Contatos & CRM
Por Conversa Labs
Por Conversa Labs
Contatos, importação, segmentos, atributos, empresas, pipelines/kanban/negócios, registro de pedidos e objetos personalizados.
Visão geral de Contatos e do CRM
Visão geral A área de Contatos & CRM é onde a ConversaLabs guarda quem é o seu público e o que está acontecendo com cada oportunidade de negócio. Tudo gira em torno do contato: a pessoa com quem você conversa. A partir do contato, a plataforma conecta empresas, atributos personalizados, segmentos, históricos de conversa e os negócios (deals) no CRM. Em resumo, esta categoria reúne quatro blocos que trabalham juntos: - Contatos: cadastro central de pessoas, com importação por CSV e organização em segmentos. - Empresas: agrupam contatos que pertencem à mesma organização. - Atributos personalizados: campos extras que você cria para guardar informações próprias do seu negócio em contatos e conversas. - CRM: pipelines, kanban e negócios para acompanhar oportunidades do primeiro contato ao fechamento, com notas, anexos, checklists, itens de linha, valor e histórico de pedidos. Pré-requisitos - Uma conta ConversaLabs ativa e um usuário com acesso à área de Contatos. - Para o CRM (pipelines, kanban e negócios), o módulo de CRM precisa estar habilitado para a sua conta — em geral já vem ativo. - O módulo Empresas é opcional e pode depender do seu plano; se você não o vê, fale com um administrador. - O Registro de Pedidos (Orders Registry) e os Objetos personalizados são recursos avançados que podem precisar de ativação. Confira cada artigo específico. Passo a passo 1. Abra a área de Contatos pela barra lateral. 2. Crie um contato manualmente ou importe sua base por CSV. 3. Organize a base em segmentos (filtros salvos) para encontrar grupos com rapidez. 4. Defina atributos personalizados para guardar os dados que importam ao seu negócio. 5. Abra o CRM e crie ou escolha um pipeline; arraste negócios pelo kanban entre etapas. 6. Em cada negócio, registre notas, anexos, checklists e itens de linha, e acompanhe o valor. 7. Use o Registro de Pedidos para ver o histórico de compras de cada contato. Configurações & opções - Contatos: campos padrão (nome, e-mail, telefone, identificador, cidade, país) e atributos personalizados. - Segmentos: filtros salvos por critérios combinados (atributos, etiquetas, data, etc.). - CRM: pipelines com etapas próprias, probabilidade por etapa e regras de cada negócio. - Permissões: o acesso ao CRM é controlado pela permissão de gestão de CRM; administradores definem quem pode criar e mover negócios. Casos de uso - Centralizar todos os clientes e leads em um só cadastro, vindos de vários canais. - Acompanhar oportunidades de venda em um funil visual, da prospecção ao fechamento. - Segmentar a base para campanhas, follow-ups e relatórios mais precisos. - Registrar o histórico de pedidos de cada cliente para um atendimento mais contextual. Dicas, limites e boas práticas - Padronize os atributos personalizados antes de importar grandes bases — evita retrabalho. - Use segmentos em vez de etiquetas soltas para grupos que você consulta com frequência. - Comece com um pipeline simples e refine as etapas conforme a operação amadurece. - Mantenha um contato por pessoa: duplicidades poluem relatórios e o histórico. Solução de problemas - Não vejo o CRM ou Empresas: o módulo pode não estar habilitado para a conta ou para o seu perfil — fale com um administrador. - Contatos duplicados após importar: confira a coluna de identificador/e-mail no CSV antes de importar novamente. - Não consigo mover um negócio: verifique se você tem a permissão de gestão de CRM. Veja também - Contatos: criar, importar (CSV) e segmentos - Atributos personalizados de contato e conversa - Empresas (companies) e vínculo com contatos - CRM: pipelines, kanban e negócios (deals) - Registro de pedidos (Orders Registry) no CRM
Contatos: criar, importar (CSV) e segmentos
