## Visão geral

Um funil só conta a verdade se cada negócio passar pelas etapas na ordem. Quando um negócio salta
de **Contato** direto para **Fechado**, o relatório de conversão fica sem sentido: parece que a
oportunidade fechou sem qualificação, sem proposta e sem negociação.

Esse salto acontecia com frequência quando o **Robô** movia negócios. Ele enxergava apenas o número
da etapa de destino, sem o nome nem o tipo — então escolhia pelo nome do desfecho ("Fechado",
"Ganho") e pulava o meio do funil.

Duas correções foram feitas:

1. **O Robô agora enxerga o funil em ordem.** Ao consultar as etapas de um pipeline, ele recebe a
   sequência real, com o nome e o tipo de cada etapa (em aberto, ganho ou perdido). Isso reduz muito
   o salto, porque ele passa a entender que aquilo é um funil, e não um menu de opções.
2. **Existe uma opção por pipeline que RECUSA a movimentação com salto.** É a garantia dura: quando
   ligada, o servidor devolve erro e o negócio não sai do lugar.

A primeira correção é orientação. A segunda é regra. Se a operação precisa de garantia, ligue a
opção.

## Pré-requisitos

- Módulo **CRM** habilitado na conta.
- Pelo menos um **pipeline com etapas** já criado e na ordem correta (a ordem das etapas na tela de
  configuração é a ordem que a regra usa).
- Perfil de **Administrador** para ligar ou desligar a opção. Agentes veem a configuração, mas não
  conseguem alterá-la.

## Passo a passo

1. Abra **CRM** no menu lateral.
2. Clique em **Configurações** (engrenagem) do CRM e selecione o **pipeline** que quer proteger.
3. Role até a seção **Fechamento de negócios** — a mesma que contém **Exigir um motivo ao marcar
   como ganho ou perdido**.
4. Ative a chave **Avançar uma etapa por vez**.
5. Pronto. A partir daí, qualquer tentativa de mover um negócio pulando etapa é recusada — venha ela
   do quadro kanban, da lista, de uma automação, do FlowBuilder ou do Robô.

Para desligar, basta desativar a mesma chave. A configuração é por pipeline: você pode exigir a
sequência no funil de vendas e deixar livre o funil de suporte.

## Configurações & opções

| Opção | Onde fica | Padrão | O que faz |
|---|---|---|---|
| **Avançar uma etapa por vez** | Configurações do pipeline → Fechamento de negócios | **Desligada** | Recusa mover um negócio pulando etapas |
| **Exigir um motivo ao marcar como ganho ou perdido** | Mesma seção | Desligada | Pede um motivo escrito no fechamento |

As duas opções são independentes e podem ser usadas juntas.

**O que continua SEMPRE permitido, mesmo com a opção ligada:**

- **Voltar etapa.** Recuar não é pular. Um negócio pode voltar de "Proposta" para "Qualificação"
  quantas vezes for preciso.
- **Marcar como perdido.** Uma etapa do tipo *perdido* é sempre alcançável, de qualquer ponto do
  funil. Negócio morre a qualquer momento — a regra nunca prende um negócio vivo em um funil onde
  ele já acabou.
- **Avançar para a próxima etapa.** A regra bloqueia o salto, não o avanço normal.

O que fica bloqueado é o pulo para frente: sair da etapa 1 e cair na etapa 4. Isso inclui pular
direto para uma etapa de **ganho** — ganhar sem passar pelo funil também distorce o relatório.

**Como a recusa aparece:** a plataforma devolve uma mensagem que **nomeia a etapa que falta**, por
exemplo: *"Este pipeline avança uma etapa por vez. Mova este negócio para 'Proposta' primeiro."*
Isso é proposital — o Robô lê essa mensagem e se corrige sozinho, movendo para a etapa certa em vez
de repetir o mesmo salto.

