## Visão geral

A **Central de reconciliação** reúne registros históricos com vínculos ausentes ou divergentes entre
**cobranças**, **pedidos do CRM** e **eventos de comércio**. A verificação automática só sugere relações
com identidade exata; nomes, valores ou datas parecidos nunca unem vendas.

Além de confirmar a contraparte da venda, a ação **Corrigir cliente e vínculos da venda** alinha o contato,
a organização, o negócio e, quando solicitado, a conversa, o vendedor e o afiliado em todo o grafo. Ela
não importa dinheiro nem altera valor, status, liquidação, datas ou identificadores do gateway. Um contato
novo é apenas proposto na prévia e só nasce após a confirmação final.

## Pré-requisitos

- O módulo **Recuperação de vendas** precisa estar habilitado para a conta.
- Você precisa da permissão de gestão de Comércio.
- As integrações e importações históricas já devem ter trazido os registros que deseja revisar.

## Passo a passo

1. Abra **Recuperação de vendas** no menu comercial e selecione a aba **Reconciliação**.
2. Clique em **Executar verificação**. A análise é enfileirada; ela pode levar alguns instantes em contas
   com muito histórico.
3. Atualize a lista. Filtre por situação, tipo de origem, motivo ou ID de origem. Cada linha reúne cliente,
   e-mail/telefone, organização, negócio, responsável ou criador, afiliado, conversa e os principais fatos da
   origem disponíveis. Campos protegidos podem aparecer mascarados ou ocultos conforme seu perfil.
4. Abra um item pendente. Só use **Vincular** quando a sugestão mostrar a mesma origem de gateway e o
   mesmo identificador externo.
5. Quando o cliente estiver ausente ou divergente, escolha **Corrigir cliente e vínculos da venda** na
   própria linha da fila, na cobrança, no pedido ou no evento. Selecione um contato existente ou proponha
   um novo com nome e e-mail, telefone ou documento. Decida também como tratar uma conversa incompatível.
6. Revise a prévia completa: registros alcançados, alterações, conflitos, projeções históricas e impacto em
   crédito/comissão. Confirme o impacto de atribuição quando houver e aplique. Se algum registro mudar entre
   a prévia e a confirmação, a operação é recusada inteira e você precisa revisar novamente.
7. Confirme o vínculo. A fila registra a decisão, o responsável e a data.
8. Se o registro não for uma venda da conta, escolha **Ignorar** e informe um motivo quando útil.
9. Use **Desfazer** se a decisão ainda precisar ser revertida. A plataforma só desfaz quando o vínculo
   continua exatamente como foi gravado, para não substituir uma alteração mais recente.

## Configurações & opções

- **Pendente**: precisa de revisão humana.
- **Vinculado**: a relação entre registros existentes foi confirmada.
- **Ignorado**: a conta decidiu que o item não deve voltar à fila. Para cobranças, a exclusão também é
  respeitada por importações e webhooks futuros.
- **Duplicado**: reservado para consolidações de registros equivalentes.
- **Ações em massa**: é possível ignorar ou desfazer itens acionáveis selecionados. **Selecionar todos os
  itens acionáveis destes filtros** percorre todas as páginas, pula decisões que não admitem ação em massa e
  respeita o limite de 500 itens. O resultado mostra cada falha; uma seleção mista nunca é apresentada como
  sucesso total.
- **Filtros e ordenação**: ficam no endereço da página, permitindo retomar ou compartilhar o mesmo
  recorte.
- **Correção do grafo da venda**: usa uma transação única. Ou cobrança, pedido e recuperação ficam
  alinhados, ou nada é alterado. Projeções históricas ausentes são internas e não enviam mensagem,
  automação nem conversão externa. Ao concluir, todos os itens ainda pendentes dos registros alcançados são
  encerrados na fila; uma verificação posterior também encerra automaticamente um alerta já sanado.

## Casos de uso

- Uma cobrança importada no Asaas já tem um pedido antigo com o mesmo ID de pagamento.
- Um evento histórico da Hotmart ou Kiwify chegou antes do pedido correspondente.
- Uma cobrança de teste, de outra empresa ou que não representa venda deve ser excluída de novas análises.

## Dicas, limites e boas práticas

- Confirme sempre **gateway + identificador externo**. Nomes, e-mails, datas e valores parecidos não são
  prova suficiente de que duas vendas são a mesma.
- A correção automática não associa contatos ou organizações por aproximação. Para um cliente sem
  correspondência exata, faça uma escolha manual explícita na prévia.
- Use **Corrigir cliente e vínculos** para associações. Para valor, status, liquidação ou identificador do
  gateway, corrija a operação financeira ou a fonte de origem; esses fatos continuam imutáveis aqui.
- Revise os itens pendentes antes de ignorá-los em massa. Cobranças ignoradas deixam de reaparecer até uma
  ação explícita de desfazer.
- A reconciliação não cria receita nem comissão. Ela reutiliza as chaves canônicas dos registros existentes
  para que relatórios e créditos não sejam contados duas vezes.

## Solução de problemas

- **A fila está vazia**: execute uma verificação e aguarde a conclusão; também confirme os filtros ativos.
- **Não há sugestão para vincular**: não existe uma contraparte com identidade exata. Deixe o item pendente
  ou corrija/sincronize a origem.
- **Não consigo desfazer**: alguém ou alguma integração alterou o vínculo depois da sua decisão. Revise o
  histórico em vez de sobrescrever a mudança.
- **A correção foi bloqueada por conflito**: a mesma identidade externa aponta para mais de uma cobrança,
  pedido ou conversa incompatível. Resolva a duplicidade indicada e gere outra prévia; nada foi alterado.
- **A prévia ficou desatualizada**: algum registro mudou antes da confirmação. Abra a correção novamente e
  revise o novo impacto.
- **Uma cobrança ignorada não volta**: isso é esperado. Desfaça a decisão na própria fila antes de executar
  nova importação ou verificação.
- **Não vejo a aba Reconciliação**: confirme a habilitação do módulo e a permissão de gestão de Comércio.

## Veja também

- [Registro de pedidos (Orders Registry) no CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-orders-registry-pt-br)
- [Importar histórico de cobranças](/hc/ajuda/articles/payments-importar-historico-de-cobrancas-pt-br)
- [Recuperação de vendas](/hc/ajuda/articles/catalog-commerce-recuperacao-de-vendas-pt-br)