Visão geral O contato é o registro central de cada pessoa com quem você se comunica. Cada contato guarda dados de identificação (nome, e-mail, telefone, identificador), informações adicionais e os atributos personalizados que você definir. A partir do contato você abre conversas, cria negócios no CRM e acompanha o histórico. Você pode alimentar sua base de três formas: criando contatos manualmente, importando um arquivo CSV e deixando que novas conversas criem contatos automaticamente. Para encontrar grupos com rapidez, organize a base em segmentos — filtros salvos por critérios combinados. Pré-requisitos - Uma conta ConversaLabs ativa e um usuário com acesso à área de Contatos. - Para importar, um arquivo CSV com cabeçalho na primeira linha. - Defina antes os atributos personalizados que você quer preencher na importação (veja o artigo de atributos personalizados). Passo a passo Criar um contato manualmente 1. Abra a área de Contatos pela barra lateral. 2. Use a ação de novo contato e preencha pelo menos um dado de identificação (nome, e-mail ou telefone). 3. Salve. O contato fica disponível para conversas e para o CRM. Importar por CSV 1. Na área de Contatos, abra a opção de importar contatos. 2. Baixe o modelo de CSV de exemplo, se oferecido, para conhecer as colunas esperadas. 3. Preencha o arquivo: uma linha por contato, com cabeçalho de colunas na primeira linha. 4. Envie o arquivo. A importação roda em segundo plano. 5. Ao terminar, você recebe uma notificação por e-mail informando o resultado (sucesso ou falha). Criar e usar segmentos 1. Na lista de Contatos, monte um filtro combinando critérios (atributos, etiquetas, datas, etc.). 2. Salve o filtro como segmento, dando um nome claro. 3. Acesse o segmento sempre que precisar daquele grupo, sem refazer o filtro. Configurações & opções - Campos padrão: nome, e-mail, telefone, identificador, cidade, país, empresa e status de bloqueio. - Atributos personalizados: colunas extras que você cria para o seu negócio. - Segmentos: salvos por usuário e reutilizáveis; cada usuário tem um limite de filtros salvos. - Deduplicação: e-mail, telefone e identificador ajudam a evitar contatos repetidos. Casos de uso - Subir uma base existente de outra ferramenta via CSV em poucos minutos. - Criar um segmento de "leads sem resposta nos últimos 7 dias" para um follow-up. - Separar clientes por cidade ou por atributo personalizado para campanhas regionais. Dicas, limites e boas práticas - Garanta que o CSV está em UTF-8 para preservar acentos e caracteres especiais. - Use uma coluna de identificador único (ou e-mail/telefone) para evitar duplicidades. - Importe primeiro um lote pequeno de teste antes da base completa. - Padronize formatos (telefone em formato internacional, datas no mesmo padrão). Solução de problemas - A importação falhou: confira o e-mail de notificação; normalmente há erro de cabeçalho, codificação ou formato de coluna. - Contatos duplicados: verifique se a coluna de identificador/e-mail está preenchida e consistente. - Acentos quebrados: salve o CSV novamente em UTF-8 e importe de novo. - Não encontro um segmento: segmentos são salvos por usuário; confirme que está no usuário certo. Veja também - Visão geral de Contatos e do CRM - Atributos personalizados de contato e conversa - Empresas (companies) e vínculo com contatos - Objetos personalizados (Custom Objects)
Atributos personalizados de contato e conversa
