## Visão geral

A área de **Contatos & CRM** é onde a ConversaLabs guarda quem é o seu público e o que está
acontecendo com cada oportunidade de negócio. Tudo gira em torno do **contato**: a pessoa com quem
você conversa. A partir do contato, a plataforma conecta empresas, atributos personalizados,
segmentos, históricos de conversa e os **negócios (deals)** no CRM.

Em resumo, esta categoria reúne quatro blocos que trabalham juntos:

- **Contatos**: cadastro central de pessoas, com importação por CSV e organização em segmentos.
- **Empresas**: agrupam contatos que pertencem à mesma organização.
- **Atributos personalizados**: campos extras que você cria para guardar informações próprias do
  seu negócio em contatos e conversas.
- **CRM**: pipelines, kanban e negócios para acompanhar oportunidades do primeiro contato ao
  fechamento, com notas, anexos, checklists, itens de linha, valor e histórico de pedidos.

## Pré-requisitos

- Uma conta ConversaLabs ativa e um usuário com acesso à área de Contatos.
- Para o **CRM (pipelines, kanban e negócios)**, o módulo de CRM precisa estar habilitado para a sua
  conta — em geral já vem ativo.
- O módulo **Empresas** é opcional e pode depender do seu plano; se você não o vê, fale com um
  administrador.
- O **Registro de Pedidos (Orders Registry)** e os **Objetos personalizados** são recursos
  avançados que podem precisar de ativação. Confira cada artigo específico.

## Passo a passo

1. Abra a área de **Contatos** pela barra lateral.
2. Crie um contato manualmente ou **importe** sua base por CSV.
3. Organize a base em **segmentos** (filtros salvos) para encontrar grupos com rapidez.
4. Defina **atributos personalizados** para guardar os dados que importam ao seu negócio.
5. Abra o **CRM** e crie ou escolha um **pipeline**; arraste negócios pelo **kanban** entre etapas.
6. Em cada negócio, registre **notas, anexos, checklists e itens de linha**, e acompanhe o **valor**.
7. Use o **Registro de Pedidos** para ver o histórico de compras de cada contato.

## Configurações & opções

- **Contatos**: campos padrão (nome, e-mail, telefone, identificador, cidade, país) e atributos
  personalizados.
- **Segmentos**: filtros salvos por critérios combinados (atributos, etiquetas, data, etc.).
- **CRM**: pipelines com etapas próprias, probabilidade por etapa e regras de cada negócio.
- **Permissões**: o acesso ao CRM é controlado pela permissão de gestão de CRM; administradores
  definem quem pode criar e mover negócios.

## Casos de uso

- Centralizar todos os clientes e leads em um só cadastro, vindos de vários canais.
- Acompanhar oportunidades de venda em um funil visual, da prospecção ao fechamento.
- Segmentar a base para campanhas, follow-ups e relatórios mais precisos.
- Registrar o histórico de pedidos de cada cliente para um atendimento mais contextual.

## Dicas, limites e boas práticas

- Padronize os atributos personalizados antes de importar grandes bases — evita retrabalho.
- Use segmentos em vez de etiquetas soltas para grupos que você consulta com frequência.
- Comece com um pipeline simples e refine as etapas conforme a operação amadurece.
- Mantenha um contato por pessoa: duplicidades poluem relatórios e o histórico.

## Solução de problemas

- **Não vejo o CRM ou Empresas**: o módulo pode não estar habilitado para a conta ou para o seu
  perfil — fale com um administrador.
- **Contatos duplicados após importar**: confira a coluna de identificador/e-mail no CSV antes de
  importar novamente.
- **Não consigo mover um negócio**: verifique se você tem a permissão de gestão de CRM.

## Veja também

- [Contatos: criar, importar (CSV) e segmentos](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-contatos-import-segmentos-pt-br)
- [Atributos personalizados de contato e conversa](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-atributos-personalizados-pt-br)
- [Empresas (companies) e vínculo com contatos](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-empresas-pt-br)
- [CRM: pipelines, kanban e negócios (deals)](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-pipelines-kanban-negocios-pt-br)
- [Registro de pedidos (Orders Registry) no CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-orders-registry-pt-br)