Visão geral
A área de Configurações de Contratos concentra dois grupos de ajustes da conta: os padrões do módulo — valores aplicados aos novos contratos (nível de assinatura, idioma, validade do link, retenção e região) — e a identidade visual dos documentos, definida no designer de tema. No mesmo lugar você carrega o certificado A1 da conta (para a assinatura qualificada) e o logo do cabeçalho dos contratos.
As configurações são únicas por conta (um conjunto por conta): o que você define aqui vira o padrão para todos os contratos, e cada contrato pode ajustar pontos específicos caso a caso.
Pré-requisitos
- Módulo de Contratos habilitado para a conta.
- Para editar as configurações, é preciso ter permissão de administrador. Agentes têm acesso somente de leitura (podem visualizar, mas não alterar).
- Para usar o nível qualificado, tenha um certificado A1 (
.pfx/.p12) vigente e a sua senha — na conta e/ou na empresa emissora. - Para o logo, um arquivo PNG ou JPEG (são os formatos renderizados no PDF).
Passo a passo
- Em Contratos, abra a seção de Configurações.
- Ajuste os padrões do módulo (nível de assinatura, idioma, validade do link, retenção, região e política de lembretes).
- (Opcional) Carregue o certificado A1 da conta para habilitar a assinatura qualificada por padrão.
- Defina a identidade visual: faça o upload do logo do cabeçalho ou reutilize um logo já existente (de uma empresa emissora ou da Biblioteca de Mídia).
- Abra o designer de tema e ajuste cores, fontes, página, rodapé e assinaturas.
- Use a pré-visualização ao vivo: a plataforma gera um PDF de amostra com o tema atual, sem salvar nada.
- Salve. Os ajustes passam a valer para os próximos contratos.
Configurações & opções
Padrões do módulo
| Configuração | O que faz | Padrão |
|---|---|---|
| Nível de assinatura padrão | Nível aplicado a novos contratos: simples, avançado (com OTP) ou qualificado (A1). | Simples |
| Idioma padrão | Idioma do documento gerado. | Inglês |
| Validade padrão do link | Dias até o link de assinatura expirar. | 30 dias |
| Retenção de documentos | Por quantos anos os documentos assinados ficam guardados. | 5 anos |
| Região / marco legal | Região que define o enquadramento legal e a retenção aplicada. | BR |
| Política de lembretes | Habilita lembretes automáticos para signatários pendentes e, opcionalmente, vincula uma sequência de follow-up. | Habilitada |
Esses são apenas os valores padrão: a plataforma parte das configurações de código e aplica por cima o que você definiu na conta. Ao gerar um contrato, você ainda pode ajustar o nível e os demais pontos individualmente.
Agente de IA
Estas duas opções definem o que o agente de IA (o robô que atende na caixa de entrada) pode fazer sozinho com um contrato. As duas vêm desligadas e só um administrador pode alterá-las, em Contratos > Configurações > Agente de IA. Cada alteração fica registrada com quem mudou e quando.
| Opção | Desligada (padrão) | Ligada |
|---|---|---|
| A IA pode enviar contratos para assinatura | O robô não envia contratos. Ele avisa que uma pessoa precisa enviar. | O robô envia o contrato, mas somente para o contato da conversa que está atendendo. |
| A IA pode assinar pelo lado da empresa automaticamente | O contrato enviado pelo robô fica aguardando a assinatura da empresa, que uma pessoa aplica na página do contrato. | O envio feito pelo robô já aplica a assinatura da empresa, como acontece quando uma pessoa envia. |
O que cada combinação faz:
- Envio desligado: nenhum contrato sai pelo robô, qualquer que seja a segunda opção.
- Envio ligado, assinatura da empresa desligada: o robô entrega o pedido de assinatura ao cliente e o lado da empresa fica pendente. Abra o contrato e clique em Assinar pela empresa para concluir.
- Envio ligado, assinatura da empresa ligada: o robô entrega o pedido e a empresa assina no mesmo passo, sem conferência de uma pessoa.
Mesmo com o envio ligado, o robô só envia quando todos os signatários pendentes são o contato da conversa em que ele está atendendo. Se algum signatário for alcançado por e-mail, estiver em outra conversa ou precisar de uma conversa nova, o robô não envia nada e uma pessoa precisa enviar o contrato.
