Visão geral
O detalhe da tarefa é o espaço onde a equipe colabora em torno do que precisa ser feito. Em um único lugar você consegue discutir em comentários, envolver pessoas que não são responsáveis (observadores), dividir a execução em itens de checklist, anexar arquivos, acompanhar tudo o que mudou na linha do tempo de atividade e vincular a tarefa a uma conversa, contato ou negócio do CRM. Assim, a tarefa deixa de ser só um lembrete e vira o ponto de encontro do trabalho.
Pré-requisitos
- O módulo de Tarefas habilitado para a conta. Com ele desativado, os recursos abaixo não aparecem.
- Uma tarefa já criada — todos os recursos desta página vivem dentro do detalhe de uma tarefa.
- Um e-mail válido no seu cadastro de usuário, para receber as notificações da tarefa.
Passo a passo
- Abra a área de Tarefas e clique na tarefa que deseja trabalhar para abrir o detalhe.
- Use a área de Comentários para escrever e responder mensagens da equipe sobre a tarefa.
- Adicione observadores para incluir colegas que precisam acompanhar a tarefa sem serem responsáveis por ela.
- No Checklist, crie itens, defina responsável e prazo de cada um e marque-os conforme conclui.
- Em Anexos, envie os arquivos relevantes (ou reaproveite mídias já salvas).
- Abra a aba Atividade para ver o histórico do que mudou na tarefa.
- Use os Vínculos para conectar a tarefa a uma conversa, contato ou negócio do CRM.
Configurações & opções
Comentários
Os comentários são a discussão da equipe dentro da tarefa. Cada comentário registra quem escreveu e fica visível para todos com acesso à tarefa. Ao criar um comentário, a plataforma dispara um evento interno que alimenta automações e webhooks — é por aí que as pessoas envolvidas na tarefa ficam sabendo da nova mensagem. Você pode editar ou excluir seus comentários.
Observadores
Um observador é um usuário que não é o responsável, mas que passa a receber as notificações daquela tarefa. Use observadores para manter um gestor, um par ou outra área a par do andamento. Cada usuário entra como observador uma única vez — a plataforma deduplica por usuário, então adicionar a mesma pessoa de novo não cria duplicatas. Você também pode se adicionar como observador de uma tarefa que quer acompanhar e remover qualquer observador quando não for mais necessário.
Checklist
O checklist divide a execução da tarefa em itens menores. Cada item pode ter:
- Título — o que precisa ser feito.
- Responsável — a quem o item está atribuído.
- Prazo — a data limite do item.
Você marca e desmarca cada item conforme conclui, e ao concluir a plataforma registra quem concluiu. Os itens podem ser reordenados para refletir a sequência real do trabalho.
Anexos
Os anexos são os arquivos guardados na tarefa (documentos, imagens, planilhas etc.). Você pode enviar um arquivo diretamente ou reaproveitar uma mídia já salva na biblioteca, sem precisar subir de novo. Cada arquivo respeita o limite de tamanho de upload configurado na conta. Toda inclusão de anexo também gera um registro na Atividade.
Atividade
A aba Atividade é a linha do tempo append-only da tarefa: ela mostra, em ordem, o que mudou — criação, mudança de status, troca de responsável, conclusão, reabertura, item de checklist concluído e anexo adicionado. Por ser somente leitura, o histórico não pode ser editado nem apagado, garantindo uma trilha auditável do que aconteceu.
Vínculos
Os vínculos relacionam a tarefa a outro registro: uma conversa, um contato ou um negócio do CRM. O vínculo é sempre dentro da própria conta — apontar para um registro de outra conta é recusado (resposta inválida), nunca cruza contas. Para conversas, a plataforma aceita o número exibido da conversa. Cada relação é única e pode ser removida quando não fizer mais sentido.
Casos de uso
- Alinhar a equipe em uma tarefa complexa, concentrando a discussão nos comentários em vez de espalhar por vários canais.
- Dividir a execução de uma entrega em itens de checklist com responsável e prazo próprios.
- Manter um histórico auditável do que aconteceu, usando a aba Atividade como trilha.
- Conectar a tarefa ao atendimento e ao CRM, vinculando-a à conversa de origem, ao contato e ao negócio relacionado.
Dicas, limites e boas práticas
- Use observadores para envolver quem precisa acompanhar (gestor, outra área) sem transferir a responsabilidade.
- Prefira itens de checklist para passos finos dentro de uma mesma entrega, em vez de criar subtarefas pesadas para cada micro-passo.
- Lembre-se: vínculos não cruzam contas — só é possível relacionar registros da mesma conta.
- A Atividade é append-only: trate-a como fonte da verdade do histórico, não como algo editável.
Solução de problemas
- Não recebi notificação de uma tarefa: confirme que você é responsável ou observador dela e que há um e-mail válido no seu cadastro de usuário.
- O vínculo foi recusado: o registro informado provavelmente pertence a outra conta — nesse caso ele é considerado inválido. Vincule apenas registros da conta atual.
- Um item de checklist não reordena: verifique se você tem permissão de edição na tarefa e recarregue o detalhe antes de tentar reposicionar novamente.
- O anexo foi recusado: o arquivo pode ultrapassar o limite de tamanho de upload da conta — reduza o arquivo ou fale com um administrador.