## Casos de uso

- **Funil de vendas com relatório confiável.** Se o time é medido por taxa de conversão entre
  etapas, o salto quebra a métrica. Ligue a opção nesse pipeline.
- **Robô movendo negócios sozinho.** Quando o Robô tem permissão para mover negócios no CRM, a opção
  é a rede de segurança que impede o "fechou tudo" acidental.
- **Time novo em treinamento.** Pessoas também erram arrastando cartão no kanban. A regra ensina o
  processo na prática, com uma mensagem que diz exatamente para onde mover.
- **Funil operacional sem ordem rígida** (suporte, triagem, produção): deixe **desligada**. Nem todo
  quadro é um funil sequencial.

## Dicas, limites e boas práticas

- **A regra vale para pessoas também, não só para o Robô.** Ela é aplicada no servidor, no momento
  de gravar a movimentação. O Robô age com a mesma credencial do time, então não existe como aplicar
  a regra só para ele — e isso é bom: a mesma disciplina vale para todo mundo.
- **A ordem das etapas é a ordem que aparece na configuração do pipeline.** Se você reordenar as
  etapas, a regra passa a valer pela nova ordem imediatamente. Revise a ordem antes de ligar.
- **LIMITE HONESTO — a regra falha aberta.** Se a plataforma não conseguir determinar a posição de
  uma das etapas envolvidas (por exemplo, o negócio está parado em uma etapa que foi arquivada
  depois), a movimentação é **permitida**, e não bloqueada. A escolha foi deliberada: é preferível
  deixar passar um caso raro a prender um negócio sem saída. **A opção previne o salto comum; ela
  não substitui revisão humana** do funil.
- **Desligada por padrão.** Nenhum pipeline existente muda de comportamento até alguém ligar a
  chave.
- Reordenar um cartão dentro da mesma etapa não é movimentação de etapa — nunca é bloqueado.
- Se você também ativou **Exigir um motivo ao marcar como ganho ou perdido**, o motivo continua
  obrigatório ao fechar, inclusive quando o fechamento acontece arrastando o cartão.

## Solução de problemas

**"Não consigo arrastar o cartão para a etapa que eu quero."**
Leia a mensagem: ela diz o nome da etapa pela qual o negócio precisa passar antes. Mova para essa
etapa e siga. Se o processo realmente pula essa etapa no dia a dia, a etapa provavelmente não
deveria existir — ou a opção não deveria estar ligada nesse pipeline.

**"O Robô continua pulando etapas."**
Confirme que a chave está ligada **no pipeline daquele negócio** (a configuração é por pipeline, não
por conta). Com a chave ligada, o salto é recusado no servidor — o Robô não tem como contornar.

**"Ligamos a opção e um negócio ficou preso."**
Marcar como **perdido** e **voltar etapa** são sempre permitidos, então um negócio nunca fica sem
saída. Se mesmo assim algo parece travado, verifique se a etapa atual do negócio ainda existe e está
ativa na configuração do pipeline.

**"A chave está desabilitada para mim."**
Somente Administradores podem alterar as configurações do pipeline. Peça a um administrador.

**"Um salto passou mesmo com a opção ligada."**
É o comportamento de falha aberta descrito acima: quando a posição de uma etapa não pode ser
determinada, a movimentação passa. Verifique se alguma etapa do caminho foi arquivada e reorganize
o funil.

## Veja também

- [CRM: pipelines, kanban e negócios (deals)](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-pipelines-kanban-negocios-pt-br)
- [Relatórios e análises do CRM (funil, SLA e previsão)](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-relatorios-analytics-pt-br)
- [Ferramentas do Maestro por módulo e como habilitá-las](/hc/ajuda/articles/maestro-brain-ferramentas-maestro-por-modulo-pt-br)
- [Modos de autonomia do Robô e aprovação humana (HITL)](/hc/ajuda/articles/maestro-brain-autonomia-e-aprovacao-humana-pt-br)