Visão geral
Um funil só conta a verdade se cada negócio passar pelas etapas na ordem. Quando um negócio salta de Contato direto para Fechado, o relatório de conversão fica sem sentido: parece que a oportunidade fechou sem qualificação, sem proposta e sem negociação.
Esse salto acontecia com frequência quando o Robô movia negócios. Ele enxergava apenas o número da etapa de destino, sem o nome nem o tipo — então escolhia pelo nome do desfecho ("Fechado", "Ganho") e pulava o meio do funil.
Duas correções foram feitas:
- O Robô agora enxerga o funil em ordem. Ao consultar as etapas de um pipeline, ele recebe a sequência real, com o nome e o tipo de cada etapa (em aberto, ganho ou perdido). Isso reduz muito o salto, porque ele passa a entender que aquilo é um funil, e não um menu de opções.
- Existe uma opção por pipeline que RECUSA a movimentação com salto. É a garantia dura: quando ligada, o servidor devolve erro e o negócio não sai do lugar.
A primeira correção é orientação. A segunda é regra. Se a operação precisa de garantia, ligue a opção.
Pré-requisitos
- Módulo CRM habilitado na conta.
- Pelo menos um pipeline com etapas já criado e na ordem correta (a ordem das etapas na tela de configuração é a ordem que a regra usa).
- Perfil de Administrador para ligar ou desligar a opção. Agentes veem a configuração, mas não conseguem alterá-la.
Passo a passo
- Abra CRM no menu lateral.
- Clique em Configurações (engrenagem) do CRM e selecione o pipeline que quer proteger.
- Role até a seção Fechamento de negócios — a mesma que contém Exigir um motivo ao marcar como ganho ou perdido.
- Ative a chave Avançar uma etapa por vez.
- Pronto. A partir daí, qualquer tentativa de mover um negócio pulando etapa é recusada — venha ela do quadro kanban, da lista, de uma automação, do FlowBuilder ou do Robô.
Para desligar, basta desativar a mesma chave. A configuração é por pipeline: você pode exigir a sequência no funil de vendas e deixar livre o funil de suporte.
Configurações & opções
| Opção | Onde fica | Padrão | O que faz |
|---|---|---|---|
| Avançar uma etapa por vez | Configurações do pipeline → Fechamento de negócios | Desligada | Recusa mover um negócio pulando etapas |
| Exigir um motivo ao marcar como ganho ou perdido | Mesma seção | Desligada | Pede um motivo escrito no fechamento |
As duas opções são independentes e podem ser usadas juntas.
O que continua SEMPRE permitido, mesmo com a opção ligada:
- Voltar etapa. Recuar não é pular. Um negócio pode voltar de "Proposta" para "Qualificação" quantas vezes for preciso.
- Marcar como perdido. Uma etapa do tipo perdido é sempre alcançável, de qualquer ponto do funil. Negócio morre a qualquer momento — a regra nunca prende um negócio vivo em um funil onde ele já acabou.
- Avançar para a próxima etapa. A regra bloqueia o salto, não o avanço normal.
O que fica bloqueado é o pulo para frente: sair da etapa 1 e cair na etapa 4. Isso inclui pular direto para uma etapa de ganho — ganhar sem passar pelo funil também distorce o relatório.
Como a recusa aparece: a plataforma devolve uma mensagem que nomeia a etapa que falta, por exemplo: "Este pipeline avança uma etapa por vez. Mova este negócio para 'Proposta' primeiro." Isso é proposital — o Robô lê essa mensagem e se corrige sozinho, movendo para a etapa certa em vez de repetir o mesmo salto.
Casos de uso
- Funil de vendas com relatório confiável. Se o time é medido por taxa de conversão entre etapas, o salto quebra a métrica. Ligue a opção nesse pipeline.
- Robô movendo negócios sozinho. Quando o Robô tem permissão para mover negócios no CRM, a opção é a rede de segurança que impede o "fechou tudo" acidental.
- Time novo em treinamento. Pessoas também erram arrastando cartão no kanban. A regra ensina o processo na prática, com uma mensagem que diz exatamente para onde mover.
- Funil operacional sem ordem rígida (suporte, triagem, produção): deixe desligada. Nem todo quadro é um funil sequencial.
Dicas, limites e boas práticas
- A regra vale para pessoas também, não só para o Robô. Ela é aplicada no servidor, no momento de gravar a movimentação. O Robô age com a mesma credencial do time, então não existe como aplicar a regra só para ele — e isso é bom: a mesma disciplina vale para todo mundo.
- A ordem das etapas é a ordem que aparece na configuração do pipeline. Se você reordenar as etapas, a regra passa a valer pela nova ordem imediatamente. Revise a ordem antes de ligar.
- LIMITE HONESTO — a regra falha aberta. Se a plataforma não conseguir determinar a posição de uma das etapas envolvidas (por exemplo, o negócio está parado em uma etapa que foi arquivada depois), a movimentação é permitida, e não bloqueada. A escolha foi deliberada: é preferível deixar passar um caso raro a prender um negócio sem saída. A opção previne o salto comum; ela não substitui revisão humana do funil.
- Desligada por padrão. Nenhum pipeline existente muda de comportamento até alguém ligar a chave.
- Reordenar um cartão dentro da mesma etapa não é movimentação de etapa — nunca é bloqueado.
- Se você também ativou Exigir um motivo ao marcar como ganho ou perdido, o motivo continua obrigatório ao fechar, inclusive quando o fechamento acontece arrastando o cartão.
Solução de problemas
"Não consigo arrastar o cartão para a etapa que eu quero." Leia a mensagem: ela diz o nome da etapa pela qual o negócio precisa passar antes. Mova para essa etapa e siga. Se o processo realmente pula essa etapa no dia a dia, a etapa provavelmente não deveria existir — ou a opção não deveria estar ligada nesse pipeline.
"O Robô continua pulando etapas." Confirme que a chave está ligada no pipeline daquele negócio (a configuração é por pipeline, não por conta). Com a chave ligada, o salto é recusado no servidor — o Robô não tem como contornar.
"Ligamos a opção e um negócio ficou preso." Marcar como perdido e voltar etapa são sempre permitidos, então um negócio nunca fica sem saída. Se mesmo assim algo parece travado, verifique se a etapa atual do negócio ainda existe e está ativa na configuração do pipeline.
"A chave está desabilitada para mim." Somente Administradores podem alterar as configurações do pipeline. Peça a um administrador.
"Um salto passou mesmo com a opção ligada." É o comportamento de falha aberta descrito acima: quando a posição de uma etapa não pode ser determinada, a movimentação passa. Verifique se alguma etapa do caminho foi arquivada e reorganize o funil.