## Visão geral

O **painel de tarefas** é um bloco embutido que aparece ao lado de uma **conversa**, na ficha de um
**contato** ou no detalhe de um **negócio do CRM**. Por ele você **cria e acompanha tarefas
vinculadas** àquele registro — sem sair do atendimento. Assim, o que precisa ser feito a partir de
uma conversa vira tarefa rastreável, com responsável, prazo e prioridade.

O vínculo é flexível: uma tarefa pode estar ligada a uma conversa, a um contato e/ou a um negócio.
Se o registro ligado deixar de existir, a tarefa **não some nem quebra** — apenas perde o vínculo.

## Pré-requisitos

- O módulo de Tarefas habilitado para a conta. Com o módulo desativado, o painel simplesmente não
  aparece (sem impacto no restante da tela).
- Uma conversa, contato ou negócio do CRM aberto, onde o painel será exibido.
- Acesso de usuário à conta.

## Passo a passo

1. Abra uma **conversa** (ou a ficha de um **contato**, ou um **negócio** no CRM).
2. Localize o **painel de tarefas** na barra lateral/área de detalhes do registro.
3. Clique para **criar uma tarefa** — ela já nasce **vinculada** àquele registro.
4. Defina responsável, prazo, prioridade e demais campos como em qualquer tarefa.
5. Acompanhe ali mesmo as tarefas vinculadas e seu status; abra a tarefa para ver detalhes,
   subtarefas, comentários e anexos.

## Configurações & opções

- **Contexto único de vínculo**: o painel exibe as tarefas daquele registro específico
  (conversa, contato ou negócio).
- **Criação no contexto**: tarefas criadas pelo painel já trazem o vínculo automaticamente.
- **Vínculo resiliente**: se a conversa/contato/negócio for excluído, a tarefa permanece (só fica
  sem o link).
- **Automação**: tarefas também podem ser **criadas automaticamente** por regras de automação a
  partir de eventos das conversas — combine com o painel para visão completa.

## Casos de uso

- Durante um atendimento, abrir uma tarefa de “enviar proposta” já ligada à conversa e ao contato.
- No detalhe de um negócio do CRM, listar tudo que falta para fechar a venda.
- Acompanhar pendências de um contato recorrente direto na ficha dele.
- Padronizar o pós-atendimento criando tarefas de follow-up vinculadas à conversa.

## Dicas, limites e boas práticas

- Crie a tarefa **no contexto** (pelo painel) para garantir o vínculo correto desde o início.
- Use prazos e responsáveis claros — a tarefa vai aparecer também nas visualizações de
  lista/board/calendário.
- Combine com **lembretes** para retomar a conversa no momento certo.
- Não dependa do painel para ver TODAS as suas tarefas: a área de Tarefas mostra o panorama completo.

## Solução de problemas

- **O painel não aparece**: o módulo de Tarefas pode estar desativado para a conta — fale com um
  administrador.
- **A tarefa não está vinculada à conversa**: provavelmente foi criada fora do painel; crie-a pelo
  painel ou revise o vínculo.
- **O registro ligado sumiu**: a tarefa continua existindo na área de Tarefas, apenas sem o link.

## Veja também

- [Visão geral de Tarefas](/hc/ajuda/articles/tasks-overview-pt-br)
- [Visualizações: listas, board e calendário](/hc/ajuda/articles/tasks-listas-board-calendario-pt-br)
- [SLA de tarefas e templates](/hc/ajuda/articles/tasks-sla-templates-pt-br)