## Visión general

Estos son los tres cimientos de tu operación: la **cuenta** (identidad y preferencias generales),
los **agentes** (las personas que atienden) y los **equipos** (grupos de agentes que organizan la
fila y la asignación de conversaciones). Configurarlos bien desde el inicio evita retrabajo a medida
que crece el equipo.

- La **cuenta** define el nombre de la empresa, idioma predeterminado, zona horaria e identidad
  visual.
- Los **agentes** son los usuarios con acceso, cada uno con un rol (permisos).
- Los **equipos** agrupan agentes por función, producto o turno y ayudan a enrutar conversaciones.

## Requisitos previos

- Rol de **Administrador** para editar la cuenta, invitar agentes y crear equipos.
- Los correos de las personas que vas a invitar.
- Una idea de cómo quieres organizar el equipo (por canal, producto, turno, etc.).

## Paso a paso

1. **Cuenta**: en Configuración, abre la pestaña de la cuenta y ajusta nombre, idioma y zona horaria.
2. **Agentes**: abre el área de agentes y usa la opción de invitar. Indica el correo y el rol; la
   persona recibe una invitación por correo para definir su contraseña.
3. **Equipos**: crea un equipo, ponle un nombre claro, define si permite asignación automática y
   añade los agentes miembros.
4. Conecta los equipos a tus **bandejas de entrada** y reglas de asignación según sea necesario.
5. Revisa la lista de agentes y elimina/desactiva a quien ya no forma parte del equipo.

## Configuración y opciones

- **Idioma y zona horaria**: afectan horarios de atención, informes y mensajes automáticos.
- **Rol del agente**: define los permisos (consulta el artículo de roles y gobernanza).
- **Disponibilidad**: cada agente puede aparecer como en línea/ocupado/desconectado, lo que influye
  en la asignación.
- **Equipo con asignación automática**: distribuye nuevas conversaciones entre los miembros
  disponibles.

## Casos de uso

- Separar la atención de **Soporte**, **Ventas** y **Facturación** en equipos distintos.
- Dirigir conversaciones de un número de WhatsApp específico al equipo responsable.
- Escalar el equipo añadiendo agentes a un equipo existente, sin reconfigurar todo.

## Consejos, límites y buenas prácticas

- Usa nombres de equipo autoexplicativos — aparecen en filtros e informes.
- Define el rol correcto al momento de invitar para no conceder un acceso demasiado amplio.
- Desactiva a los agentes que se fueron en lugar de dejarlos activos sin uso.

## Solución de problemas

- **La invitación no llegó**: pide que revisen el correo no deseado y confirma el correo escrito;
  reenvía la invitación si es necesario.
- **Las conversaciones no se distribuyen**: verifica que el equipo tenga la asignación automática
  activada y que haya agentes disponibles (en línea).
- **No puedo invitar agentes**: puede haberse alcanzado el límite del plan o tu rol no tiene permiso
  — habla con el administrador.

## Ver también

- [Roles personalizados y gobernanza (RBAC)](/hc/ajuda/articles/administration-custom-roles-governanca-rbac-es)
- [Horarios, etiquetas y atributos](/hc/ajuda/articles/administration-horarios-labels-atributos-es)
- [Notificaciones y preferencias](/hc/ajuda/articles/administration-notificacoes-es)
- [Visión general de Administración](/hc/ajuda/articles/administration-overview-es)