Visão geral
O recurso identifica o agente no início de cada mensagem enviada, usando o formato Nome do agente:. Ele funciona nos canais de saída compatíveis e mantém a assinatura pessoal configurada no editor.
Pré-requisitos
O recurso é liberado em duas etapas, por duas pessoas diferentes:
- A equipe da plataforma (ConversaLabs) ativa Outbound Agent Name Header para a conta.
- Com o recurso liberado, um administrador da própria conta decide, em Configurações → Conta → Geral, se a identificação deve ser obrigatória para todos os agentes.
Passo a passo
- Solicite à ConversaLabs a ativação do recurso Nome do agente nas mensagens enviadas para a sua conta.
- Como administrador da conta, acesse Configurações → Conta → Geral. Uma nova opção "Exigir o nome do agente em todas as mensagens enviadas" aparece assim que o recurso estiver liberado.
- Deixe essa opção desligada para permitir que cada agente escolha individualmente, ou ative-a para exigir o nome de todos os agentes.
- No próprio perfil (Configurações → Perfil), cada agente ativa ou desativa a opção quando o modo for opcional. Quando o administrador tornar a opção obrigatória, ela aparece travada e ativada no perfil de todos os agentes.
Configurações & opções
No modo opcional, cada agente controla a opção no próprio perfil. No modo obrigatório — definido pelo administrador da conta, não pela plataforma — a opção fica bloqueada e é aplicada automaticamente para todos os agentes. O nome de exibição do perfil é usado primeiro; se estiver vazio, a plataforma usa o nome completo. A assinatura pessoal continua independente e aparece abaixo do conteúdo quando ativada — os dois recursos podem ficar ativos ao mesmo tempo.
Regra por caixa de entrada
Cada caixa de entrada pode ter uma regra diferente da conta. Em Configurações → Caixas de entrada → (a caixa) → Regras de conversa, em Nome do agente nas mensagens enviadas, escolha:
- Seguir a regra da conta (padrão) — vale o que o administrador definiu para a conta.
- Exigir o nome do agente nesta caixa — o nome aparece em todas as mensagens enviadas por esta caixa, mesmo que a conta deixe cada agente escolher.
- Deixar cada agente escolher nesta caixa — nesta caixa vale a preferência do perfil de cada agente, mesmo que a conta exija o nome.
A tela mostra a regra em vigor e de onde ela vem, e o botão Restaurar o padrão da conta desfaz a exceção. Na tela da conta, a lista Caixas de entrada que não seguem a regra da conta mostra todas as exceções. Quando a conta exige o nome mas alguma caixa deixa a escolha com o agente, a opção do perfil fica destravada para valer nessas caixas. A regra por caixa não se aplica a caixas de e-mail, onde o nome nunca é adicionado.
Regra por agente e administradores
Quem decide se o nome de um agente aparece é sempre o administrador. Em Configurações → Agentes → (editar o agente), em Nome do agente nas mensagens enviadas, escolha:
- Seguir as regras da caixa de entrada e da conta (padrão).
- Sempre mostrar o nome deste agente — o nome aparece em todas as mensagens que ele envia, em qualquer caixa.
- Nunca mostrar o nome deste agente — o nome não aparece, mesmo que a caixa ou a conta exijam.
Na lista de agentes, quem está em "sempre" ou "nunca" aparece marcado na própria linha; essa marcação só é exibida para administradores.
A ordem de prioridade é: regra do agente, depois a da caixa de entrada, depois a da conta. Só quando nenhuma delas obriga nem proíbe vale a preferência que o próprio agente marcou no perfil; quando o administrador definiu "sempre" ou "nunca", a opção do perfil aparece travada com a explicação.
Administradores não ficam sujeitos a essas regras: cada administrador decide no próprio perfil se o nome aparece nas mensagens que envia. Por isso a escolha não é oferecida ao editar um usuário com papel de administrador.
Mudança de comportamento: antes desta versão, a opção "Exigir o nome do agente em todas as mensagens enviadas" também obrigava os administradores. Agora ela vale apenas para agentes. Um administrador que queira continuar com o nome nas mensagens deve marcar a opção no próprio perfil.
Casos de uso
Use o recurso para deixar claro qual pessoa respondeu ao cliente em equipes com vários agentes ou em canais compartilhados.
Dicas, limites e boas práticas
O nome é adicionado somente a mensagens enviadas; notas privadas e mensagens recebidas não são alteradas. Canais que não suportam formatação exibem o nome como texto simples.
Solução de problemas
Se o nome não aparecer, confirme se o recurso está ativo na conta e se o perfil do agente tem nome de exibição ou nome completo preenchido.
Veja também
- Primeiros passos Consulte o artigo sobre configuração do perfil e assinatura pessoal de mensagens.