Visão geral Os atributos personalizados são campos que você cria para guardar informações que a plataforma não traz de fábrica — por exemplo, CPF/CNPJ, plano contratado, origem do lead, número de pedido ou qualquer dado relevante para a sua operação. Cada atributo é definido uma vez (com um nome, uma chave e um tipo) e passa a aparecer no painel lateral das conversas e/ou no cadastro de contatos. Você pode usar atributos como critério de segmentos, em automações, em campanhas e na importação por CSV. Pré-requisitos - Uma conta ConversaLabs ativa. - Permissão de administração para criar e editar definições de atributos. - Defina o tipo de cada campo antes de criar (texto, número, data, lista, etc.). Passo a passo 1. Acesse as Configurações da conta e abra a seção de atributos personalizados. 2. Crie uma nova definição e escolha onde ela se aplica: contato ou conversa. 3. Informe um nome de exibição (o que a equipe vê) e o sistema gera uma chave estável. 4. Selecione o tipo do campo (veja a tabela abaixo). 5. Para listas, informe os valores possíveis; salve a definição. 6. Abra um contato ou conversa e preencha o novo atributo no painel lateral. Configurações & opções A plataforma oferece estes tipos de atributo: | Tipo | Para que serve | | --- | --- | | Texto | Texto livre (observações, códigos) | | Número | Valores numéricos | | Moeda | Valores monetários | | Percentual | Porcentagens | | Link | URLs clicáveis | | Data | Datas | | Lista | Escolha entre valores predefinidos | | Caixa de seleção | Verdadeiro/falso | - Modelo do atributo: contato (vale para a pessoa) ou conversa (vale para aquele atendimento). - Chave única: cada chave é única por modelo e não pode conflitar com campos padrão. - Validação opcional: alguns campos aceitam um padrão (regex) para garantir o formato. - A ConversaLabs também usa atributos personalizados em outros módulos (CRM, catálogo, tarefas, agenda, entre outros), cada um na sua área de configuração. Casos de uso - Guardar o CPF/CNPJ ou documento do cliente no contato. - Marcar a origem do lead (anúncio, indicação, site) como uma lista. - Registrar um número de pedido ou de protocolo na conversa. - Criar segmentos como "clientes do plano Pro" usando um atributo de lista. Dicas, limites e boas práticas - Escolha o tipo certo desde o início — mudar o tipo depois pode exigir reedição dos dados. - Use listas em vez de texto livre para campos com poucas opções (evita variações como "WhatsApp" e "whats"). - Padronize a nomenclatura das chaves antes de importar grandes bases por CSV. - Atributos de contato seguem a pessoa; atributos de conversa valem apenas para o atendimento. Solução de problemas - Não consigo criar o atributo: a chave pode já existir ou conflitar com um campo padrão — use outro nome. - O valor não aparece na importação: confira se o cabeçalho do CSV usa exatamente a chave do atributo. - O campo não aceita o valor: pode haver uma validação de formato (regex) definida na definição. Veja também - Contatos: criar, importar (CSV) e segmentos - Empresas (companies) e vínculo com contatos - CRM: pipelines, kanban e negócios (deals) - Objetos personalizados (Custom Objects)
Empresas (companies) e vínculo com contatos
Visão geral O módulo de Empresas permite agrupar contatos que pertencem à mesma organização. Em vez de tratar cada pessoa isoladamente, você passa a enxergar a conta corporativa: quem são os contatos daquela empresa, quantos atendimentos ela gerou e quais negócios estão em andamento. É especialmente útil em operações B2B, em que vários contatos (compras, financeiro, suporte) falam com você em nome de uma mesma empresa. Pré-requisitos - O módulo de Empresas é opcional e pode depender do seu plano. Se você não o vê, ele pode estar desativado para a sua conta — fale com um administrador. - Permissão de administração para habilitar e configurar o módulo. - Tenha os contatos já cadastrados para vinculá-los à empresa. Passo a passo 1. Confirme com um administrador que o módulo de Empresas está habilitado para a conta. 2. Crie uma empresa informando ao menos o nome (e, opcionalmente, domínio e descrição). 3. Vincule contatos à empresa, associando as pessoas da mesma organização. 4. Abra a empresa para ver os contatos relacionados e o contexto agregado. 