## Visión general El **detalle de la tarea** es el lugar donde el equipo colabora en torno a lo que hay que hacer. En un solo sitio puedes **debatir en comentarios**, **involucrar a personas que no son responsables** (observadores), **dividir el trabajo en ítems de una lista de verificación**, **adjuntar archivos**, **seguir todo lo que cambió** en la línea de tiempo de actividad y **vincular la tarea** a una conversación, contacto o negocio del CRM. Así la tarea deja de ser solo un recordatorio y se convierte en el punto donde realmente ocurre el trabajo. ## Requisitos previos - El **módulo de Tareas habilitado** para la cuenta. Con él desactivado, las funciones de abajo no aparecen. - Una **tarea ya creada** — todo lo de esta página vive dentro del detalle de una tarea. - Un **correo válido** en tu perfil de usuario, para recibir las notificaciones de la tarea. ## Paso a paso 1. Abre el área de **Tareas** y haz clic en la tarea que quieres trabajar para abrir su detalle. 2. Usa el área de **Comentarios** para escribir y responder mensajes del equipo sobre la tarea. 3. Agrega **observadores** para incluir a colegas que necesitan seguir la tarea sin ser responsables de ella. 4. En la **Lista de verificación**, crea ítems, define responsable y fecha límite de cada uno y márcalos a medida que avanzas. 5. En **Adjuntos**, sube los archivos relevantes (o reutiliza medios ya guardados). 6. Abre la pestaña **Actividad** para ver el historial de lo que cambió en la tarea. 7. Usa los **Vínculos** para conectar la tarea a una conversación, contacto o negocio del CRM. ## Configuración y opciones ### Comentarios Los comentarios son el **debate del equipo dentro de la tarea**. Cada comentario registra **quién lo escribió** y es visible para todos los que tienen acceso a la tarea. Al crear un comentario, la plataforma dispara un **evento interno** que alimenta automatizaciones y webhooks — así es como las personas **involucradas en la tarea** se enteran del nuevo mensaje. Puedes editar o eliminar tus propios comentarios. ### Observadores Un **observador** es un usuario que **no es el responsable**, pero que pasa a **recibir las notificaciones de esa tarea**. Usa observadores para mantener al tanto a un gerente, a un par o a otra área. Cada usuario entra como observador **una sola vez** — la plataforma deduplica por usuario, así que agregar a la misma persona de nuevo nunca crea duplicados. También puedes **agregarte como observador** de una tarea que quieras seguir y quitar a cualquier observador cuando ya no sea necesario. ### Lista de verificación La **lista de verificación** divide la ejecución de la tarea en **ítems más pequeños**. Cada ítem puede tener: - **Título** — lo que hay que hacer. - **Responsable** — a quién está asignado el ítem. - **Fecha límite** — la fecha tope del ítem. **Marcas y desmarcas** cada ítem a medida que avanzas, y al completar uno la plataforma **registra quién lo completó**. Los ítems se pueden **reordenar** para reflejar la secuencia real del trabajo. ### Adjuntos Los **adjuntos** son los archivos guardados en la tarea (documentos, imágenes, hojas de cálculo, etc.). Puedes **subir un archivo** directamente o **reutilizar un medio ya guardado** en la biblioteca, sin necesidad de volver a subirlo. Cada archivo respeta el **límite de tamaño de subida** configurado en la cuenta. Cada adjunto agregado también genera un registro en la **Actividad**. ### Actividad La pestaña **Actividad** es la **línea de tiempo de solo adición (append-only)** de la tarea: muestra, en orden, **lo que cambió** — creación, cambio de estado, cambio de responsable, finalización, reapertura, ítem de la lista de verificación completado y adjunto agregado. Al ser de **solo lectura**, el historial **no se puede editar ni borrar**, lo que ofrece una traza auditable de lo que pasó. ### Vínculos Los **vínculos** relacionan la tarea con otro registro: una **conversación**, un **contacto** o un **negocio del CRM**. El vínculo es siempre **dentro de la propia cuenta** — apuntar a un registro de otra cuenta es **rechazado** (respuesta inválida) y nunca cruza cuentas. Para las conversaciones, la plataforma acepta el número mostrado de la conversación. Cada relación es única y se puede quitar cuando ya no tenga sentido. ## Casos de uso - **Alinear al equipo** en una tarea compleja, concentrando el debate en los comentarios en lugar de dispersarlo por varios canales. - **Dividir la ejecución** de una entrega en ítems de la lista de verificación, cada uno con su responsable y fecha límite. - **Mantener un historial auditable** de lo que pasó, usando la pestaña Actividad como traza. - **Conectar la tarea con la atención y el CRM**, vinculándola a la conversación de origen, al contacto y al negocio relacionado. ## Consejos, límites y buenas prácticas - Usa **observadores** para involucrar a quien necesita seguir el avance (un gerente, otra área) sin transferir la responsabilidad. - Prefiere **ítems de la lista de verificación** para pasos finos dentro de una misma entrega, en lugar de crear subtareas pesadas para cada micro-paso. - Recuerda: **los vínculos no cruzan cuentas** — solo puedes relacionar registros de la misma cuenta. - La **Actividad es de solo adición**: trátala como la fuente de verdad del historial, no como algo editable. ## Solución de problemas - **No recibí la notificación de una tarea**: confirma que eres **responsable** u **observador** de ella y que hay un **correo válido** en tu perfil de usuario. - **El vínculo fue rechazado**: el registro indicado probablemente pertenece a **otra cuenta** — en ese caso se considera inválido. Vincula solo registros de la cuenta actual. - **Un ítem de la lista no se reordena**: verifica que tengas permiso de edición en la tarea y recarga el detalle antes de intentar reposicionar de nuevo. - **El adjunto fue rechazado**: el archivo puede superar el **límite de tamaño de subida** de la cuenta — reduce el archivo o habla con un administrador. ## Ver también - [Panel de tareas en la conversación](/hc/ajuda/articles/tasks-painel-na-conversa-es) - [Subtareas, dependencias, recurrencia y recordatorios](/hc/ajuda/articles/tasks-subtarefas-dependencias-recorrencia-lembretes-es) - [Visión general de Tareas](/hc/ajuda/articles/tasks-overview-es)