sem perder nada do que já é dele.
Cadastro não é permissão. A permissão de gestão de vendas continua significando "administra o módulo" (metas, recompensas, comissões, regras). Estar no cadastro significa "é vendedor". As duas coisas são independentes — é comum um gerente administrar o módulo sem ser vendedor.
Pré-requisitos
- Módulo Vendas & Gamificação habilitado na conta.
- Permissão de gestão de vendas (ou administrador) para cadastrar, tirar e trazer vendedores de volta. Ver a lista é liberado para qualquer participante do módulo.
- Os vendedores precisam ser membros da conta (agentes). Um usuário de outra conta nunca pode ser cadastrado nem receber carteira.
Passo a passo
- Abra Vendas → Carteira e vá até a aba Vendedores.
- Em Adicionar vendedor, escolha um agente e confirme. Só aparecem agentes que ainda não estão no cadastro.
- Para tirar alguém do time, use Tirar do time e confirme. Ele deixa de receber clientes novos.
- Para trazer de volta, use Trazer de volta na linha correspondente.
- Use os filtros de busca e situação para revisar vendedores ativos ou quem saiu do time.
- Em um cadastro inativo sem carteira, metas, transferências ou histórico financeiro, use Excluir definitivamente e confirme. O usuário da conta nunca é excluído.
Configurações & opções
- Situação — Ativo (recebe clientes novos) ou Saiu do time (não recebe mais).
- Entrou em — a data em que o vendedor foi cadastrado, registrada automaticamente.
- O cadastro é um conjunto: cada agente aparece uma única vez. Adicionar novamente um vendedor inativo reativa o cadastro existente em vez de criar duplicidade.
Casos de uso
- Time comercial separado do time de suporte. Só os comerciais entram no cadastro, então a distribuição automática nunca manda um lead para quem faz suporte.
- Vendedor de férias ou desligado. Tire do time: ele para de receber clientes novos, mas a carteira, as comissões e as metas continuam intactas para fechar o período.
- Conta que ainda não organizou o time. Deixe o cadastro vazio: tudo funciona como antes, com todos os agentes disponíveis. Você organiza quando quiser.
Dicas, limites e boas práticas
- Enquanto o cadastro estiver vazio, os seletores e a distribuição continuam oferecendo todos os agentes. Isso é proposital: cadastrar é uma decisão sua, não uma obrigação.
- Tirar do time não redistribui a carteira. Use Transferir carteira (na mesma página) para passar os clientes a outro vendedor — o histórico vai junto.
- Saída é registrada, não apagada. A pessoa continua no ranking histórico, nas comissões já provisionadas e na receita já atribuída.
- Um vendedor tirado do time que ainda tenha clientes continua aparecendo na aba Todos os vendedores, marcado como Fora do time — para que a carteira dele nunca fique invisível.
Solução de problemas
- O agente não aparece na lista para adicionar: ele já está no cadastro (veja a tabela abaixo do seletor) ou não é membro desta conta.
- "Não foi possível salvar os vendedores": seu perfil não tem gestão de vendas, ou o usuário escolhido não é membro da conta.
- A aba Vendedores não aparece: o módulo está desligado na conta, ou seu perfil não tem gestão de vendas (as abas de gestão só aparecem para quem pode usá-las).
- A distribuição parou de atribuir: com o cadastro preenchido, ela só entrega a vendedores ativos. Se a regra aponta para alguém que saiu do time, ela não atribui mais — atualize a regra ou traga a pessoa de volta.
- A exclusão definitiva foi recusada: o vendedor possui carteira, meta, transferência ou histórico financeiro. Mantenha o cadastro inativo para que esse histórico continue auditável.