5. Use atributos personalizados de empresa para guardar dados próprios (segmento, porte, etc.). Configurações & opções - Campos da empresa: nome, domínio, descrição e contagem de contatos. - Atributos personalizados de empresa: campos extras criados na área de atributos. - Vínculo com contatos: um contato pode ser associado à sua empresa para herdar o contexto. - CRM: um negócio pode ser ligado a uma empresa (organização) além do contato, conectando a oportunidade à conta corporativa. Casos de uso - Centralizar todos os contatos de um cliente corporativo em uma única visão. - Acompanhar, em B2B, quantas oportunidades existem por empresa, não só por pessoa. - Enriquecer relatórios e segmentos com dados da organização (porte, segmento de mercado). Dicas, limites e boas práticas - Use o domínio da empresa para padronizar e evitar empresas duplicadas. - Vincule os contatos certos: o valor do módulo está na consolidação por organização. - Combine com atributos personalizados de empresa para análises mais ricas. Solução de problemas - Não vejo o módulo de Empresas: ele pode estar desabilitado para a conta ou para o seu plano — fale com um administrador. - Empresas duplicadas: padronize por domínio e una os registros repetidos. - Contato sem empresa: confirme se ele foi vinculado à organização correta. Veja também - Visão geral de Contatos e do CRM - Contatos: criar, importar (CSV) e segmentos - Atributos personalizados de contato e conversa - CRM: pipelines, kanban e negócios (deals)
CRM: pipelines, kanban e negócios (deals)
Visão geral O CRM da ConversaLabs organiza suas oportunidades de venda em pipelines (funis). Cada pipeline tem etapas (por exemplo, Lead, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho, Perdido), e cada oportunidade é um negócio (deal) que avança pelas etapas em um quadro kanban. Um negócio reúne tudo o que importa sobre a oportunidade: título, valor, etapa atual, prioridade, responsável, contato e empresa relacionados, data prevista de fechamento e o histórico de movimentações. Quando o negócio é ganho ou perdido, você registra a data e, opcionalmente, o motivo. Pré-requisitos - O módulo de CRM (pipelines) precisa estar habilitado para a conta — em geral já vem ativo. - Permissão de gestão de CRM para criar e mover negócios. Sem ela, você pode apenas visualizar. - Contatos cadastrados para associar aos negócios. Passo a passo Criar um pipeline 1. Abra o CRM pela barra lateral. 2. Crie um novo pipeline. Você pode começar de um modelo pronto (por nicho) ou montar do zero. 3. Ajuste as etapas: nome, ordem e probabilidade de fechamento de cada uma. Criar e mover negócios 1. Dentro do pipeline, crie um negócio com título e, se quiser, valor e contato. 2. Defina prioridade, responsável e data prevista de fechamento. 3. No quadro kanban, arraste o cartão do negócio entre as etapas conforme ele evolui. 4. Ao concluir, marque o negócio como Ganho ou Perdido, informando a data e o motivo. Configurações & opções - Etapas: cada etapa tem nome, cor e probabilidade (a etapa "Ganho" é 100% e "Perdido" 0%). - Modelos de pipeline: catálogo de funis prontos por nicho (vendas B2B, imobiliária, e-commerce, pós-venda, onboarding e mais) para começar rápido. - Campos do negócio: título, valor, moeda, prioridade, responsável, contato, empresa, equipe e data prevista de fechamento. - Saúde do negócio: a plataforma pode calcular um indicador de saúde para sinalizar negócios parados ou em risco. - Filtros e visões salvas: salve combinações de pipeline, período e filtros para reusar. Casos de uso - Acompanhar um funil de vendas visual, com cada negócio em sua etapa. - Priorizar a carteira pela data prevista de fechamento e pela saúde do negócio. - Conectar a conversa do cliente diretamente ao negócio correspondente. - Medir taxas de conversão por etapa e por pipeline nos relatórios. Dicas, limites e boas práticas - Comece com um pipeline simples; etapas demais dificultam a leitura do funil. - Mantenha a probabilidade das etapas realista — ela alimenta previsões de receita. - Use a data prevista de fechamento para priorizar e evitar negócios esquecidos. - Registre sempre o motivo de perda para aprender com as oportunidades não fechadas. Solução de problemas - Não consigo mover um negócio: confirme que você tem a permissão de gestão de CRM. - Não vejo o CRM: o módulo pode estar desabilitado para a conta — fale com um administrador. - O valor previsto não bate: revise a probabilidade das etapas e o valor de cada negócio. Veja também - Visão geral de Contatos e do CRM - Negócios: notas, anexos, checklists, itens de linha e valor automático - Registro de pedidos (Orders Registry) no CRM - Empresas (companies) e vínculo com contatos
