Visão geral
O módulo Pagamentos possui dois catálogos reutilizáveis:
- Planos guardam conexão, valor, moeda e ciclo para novas assinaturas.
- Ofertas guardam preço, forma de pagamento, tipo e vínculos opcionais com conexão e produto.
A tela de Ofertas é administrativa. Ela não aceita uma oferta nem cria uma cobrança sem o contexto de um contato ou de uma compra.
Pré-requisitos
- O recurso Pagamentos deve estar habilitado na conta.
- Tenha ao menos uma conexão Asaas ou Mercado Pago ativa para criar planos.
- Para vincular uma oferta, cadastre antes o produto no Catálogo.
- Exclusões permanentes exigem permissão de administração de pagamentos.
Passo a passo
- No menu lateral, abra Pagamentos.
- Acesse Planos ou Ofertas.
- Use busca, filtros e ordenação para localizar registros. A página e os filtros ficam na URL.
- Clique em Novo plano ou Nova oferta, preencha os campos e salve.
- Para retirar um registro de uso, arquive-o. Abra Arquivados para restaurar ou, com a permissão necessária, excluir definitivamente.
- Para várias linhas, selecione os registros da página e use a barra de ações em massa. Se alguma linha falhar, confira os IDs mostrados e corrija somente essas linhas.
- Ao criar uma assinatura, selecione o plano opcional. A tela preenche e bloqueia conexão, valor, moeda e ciclo para que a assinatura corresponda ao modelo.
- Use Exportar CSV para baixar o resultado dos filtros atuais ou, se houver seleção, somente os registros selecionados, inclusive os mantidos ao navegar entre páginas.
Configurações & opções
Planos
O plano é um modelo local; ele não afirma que já exista como entidade no gateway. A recorrência real é criada no gateway somente quando uma assinatura começa. A moeda deve corresponder à moeda de liquidação da conexão, e os ciclos respeitam suas capacidades: por exemplo, o ciclo bimestral aparece apenas quando o gateway o oferece.
Ofertas
Escolha entre order bump, upsell e downsell. A conexão pode ficar como padrão da conta e o produto é opcional. Ao arquivar uma oferta, ela é desativada; ao restaurar, continua inativa até ser revisada e ativada novamente.
Casos de uso
- Reutilizar uma mensalidade em várias assinaturas.
- Oferecer instalação, suporte prioritário ou um complemento no checkout.
- Manter ofertas sazonais inativas sem perder sua configuração.
- Separar ofertas por produto, conexão, tipo ou status.
Dicas, limites e boas práticas
- Confirme a moeda de liquidação da conexão antes de publicar preços.
- Arquive antes de excluir definitivamente. A exclusão permanente não pode ser desfeita.
- Restaurar uma oferta não a ativa automaticamente; revise preço, produto e conexão primeiro.
- Uma ação em massa é processada registro por registro. Resultado parcial é esperado quando alguma linha viola a regra de ciclo de vida.
Solução de problemas
- O ciclo bimestral não aparece: a conexão selecionada não anuncia essa capacidade.
- Uma forma de pagamento não aparece: ela não é suportada pela conexão escolhida.
- Não consigo excluir: arquive o registro primeiro e confirme que seu perfil permite exclusão permanente.
- A lista ficou vazia após filtrar: use Limpar filtros; o estado também pode ser removido da URL.
- A oferta restaurada está inativa: esse é o comportamento seguro. Edite e ative depois de revisar.