Visão geral
Todo contato tem um tipo que representa o seu estágio no relacionamento:
- Visitante — ainda sem identificação (sem e-mail, telefone ou perfil social).
- Lead — já tem alguma forma de contato (e-mail, telefone ou canal externo como WhatsApp).
- Cliente — foi promovido manualmente (ou por automação) por ter comprado/fechado.
O tipo aparece como um selo colorido na lista de Contatos e no painel do contato dentro da conversa, onde você pode alterá-lo com um clique.
Pré-requisitos
- Nenhum. O tipo de contato é nativo e está sempre disponível.
Passo a passo
Ver o tipo
- Abra Contatos. Cada contato mostra o selo do tipo ao lado do nome.
- Dentro de uma conversa, abra o painel do contato à direita — o selo aparece ao lado do nome.
Alterar o tipo (na conversa)
- No painel do contato, clique no selo do tipo.
- Escolha Visitante, Lead ou Cliente. A alteração é salva na hora.
Filtrar / segmentar por tipo
- Em Contatos, abra Filtrar.
- Escolha o atributo Tipo de contato e o valor (Visitante / Lead / Cliente).
- Salve como segmento para reutilizar.
Configurações & opções
- Promoção automática: um contato Visitante vira Lead automaticamente assim que ganha e-mail, telefone ou um identificador social (por exemplo, ao chegar por WhatsApp). O tipo Cliente nunca é definido automaticamente — só manualmente ou por automação.
- Alterar por automação, macro ou FlowBuilder: use a ação Alterar tipo de contato
(
change_contact_type) — disponível em regras de automação, macros e no nó Ação de contato do FlowBuilder — para definir Visitante / Lead / Cliente automaticamente (ex.: virar Cliente quando um pagamento é confirmado).
Casos de uso
- Qualificação: um fluxo marca o contato como Cliente ao fechar uma venda.
- Segmentação: crie um segmento de Clientes para uma campanha de pós-venda.
- Higiene: filtre Visitantes antigos sem identificação para limpeza.
Dicas, limites e boas práticas
- O tipo nunca é rebaixado automaticamente — um Cliente não volta a Lead sozinho.
- Os três tipos (Visitante, Lead, Cliente) são fixos; tipos personalizados não fazem parte desta versão.
Solução de problemas
- O contato voltou a Lead depois que salvei como Visitante? Se ele tem e-mail/telefone, a promoção automática o define como Lead ao salvar. Para mantê-lo em outro estágio, use Cliente.