Negócios: notas, anexos, checklists, itens de linha e valor automático
Visão geral Um negócio (deal) no CRM da ConversaLabs vai muito além do título e da etapa. Cada negócio reúne recursos que contam a história completa da oportunidade: - Notas — registros internos da equipe sobre o andamento. - Anexos — arquivos relacionados (propostas, contratos, comprovantes). - Checklists — tarefas a cumprir, com contagem de itens concluídos. - Itens de linha — as linhas de um orçamento (produto, quantidade, preço e desconto). - Valor — o montante do negócio, que pode ser automático (somado dos itens de linha) ou manual (digitado por você). Quando você adiciona itens de linha, a plataforma calcula o valor do negócio automaticamente, somando o total de cada linha. Isso transforma o negócio em um pequeno orçamento consistente. Pré-requisitos - O módulo de CRM (pipelines) habilitado e um negócio já criado. - Permissão de gestão de CRM para editar notas, anexos, checklists, itens e valor. - Para puxar itens do catálogo, o módulo de Catálogo com produtos cadastrados. Passo a passo Adicionar notas e anexos 1. Abra o negócio no CRM. 2. No painel do negócio, adicione uma nota com o contexto da conversa ou decisão. 3. Anexe arquivos relevantes ao negócio para manter tudo em um só lugar. Criar um checklist 1. No negócio, abra a seção de checklist. 2. Adicione os itens que precisam ser concluídos (ex.: enviar proposta, agendar reunião). 3. Marque cada item conforme avança; a plataforma mostra o total concluído. Montar o orçamento com itens de linha 1. Na seção de itens de linha, adicione um produto (do catálogo) ou um item avulso. 2. Defina quantidade, preço unitário e, se quiser, um desconto (valor fixo ou percentual). 3. A plataforma calcula o total de cada linha e soma tudo no valor do negócio. 4. Para voltar a um valor manual, remova os itens de linha. Configurações & opções - Valor automático vs manual: havendo qualquer item de linha, o valor passa a ser automático (soma das linhas). Sem itens de linha, você define o valor manualmente. - Desconto por linha: cada item aceita desconto fixo (abatimento direto) ou percentual (sobre o subtotal da linha). O total da linha nunca fica negativo. - Moeda única por negócio: todas as linhas usam a mesma moeda do negócio; a primeira linha define a moeda. - Snapshot do catálogo: ao adicionar um item do catálogo, o nome e o preço são congelados naquele momento — editar o produto no catálogo depois não altera o orçamento já montado. - Contadores: o negócio exibe contagens de notas, anexos e itens de checklist (concluídos/total). Casos de uso - Montar uma proposta dentro do próprio negócio, com produtos, quantidades e descontos. - Acompanhar um checklist de qualificação antes de avançar a etapa. - Centralizar a proposta em PDF e os comprovantes como anexos do negócio. - Manter o valor do funil sempre coerente com o orçamento real do cliente. Dicas, limites e boas práticas - Prefira itens de linha para orçamentos: o valor fica sempre correto e auditável. - Como o item do catálogo é um snapshot, atualize preços no catálogo antes de montar novos orçamentos. - Use notas para o histórico interno e anexos para documentos — não misture os dois. - Mantenha o checklist enxuto e acionável; ele orienta o avanço pelas etapas. Solução de problemas - O valor não soma os itens: confira se há itens de linha; sem itens, o valor é manual. - Não consigo trocar a moeda: a moeda é única por negócio e definida pela primeira linha — remova as linhas para redefinir. - O preço veio diferente do catálogo: o item guarda o preço do momento em que foi adicionado (snapshot). - Não vejo itens de linha: verifique se o módulo de Catálogo está habilitado e tem produtos. Veja também - CRM: pipelines, kanban e negócios (deals) - Registro de pedidos (Orders Registry) no CRM - Empresas (companies) e vínculo com contatos - Visão geral de Contatos e do CRM
