Onboarding com IA: seu workspace pronto em minutos

Visão geral

O onboarding generativo faz sua conta nascer pronta para operar: em vez de começar do zero, a plataforma monta o workspace completo e personalizado para o seu segmento — campos personalizados, etiquetas, funis de venda com etapas, automações, respostas rápidas na voz da sua marca, times, follow-ups, tarefas, catálogo e o robô de IA. Existem três formas de chegar lá:

1. Automático — a conta é criada já com seu cadastro completo e o workspace é preparado em segundo plano. No primeiro acesso você vê o resumo "Seu workspace foi preparado", com tudo o que foi criado e a opção de manter ou desfazer.
2. Assistente guiado (wizard) — no primeiro login você passa por etapas simples: contexto do negócio (com ditado por voz em todos os campos), entrevista opcional com a IA, revisão do que será criado e aplicação ao vivo, item por item.
3. Por API — para integradores: uma única chamada cria a conta com usuário administrador e o setup completo (veja a categoria API & Desenvolvedores).

Pré-requisitos

• O modo de onboarding é definido pelo operador da plataforma (automático, guiado ou desligado).
• Para personalização máxima por IA, o Cérebro Maestro precisa estar configurado pelo operador. Sem ele, o onboarding usa modelos verticais prontos por segmento — nunca fica bloqueado.
• Apenas administradores da conta podem gerar, aplicar ou desfazer o setup.

Passo a passo (assistente guiado)

1. Contexto: confirme os dados do seu negócio (nome, site, segmento, porte, canais principais, objetivos, tom de voz). Todos os campos de texto aceitam ditado por voz.
2. Entrevista (opcional): converse com a IA por voz ou texto para detalhar sua operação.
3. Geração: a IA monta a proposta de workspace para o seu segmento.
4. Revisão: cada seção aparece em um cartão editável — etiquetas com cor, etapas do funil, automações com resumo de condição e ação, times, respostas rápidas e atributos. Desligue seções inteiras ou edite itens antes de aprovar.
5. Aplicação: acompanhe ao vivo cada item sendo criado. Itens com erro não impedem os demais.
6. Conclusão: convide sua equipe (os convites são enviados na hora), veja os primeiros passos e siga o tour guiado pelos módulos ativados.

O botão "Pular configuração" está sempre visível — ele leva ao fluxo padrão de criação de conta.

Configurações & opções

• Modelos verticais: clínica & saúde, e-commerce, imobiliária, educação, serviços e um modelo geral. O segmento informado no cadastro seleciona o modelo automaticamente.
• Desfazer setup: no resumo pós-provisionamento, "Desfazer setup" remove apenas o que o onboarding criou — nada do que você criou depois é tocado. Digite undo para confirmar.
• Tentar novamente: se algum item falhar, reaplique somente os itens com erro.

Casos de uso

• Uma clínica entra com funil de pacientes, etiquetas de agendamento, lembrete de consulta e respostas rápidas com o nome da clínica — sem configurar nada manualmente.
• Um e-commerce nasce com funil de pedidos, etiquetas de troca/devolução e automações citando WhatsApp e Instagram, os canais reais informados no cadastro.

Dicas, limites e boas práticas

• Quanto mais completo o contexto do negócio, melhor a personalização (nomes, vocabulário e tom).
• O setup respeita limites de segurança por seção (ex.: até 30 etiquetas, 10 funis, 25 automações).
• Reaplicar o setup nunca duplica: itens já existentes são pulados automaticamente.
• O workspace gerado é um ponto de partida — ajuste tudo depois nos módulos normalmente.

Solução de problemas

• "Geramos com o modelo padrão do seu segmento": a IA estava indisponível; o modelo vertical foi aplicado. Você pode regenerar depois com a IA ativa.
• Item com erro na aplicação: use "Tentar novamente" para reprocessar apenas os itens com falha.
• Não vejo o assistente: o modo pode estar desligado pelo operador ou sua conta já concluiu o onboarding.

Veja também

• Onboarding com o Cérebro Maestro
• Tours guiados
• Central do administrador: Maestro & IA