## Visão geral

A **gestão de vendas** dá a cada vendedor uma **carteira de clientes** própria — seus contatos,
conversas e negócios — com **isolamento por vendedor**, ou seja, um vendedor não enxerga a carteira
do outro. Sobre essa base você define **metas** (quotas) por período e distribui novos contatos de
forma justa. O dono de cada registro (o `owner`) acompanha o cliente de forma durável: mesmo que a
conversa seja arquivada, o vínculo de propriedade permanece.

A propriedade é a coluna vertebral do módulo: é ela que alimenta os rankings, as metas individuais e
as comissões. Por isso o módulo cuida da carteira de ponta a ponta — atribuição, transferência (com
carry-over do histórico) e distribuição automática (round-robin).

## Pré-requisitos

- Módulo **Vendas & Gamificação** habilitado na conta.
- Um perfil de acesso com a permissão de **gestão de vendas** para configurar a carteira, as regras
  de transferência/distribuição e as metas.
- Vendedores cadastrados como agentes e atribuídos aos perfis de vendas adequados (por exemplo,
  vendedor e gerente de vendas).
- Para a privacidade total entre vendedores, o recurso de permissões granulares precisa estar
  disponível no seu plano; sem ele, a visibilidade recai sobre as regras de equipe/caixa de entrada.

## Passo a passo

1. **Defina os perfis de vendas.** Crie/ajuste os perfis (vendedor, gerente de vendas) e o escopo de
   visibilidade (conta, equipes ou caixas de entrada).
2. **Atribua donos.** Cada contato, conversa e negócio passa a ter um vendedor responsável (owner).
3. **Configure a distribuição.** Ative o round-robin para que novos contatos sejam repartidos
   automaticamente entre a equipe.
4. **Transfira quando necessário.** Mova a carteira (ou registros específicos) de um vendedor para
   outro; o histórico vai junto (carry-over).
5. **Crie as metas.** Defina a quota de cada vendedor por período (semana/mês/trimestre) e a métrica
   (por exemplo, negócios ganhos ou valor pago).
6. **Acompanhe o atingimento.** Use o painel/relatórios para ver quem está perto ou acima da meta.

## Configurações & opções

- **Owner (dono do registro)**: vínculo durável em contatos, conversas e negócios.
- **Isolamento por vendedor**: cada vendedor vê apenas a própria carteira; gerentes têm visão
  ampliada conforme o perfil.
- **Transferência**: manual (um a um ou em lote) ou automatizada por regra, com carry-over do
  histórico.
- **Distribuição (round-robin)**: reparte novos contatos automaticamente.
- **Metas**: por vendedor e por período, com a métrica que faz sentido para o negócio.
- **Modo de isolamento**: ajuste o quanto a carteira é privada conforme a maturidade da equipe.

## Casos de uso

- Equipe de vendas inbound: cada lead novo cai automaticamente para o próximo vendedor da fila.
- Reorganização de território: transferir a carteira de um vendedor que saiu para outro, sem perder
  histórico.
- Operação com gerentes: gerente acompanha a carteira de todos; cada vendedor vê só a sua.
- Metas mensais com acompanhamento diário no painel e no TELÃO.

## Dicas, limites e boas práticas

- Defina o owner desde o início — rankings, metas e comissões dependem dele.
- Prefira a distribuição automática para evitar disputa por leads.
- Ao transferir carteiras, comunique a equipe para manter a relação com o cliente.
- Comece com uma métrica de meta clara (ex.: negócios ganhos) antes de combinar várias.

## Solução de problemas

- **Um vendedor não vê um contato que deveria**: confirme se ele é o owner e se o perfil/escopo de
  acesso está correto.
- **Os leads não estão sendo distribuídos**: verifique se a distribuição automática (round-robin)
  está ativa e se há vendedores elegíveis.
- **A meta não aparece para o vendedor**: confira se há meta ativa no período vigente e se o vendedor
  está no escopo correto.

## Veja também

- [Visão geral de Vendas e Gamificação](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-overview-pt-br)
- [Meta-sobre-meta e recompensas coletivas de equipe](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-meta-sobre-meta-recompensas-coletivas-pt-br)
- [Gamificação, leaderboard, recompensas e comissões](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-gamificacao-leaderboard-recompensas-comissoes-pt-br)
- [TELÃO (wallboard) em tempo real](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-telao-wallboard-pt-br)