Registro de pedidos (Orders Registry) no CRM
Visão geral O Registro de pedidos (Orders Registry) é um histórico de compras centrado no contato. Para cada contato (e, opcionalmente, para cada negócio) você registra os pedidos com título, valor, moeda, status e data, montando uma visão clara de tudo o que aquela pessoa já comprou. É importante entender o que ele é e o que não é: o registro de pedidos é um log, não um gateway de pagamento. Ele não cobra, não estorna e não concilia dinheiro — quem cuida da cobrança é o módulo de Pagamentos. Marcar um pedido como "reembolsado" ou "cancelado" aqui é apenas uma anotação no histórico, não uma operação financeira. Os pedidos podem chegar de várias origens: lançados manualmente, recebidos via webhook, criados pela API, originados do módulo de Pagamentos ou de integrações de comércio. Pré-requisitos - O Registro de pedidos é opcional e vem desativado por padrão. Peça a um administrador para habilitá-lo para a conta. - Permissão de gestão de CRM para criar e editar pedidos. - Contatos cadastrados — todo pedido pertence a um contato. Passo a passo 1. Confirme com um administrador que o Registro de pedidos está habilitado. 2. Abra um contato (ou um negócio) e localize a seção de Pedidos. 3. Crie um pedido informando título, valor, moeda e status. 4. Opcionalmente, informe a data do pedido e a data de pagamento, e vincule o pedido a um negócio. 5. Atualize o status conforme o pedido evolui (pago, parcialmente pago, em atraso, reembolsado, etc.). Configurações & opções - Status do pedido: pendente, pago, parcialmente pago, em atraso, reembolsado, cancelado e falho. - Origem (source): manual, webhook, API, Pagamentos ou comércio — identifica de onde veio o registro. - Vínculos: todo pedido pertence a um contato e pode ser ligado a um negócio do CRM. - Moeda e valor: cada pedido tem seu valor e moeda próprios (padrão BRL). - Identificador externo: pedidos vindos de integrações trazem um ID externo que evita duplicação. - Carteira por responsável: quando a privacidade por responsável está ativa, cada vendedor vê apenas os pedidos dos contatos/negócios que pode acessar. Casos de uso - Manter o histórico de compras de cada cliente direto no perfil do contato. - Acompanhar, no negócio, os pedidos já realizados naquela oportunidade. - Consolidar pedidos de várias origens (manual, Pagamentos, comércio) em um único log. - Alimentar automações e relatórios com base no que cada contato comprou. Dicas, limites e boas práticas - Use o registro de pedidos para histórico; para cobrar de fato, use o módulo de Pagamentos. - Padronize títulos e status para facilitar a leitura e os filtros. - Ao integrar via webhook/API, envie um ID externo estável para não duplicar pedidos. - Vincule o pedido ao negócio correspondente quando fizer sentido, para conectar venda e oportunidade. Solução de problemas - Não vejo a seção de Pedidos: o módulo pode estar desativado para a conta — fale com um administrador. - Pedido duplicado: confirme se a integração está enviando o mesmo ID externo em vez de criar um novo. - O pedido não cobrou o cliente: isso é esperado — o registro é um log; a cobrança é feita em Pagamentos. - Não consigo criar um pedido: verifique sua permissão de gestão de CRM e se o contato existe. Veja também - CRM: pipelines, kanban e negócios (deals) - Negócios: notas, anexos, checklists, itens de linha e valor automático - Visão geral de Contatos e do CRM - Objetos personalizados (Custom Objects)
