Visão geral
A área de Administração & Configurações reúne tudo o que governa a sua conta ConversaLabs: quem acessa, com quais permissões, em quais equipes, com quais horários, integrações, registros de auditoria, identidade visual e preferências de notificação. É o painel de controle da operação.
Pense nesta categoria como o lugar onde você define as regras do jogo — antes de atender. Cada módulo de produto (CRM, Pagamentos, Agenda, Follow-ups e outros) tem suas próprias configurações, documentadas nas categorias correspondentes desta Central; aqui você encontra o que é transversal a todos eles.
Pré-requisitos
- Uma conta ConversaLabs ativa.
- Um usuário com perfil de Administrador (a maioria das telas desta categoria é restrita a administradores).
- Alguns recursos são opcionais e dependem do seu plano ou de uma habilitação específica: papéis personalizados (Custom Roles) e logs de auditoria, por exemplo, são recursos premium e podem não aparecer se não estiverem habilitados para a sua conta.
Passo a passo
- Abra as Configurações da conta a partir da barra lateral.
- Comece pela aba de Conta: nome da empresa, idioma, fuso horário e identidade visual.
- Convide os Agentes e organize-os em Equipes.
- Defina papéis e permissões (papéis padrão ou, se disponível, papéis personalizados).
- Configure horários de atendimento, labels e atributos personalizados.
- Conecte as integrações necessárias (Slack, webhooks, API e outras).
- Revise auditoria, notificações e, se aplicável, whitelabel e Custom Scripts.
Configurações & opções
- Conta: identidade, idioma, fuso e branding básico.
- Agentes e equipes: quem atende e como o trabalho é distribuído.
- Papéis e governança (RBAC): o que cada pessoa pode ver e fazer.
- Horários, labels e atributos: a estrutura que organiza conversas e contatos.
- Integrações: conexões com ferramentas externas e a API.
- Auditoria, whitelabel, scripts e notificações: governança, marca e personalização avançada.
Casos de uso
- Padronizar permissões de uma equipe que está crescendo.
- Garantir que cada agente veja apenas o que lhe diz respeito.
- Conectar a plataforma ao Slack, a um CRM externo ou à sua própria automação via webhooks/API.
- Rastrear quem fez o quê com os logs de auditoria.
Dicas, limites e boas práticas
- Configure conta, equipes e permissões antes de convidar muitos agentes.
- Prefira papéis a ajustes individuais: é mais fácil manter e auditar.
- Revise periodicamente integrações e tokens de API que não estão mais em uso.
Solução de problemas
- Não vejo uma aba de configuração: ela pode exigir perfil de administrador ou um recurso premium não habilitado — fale com o responsável pela conta.
- Uma alteração não fez efeito: confira se você salvou e se o recurso depende de uma habilitação (flag/plano).