Atenção ao ligar a assinatura automática: a IA assinará documentos com efeito jurídico em nome da empresa, sem conferência humana. Ligue apenas se os seus modelos de contrato e valores já são revisados antes de chegarem ao robô.
A segunda opção só pode ser alterada com a primeira ligada; ao desligar o envio, ela também é desligada.
Certificado A1 da conta
Para a assinatura qualificada (ICP-Brasil), é necessário um certificado digital A1 — um
arquivo .pfx/.p12 protegido por senha. Você pode carregar um certificado A1 na conta, que
funciona como padrão para a operação. Cada empresa emissora também pode ter o seu próprio
A1, que prevalece nos contratos emitidos por ela.
- O certificado é um dado sensível: é guardado de forma protegida e nunca é exibido de volta em tela.
- O certificado A3 (token/cartão em hardware) não é suportado nesta versão — apenas o A1 (arquivo).
Identidade visual e logo do cabeçalho
O logo que aparece no cabeçalho do contrato segue uma cascata, de cima para baixo:
- Logo da empresa emissora (se a empresa do contrato tiver um logo próprio).
- Logo padrão da conta (o que você define aqui nas Configurações).
- Logo do tema (uma URL externa de logo configurada no designer de tema).
O logo padrão da conta pode ser enviado por upload (arquivo) ou reutilizado a partir de um logo já existente — por exemplo, o logo de uma empresa emissora ou um arquivo da Biblioteca de Mídia — sem precisar reenviar os bytes. Ao remover o logo da conta, o cabeçalho volta a usar o logo da empresa ou a URL do tema. O logo é mantido separado do tema em JSON.
Designer de tema do documento
O designer de tema controla toda a aparência do PDF. O tema efetivo é resolvido como uma cascata: padrão do sistema ← conta ← empresa emissora ← template ← ajustes não salvos do designer. Quando um contrato é enviado, o tema é congelado no documento, de modo que um contrato já assinado nunca muda de aparência depois.
Você ajusta, entre outros:
- Cabeçalho: posição do logo e exibir/ocultar nome, documento (CNPJ/CPF) e endereço da empresa.
- Marca e cores: cor primária, secundária, de destaque, de títulos e de texto; fonte (Helvetica, Times ou Courier) e tamanhos do corpo e do título.
- Página: tamanho (A4 ou Carta), orientação, margens, borda e marca d'água.
- Rodapé: numeração de página (posição e formato) e aviso legal.
- Assinaturas: layout, ordem dos papéis, exibir testemunhas e mostrar o selo A1.
A pré-visualização ao vivo renderiza um PDF de amostra (com empresa de exemplo, cláusulas estilizadas, tabela de itens e um conjunto completo de assinaturas) sem salvar nada. Se você indicar uma empresa e/ou um template, o preview reflete a cascata completa, exatamente como sairia em um envio real. Com um template indicado, a amostra usa o corpo real desse template, com valores de exemplo nos campos variáveis (o valor padrão do campo ou o rótulo entre colchetes). Se a geração falhar, o preview degrada para um aviso de uma página — ele nunca deixa de responder.
Casos de uso
- Padronizar o visual de todos os contratos com a sua marca (cores, fonte e logo).
- Habilitar o nível qualificado por padrão em uma operação que sempre exige A1.
- Ajustar a validade do link e a política de lembretes para acelerar o fechamento.
- Manter logos diferentes por empresa emissora, com o logo da conta como fallback.
Dicas, limites e boas práticas
- Mantenha o certificado A1 vigente — um certificado expirado impede novas assinaturas qualificadas.
- Confira a aparência no preview antes de enviar: o tema de um contrato enviado fica congelado e não muda depois.
- Use cores em hexadecimal e mantenha a fonte entre Helvetica, Times ou Courier (sempre seguras no PDF). Logos em PNG ou JPEG.
- Apenas administradores alteram estas configurações; agentes têm acesso somente de leitura.
Solução de problemas
- Não consigo editar as configurações: você precisa de permissão de administrador; agentes só visualizam.
- A pré-visualização aparece como um aviso de "indisponível": a geração da amostra falhou; tente novamente e revise os ajustes do tema.
- O logo não aparece no contrato: confira a cascata (empresa → conta → URL do tema) e use um arquivo PNG/JPEG válido.
- A assinatura qualificada está indisponível: confirme que há um A1 válido na conta ou na empresa emissora selecionada.