Objetos personalizados (Custom Objects)
Visão geral A ConversaLabs modela um mundo padrão: contatos, conversas, empresas e negócios. Mas todo negócio também acompanha suas próprias entidades: uma escola tem Cursos e Matrículas; uma clínica tem Procedimentos e Convênios; um SaaS tem Licenças e Projetos; uma imobiliária tem Imóveis e Visitas. Os Objetos personalizados (Custom Objects) permitem criar essas entidades de forma no-code. Você define um tipo de objeto (com um nome livre, campos próprios e uma propriedade principal de exibição), cadastra registros (as instâncias) e os associa a contatos e negócios. É o mesmo conceito de Custom Objects do HubSpot/Mautic, agora nativo na plataforma — uma só conta, uma só governança, sem re-cadastrar dados em ferramentas externas. Pré-requisitos - O módulo de Objetos personalizados é opcional e vem desativado por padrão. Peça a um administrador para habilitá-lo para a conta. - Permissão de gestão de objetos personalizados para criar tipos, campos e registros. - Contatos e/ou negócios já existentes para associar os registros. Passo a passo Criar um tipo de objeto 1. Confirme com um administrador que o módulo está habilitado. 2. Crie um tipo de objeto com um nome (ex.: "Curso") e um ícone. 3. Adicione os campos do tipo, escolhendo o formato de cada um (texto, número, moeda, data, sim/não, lista ou link). 4. Defina a propriedade principal — o campo usado para exibir o nome do registro. Cadastrar e associar registros 1. Crie um registro do tipo (ex.: "Curso de Inglês", valor 100), preenchendo os campos. 2. Abra um contato ou um negócio e use a opção de associar o registro a ele. 3. Opcionalmente, informe um rótulo de associação (ex.: "aluno", "responsável"). 4. Para remover o vínculo, use a opção de desassociar. Configurações & opções - Tipos de campo: texto, número, moeda, data, sim/não (booleano), lista e link — os mesmos formatos dos atributos personalizados, com os mesmos widgets de preenchimento. - Propriedade principal: define como o registro aparece nas listas e nos painéis. - Associações: um registro pode ser associado a contatos e a negócios, com rótulo opcional e data de associação. Cada vínculo é único por associável. - Visão por tipo: ao abrir um contato (ou negócio), os registros associados aparecem agrupados por tipo. - Segmentação e automação: é possível filtrar contatos por "associado ao tipo X" e usar condições/ações de automação e webhooks com base nas associações. - API: tipos, registros e associações podem ser gerenciados via API pública, com deduplicação por identificador externo. Casos de uso - Uma escola registra Cursos e Matrículas e os associa aos contatos dos alunos. - Uma clínica controla Procedimentos e Convênios por paciente. - Um SaaS acompanha Licenças e Projetos por cliente, ligados aos negócios. - Uma imobiliária cadastra Imóveis e Visitas e os associa a contatos e oportunidades. Dicas, limites e boas práticas - Comece com poucos tipos e campos essenciais; expanda conforme a necessidade. - Escolha bem a propriedade principal — ela é o "nome" do registro em toda a interface. - Use rótulos de associação para diferenciar papéis (ex.: aluno vs. responsável). - Na versão atual, as associações são feitas a contatos e negócios (não a conversas ou empresas), e não há associação entre registros nem campos calculados. Solução de problemas - Não vejo o módulo: ele pode estar desativado para a conta — fale com um administrador. - Não consigo criar tipos ou campos: confirme sua permissão de gestão de objetos personalizados. - Não acho um registro para associar: verifique se ele foi criado no tipo correto. - Registro duplicado pela API: envie um identificador externo estável para a deduplicação funcionar. Veja também - Atributos personalizados de contato e conversa - CRM: pipelines, kanban e negócios (deals) - Registro de pedidos (Orders Registry) no CRM - Visão geral de Contatos e do CRM